Рынок нерафинированного тростникового или свекловичного сахара в твёрдом состоянии в Субсахарской Африке

Выдержки из прошлых версий отчета

В 2018 году запуск Мастер-плана цепочки создания стоимости сахарного тростника в Южной Африке и значительное присутствие государственных компаний помогли сохранить производство сырого сахара на уровне 7,6 млн тонн. Однако в 2019 году выход новых игроков на рынок переработки и дистрибуции привел к резкому росту экспорта до 2 млн тонн, что сократило объем рынка до 7 млн тонн. В 2020 году объем рынка восстановился до 8,5 млн тонн, в основном благодаря росту импорта до 2,6 млн тонн, вызванному факторами цепочки поставок и ожиданием официальной публикации Мастер-плана в ноябре, что усилило меры поддержки отрасли.

Усиление защиты местного рынка за счет корректировки таможенных пошлин и нетарифных барьеров в 2021 году привело к снижению импорта до 1,7 млн тонн, сократив объем рынка до 8 млн тонн. В 2022 году давление со стороны дешевого импорта сахара, особенно из Бразилии, подняло импорт до 2,7 млн тонн, в то время как государственные инициативы по поддержке производителей помогли увеличить производство до 7,8 млн тонн, подняв объем рынка до 9,3 млн тонн. Однако в 2023 году временная ликвидация крупного производителя Tongaat Hulett привела к падению производства до 7,2 млн тонн, а продолжающийся импортный кризис способствовал снижению импорта до 2,1 млн тонн, сократив объем рынка до 8,1 млн тонн.

Производство нерафинированного тростникового или свекловичного сахара в твёрдом состоянии в Субсахарской Африке

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители нерафинированного тростникового или свекловичного сахара в твёрдом состоянии, 2017-2020

Мировая карта производства нерафинированного тростникового или свекловичного сахара в твёрдом состоянии, 2017-2020

После двухлетнего роста производство твёрдого сырого тростникового или свекловичного сахара в странах Африки к югу от Сахары сократилось. В 2019 году был зафиксирован максимальный объём производства — 7 705 тыс. тонн, что на 1,5% больше, чем в предыдущем году. В 2020 году в регионе произвели 7 526 тыс. тонн твёрдого сырого тростникового или свекловичного сахара, что означает небольшое снижение на 2,3% по сравнению с 2019 годом.

Годовая динамика производства в Субсахарской Африке в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

После двухлетнего падения производство твёрдого сырого тростникового или свекловичного сахара в странах Африки к югу от Сахары выросло в стоимостном выражении. В 2019 году был зафиксирован минимальный показатель — 4 134 млн долларов США, при этом наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 24,9%. В 2020 году объём производства составил 4 582 млн долларов США, что на 10,8% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год производство сократилось на 29,2%, при среднегодовом темпе роста в 10,9%.

Годовая динамика производства в Субсахарской Африке в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт нерафинированного тростникового или свекловичного сахара в твёрдом состоянии из Субсахарской Африки

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

После двухлетнего роста экспорт твёрдого сырого тростникового или свекловичного сахара из стран Африки к югу от Сахары сократился. В 2019 году был зафиксирован максимальный объём экспорта — 2 005 тыс. тонн, что на 69,1% больше, чем в предыдущем году. В 2020 году экспорт составил 1 678 тыс. тонн, что на 16,3% меньше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год экспорт вырос на 97,4%, при среднегодовом темпе роста в 25,4%.

Годовая динамика экспорта продукции из Субсахарской Африки в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год географическая структура экспорта в натуральном выражении была высоко диверсифицирована. Малайзия (11,9% экспорта в натуральном выражении), Италия (7,4%) и Великобритания (6,1%) вместе составляли лишь 25,4% от общего объёма поставок, в то время как оставшиеся 74,6% распределялись между многочисленными странами-партнёрами с меньшими долями.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Субсахарской Африки в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего роста стоимостный объём экспорта твёрдого сырого тростникового или свекловичного сахара из стран Африки к югу от Сахары сократился. В 2019 году был зафиксирован максимальный показатель — 1 076 млн долларов США, что на 41,8% больше, чем в предыдущем году. В 2020 году экспорт составил 1 022 млн долларов США, что на 5,0% меньше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год экспорт вырос на 39,6%, при среднегодовом темпе роста в 11,8%.

Годовая динамика экспорта продукции из Субсахарской Африки в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год распределение экспорта по странам в стоимостном выражении оставалось разрозненным. Малайзия (7,2% экспорта в стоимостном выражении), США (7,0%) и Италия (5,9%) вместе составляли всего 20,1% от общего объёма поставок, и ни одна страна-партнёр не выделялась как явно доминирующая.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Субсахарской Африки в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт нерафинированного тростникового или свекловичного сахара в твёрдом состоянии в Субсахарскую Африку

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

В течение наблюдаемого периода рынок демонстрировал признаки волатильности. В 2018 году был зафиксирован минимальный объём импорта — 1 239 тыс. тонн, при этом наибольшее снижение составило 45,0%. В 2020 году импорт достиг максимума — 2 622 тыс. тонн твёрдого сырого тростникового или свекловичного сахара, что на 96,8% больше, чем в предыдущем году. Разрыв между минимальным и максимальным значениями составил 2,1 раза.

Годовая динамика импорта продукции в Субсахарскую Африку в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год основными поставщиками твёрдого сырого тростникового или свекловичного сахара в страны Африки к югу от Сахары оставались Бразилия (53,4% импорта в натуральном выражении), Индия (10,0%) и Гватемала (2,2%), которые вместе составляли 65,5% от общего объёма импорта в натуральном выражении.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Субсахарскую Африку в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего падения импорт твёрдого сырого тростникового или свекловичного сахара в страны Африки к югу от Сахары вырос в стоимостном выражении. В 2018 году было зафиксировано наибольшее снижение — на 32,8%. В 2019 году импорт составил 977 млн долларов США, что является минимальным показателем. В 2020 году импорт достиг примерно 1 462 млн долларов США, что на 49,6% больше, чем в 2019 году.

Годовая динамика импорта продукции в Субсахарскую Африку в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год Бразилия (57,5% импорта в стоимостном выражении), Индия (5,5%) и Египет (1,7%) вместе составляли 64,6% от общего объёма импорта в стоимостном выражении, оставаясь основными источниками поставок твёрдого сырого тростникового или свекловичного сахара в страны Африки к югу от Сахары.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Субсахарскую Африку в денежном выражении, 2017-2020 гг.