Рынок оборудования для розлива и упаковки в Дании

Выдержки из прошлых версий отчета

Рынок оборудования для розлива и упаковки в Дании демонстрировал значительную волатильность с 2018 по 2024 год. После стабилизации на уровне около 94 млн долларов США в 2018-2019 годах он упал до 83,4 млн долларов в 2020 году. Сильное восстановление последовало в 2021 году, когда рынок вырос до 111,9 млн долларов, что во многом было обусловлено консолидацией отрасли через поглощения, такие как приобретение компанией Preach компании Reepack, а также внедрением решений на основе искусственного интеллекта крупными игроками, такими как SIG Group. Ещё один скачок произошёл в 2023 году, когда рынок достиг 133,8 млн долларов, чему способствовал ввод в эксплуатацию современных асептических систем розлива и продолжающиеся инновации в области автоматизации.

Технологические достижения и меняющиеся нормативные требования постоянно влияли на рыночную динамику. В 2018 году ужесточение глобальных правил гигиены пищевого оборудования стимулировало инвестиции в соответствующее оборудование, в то время как награды за инновационные технологии розлива подчеркивали продолжающиеся НИОКР. Акцент на асептические процессы и стандарты гигиены, усиленный во время пандемии, привёл к запуску новых систем такими компаниями, как GEA Group и Mitsubishi Heavy Industries. Эти разработки были направлены на повышение производительности, безопасности и соответствия нормативным требованиям, поддерживая спрос на современное оборудование.

Стратегические шаги ключевых участников отрасли также повлияли на рыночный ландшафт. Поглощения, такие как покупка компанией Krones компании R+D Custom Automation в 2022 году, расширили возможности в сегменте фармацевтической упаковки. Между тем внедрение систем машинного зрения на основе ИИ для обнаружения дефектов, реализованное SIG Group в 2024 году, подчеркнуло более широкую тенденцию к интеллектуальной автоматизации для сокращения отходов и простоев. Хотя тенденции в области устойчивого развития иногда сдерживали краткосрочный спрос, общее направление оставалось в сторону повышения эффективности и технологической сложности.

Производство оборудования для розлива и упаковки в Дании

В денежном выражении, 2018-2021 гг., млн $ США

После двухлетнего спада производство оборудования для розлива и упаковки в Дании возобновило рост. В 2021 году объем производства составил 234,4 млн долларов США, что на 13,7% выше показателя предыдущего года. За период с 2018 по 2021 год производство выросло на 2,6%, при среднегодовом темпе роста 0,9%. Наименьший объем был зафиксирован в 2020 году — 206,2 млн долларов США, когда произошло самое значительное снижение — на 6,8%.

Годовая динамика производства в Дании в денежном выражении, 2018-2021 гг., млн $ США

Экспорт оборудования для розлива и упаковки из Дании

Экспорт в натуральном выражении, т

После двухлетнего падения экспорт оборудования для розлива и упаковки из Дании в натуральном выражении увеличился. В 2021 году экспорт достиг 4 174 тонн, что на 21,2% больше, чем годом ранее. Однако за период с 2018 по 2021 год экспорт сократился на 4,3%, что соответствует среднегодовому снижению на 1,4%. Наименьший объем был зафиксирован в 2020 году — 3 445 тонн, когда произошло самое значительное падение — на 15,7%.

Годовая динамика экспорта продукции из Дании в натуральном выражении, 2018-2021 гг., т

В 2018–2021 годах портфель партнеров по экспорту оборудования для розлива и упаковки из Дании в натуральном выражении был довольно широким. Германия (18,6% экспорта в натуральном выражении), США (11,4%) и Швеция (7,0%) вместе составляли лишь 37,0% от общего объема поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта экспорта продукции из Дании в натуральном выражении, 2018-2021 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего снижения стоимостный экспорт оборудования для розлива и упаковки из Дании вырос. В 2021 году Дания экспортировала такого оборудования на 224,4 млн долларов США, что на 17,9% больше, чем годом ранее. За период с 2018 по 2021 год экспорт увеличился на 4,5%, при среднегодовом темпе роста 1,5%. Наименьший объем был зафиксирован в 2020 году — 190,3 млн долларов США, когда произошло самое значительное снижение — на 8,3%.

Годовая динамика экспорта продукции из Дании в денежном выражении, 2018-2021 гг., млн $ США

Структура экспорта в стоимостном выражении в 2018–2021 годах может быть охарактеризована как диверсифицированная. Германия (21,5% экспорта в стоимостном выражении), США (11,0%) и Швеция (8,4%) вместе составляли лишь 40,8% от общего объема, и ни одна страна не занимала явно доминирующей позиции.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта экспорта продукции из Дании в денежном выражении, 2018-2021 гг.

Импорт оборудования для розлива и упаковки в Данию

Импорт в натуральном выражении, т

Рынок демонстрировал нестабильную динамику на протяжении всего периода. Объемы импорта в натуральном выражении достигли пика в 2018 году и минимума в 2019 году, с разницей в 8,3 раза между этими годами. В 2021 году импорт оборудования для розлива и упаковки в Данию составил 2 338 тонн, что на 46,9% меньше, чем в предыдущем году. Наименьший объем был зафиксирован в 2019 году — 1 792 тонны, когда произошло самое значительное снижение — на 87,9%. Самый большой рост был отмечен в 2020 году — на 145,8%.

Годовая динамика импорта продукции в Данию в натуральном выражении, 2018-2021 гг., т

На протяжении 2018–2021 годов Германия и Италия оставались основными направлениями импорта оборудования для розлива и упаковки в натуральном выражении, совместно занимая 81,2% от общего объема поставок; другие партнеры имели значительно меньшие доли.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта импорта продукции в Данию в натуральном выражении, 2018-2021 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего снижения стоимостный импорт оборудования для розлива и упаковки в Данию вырос. В 2021 году импорт составил 101,9 млн долларов США, что на 50,8% больше, чем годом ранее. За период с 2018 по 2021 год импорт увеличился на 26,4%, при среднегодовом темпе роста 8,1%. Наименьший объем был зафиксирован в 2020 году — 67,6 млн долларов США, когда произошло самое значительное снижение — на 15,8%.

Годовая динамика импорта продукции в Данию в денежном выражении, 2018-2021 гг., млн $ США

В 2018–2021 годах Германия (25,1% импорта в стоимостном выражении), Италия (20,6%) и Япония (11,2%) стабильно занимали ведущие позиции в структуре импорта в стоимостном выражении, совместно составляя 57,0% от общего объема поставок.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта импорта продукции в Данию в денежном выражении, 2018-2021 гг.