Рынок нерафинированного тростникового или свекловичного сахара в твёрдом состоянии в Мексике

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка сырого тростникового сахара в Мексике вырос с 5 722 тыс. тонн в 2018 году до 5 915 тыс. тонн в 2019 году. Этот рост был связан с двусторонним соглашением с США, которое скорректировало квоты на экспорт сахара и повлияло на торговые потоки. Однако в 2020 году объём рынка упал до 5 377 тыс. тонн из-за пандемии COVID-19, которая значительно сократила потребление сахара вне дома из-за локдаунов. В 2021 году последовало восстановление до 5 781 тыс. тонн, поддержанное растущим спросом на сахар со стороны фармацевтической и косметической отраслей, а также усилением потребительского предпочтения органической продукции.

Сильная засуха в 2022-2023 годах привела к заметному снижению внутреннего производства сахара, которое упало до 5 587 тыс. тонн в 2023 году. В результате объём рынка сократился до 5 002 тыс. тонн в 2023 году, что вызвало рост внутренних цен и стимулировало усилия по обеспечению импорта. В этот период продолжилась консолидация рынка, примером чего стала покупка Beta San Miguel доли в Sucro Limited, укрепившая позиции крупных игроков в Северной Америке.

Структурные факторы сохранялись на протяжении всего периода, включая традиционную схему производства с низкой диверсификацией, хотя когенерация энергии из багассы набирала популярность как устойчивый тренд. Глобальные влияния, такие как уровни производства сахара в Бразилии и Таиланде, а также меняющаяся экспортная политика Индии, продолжали воздействовать на международные цены и мексиканский рынок. Спрос на дифференцированные и органические продукты из сахара оставался растущим сегментом, несмотря на сохраняющиеся вызовы для отрасли в области инноваций и расширения продуктовой базы.

Производство нерафинированного тростникового или свекловичного сахара в твёрдом состоянии в Мексике

В натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

По объёму производства твёрдого сырого тростникового или свекловичного сахара в 2018–2021 годах Мексика занимала 14-е место в мире.

Крупнейшие производители нерафинированного тростникового или свекловичного сахара в твёрдом состоянии, 2018-2021

Мировая карта производства нерафинированного тростникового или свекловичного сахара в твёрдом состоянии, 2018-2021

В 2021 году в Мексике произвели 6 455 тыс. тонн твёрдого сырого тростникового или свекловичного сахара, что означает умеренный рост на 4,3% по сравнению с 2020 годом. За период 2018–2021 годов производство увеличилось на 3,7%, при среднегодовом темпе роста 1,2%. Минимальный объём был зафиксирован в 2020 году — 6 190 тыс. тонн, а максимальный — в 2019 году, составив 6 711 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2020 году — на 7,8%, тогда как самый значительный рост наблюдался в 2019 году — также на 7,8%.

Годовая динамика производства в Мексике в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

Экспорт нерафинированного тростникового или свекловичного сахара в твёрдом состоянии из Мексики

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

После двухлетнего роста экспорт твёрдого сырого тростникового или свекловичного сахара из Мексики сократился. В 2021 году страна экспортировала 674,4 тыс. тонн этого продукта, что на 17,2% меньше, чем в 2020 году. За период 2018–2021 годов экспорт вырос на 26,5%, при среднегодовом темпе роста 8,1%. Максимальный объём был достигнут в 2020 году — 814,8 тыс. тонн, а наибольший рост зафиксирован в 2019 году — на 49,2%.

Годовая динамика экспорта продукции из Мексики в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

В 2018–2021 годах в структуре экспорта в натуральном выражении доминировали Соединённые Штаты, на которые приходилось 94,6% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта экспорта продукции из Мексики в натуральном выражении, 2018-2021 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Экспорт твёрдого сырого тростникового или свекловичного сахара из Мексики снижался третий год подряд. В 2021 году его стоимость составила 371,4 млн долларов США, что означает умеренное падение на 7,0% по сравнению с предыдущим годом. За период 2018–2021 годов экспорт в стоимостном выражении сократился на 19,4%, при среднегодовом темпе снижения 6,9%.

Годовая динамика экспорта продукции из Мексики в денежном выражении, 2018-2021 гг., млн $ США

В 2018–2021 годах зависимость от рынка США была выраженной: на эту страну приходилось 95,4% от общей стоимости экспорта твёрдого сырого тростникового или свекловичного сахара из Мексики.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта экспорта продукции из Мексики в денежном выражении, 2018-2021 гг.

Импорт нерафинированного тростникового или свекловичного сахара в твёрдом состоянии в Мексику

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

В эти годы рынок характеризовался высокой волатильностью. Уровень импорта колебался в 112 раз между пиком в 2018 году и минимумом в 2019 году. В 2021 году Мексика импортировала 0,3 тыс. тонн твёрдого сырого тростникового или свекловичного сахара, что означает резкое падение на 53,5% по сравнению с предыдущим годом. Минимальный объём был зафиксирован в 2019 году — 0,3 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 99,1%, тогда как самый значительный рост наблюдался в 2020 году — на 346,3%.

Годовая динамика импорта продукции в Мексику в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

В 2018–2021 годах Соединённые Штаты были практически единственным поставщиком твёрдого сырого тростникового или свекловичного сахара в Мексику, занимая 100,0% от общего импорта в натуральном выражении.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта импорта продукции в Мексику в натуральном выражении, 2018-2021 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

В этот период наблюдались заметные колебания на рынке. Импорт достиг пика в 2018 году и минимума в 2019 году, различаясь в 116 раз. В 2021 году стоимость импорта твёрдого сырого тростникового или свекловичного сахара в Мексику составила 0,9 млн долларов США, что означает рост на 7,4% в годовом исчислении. Минимальная стоимость была зафиксирована в 2019 году — 0,2 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 99,1%, тогда как самый значительный рост наблюдался в 2020 году — на 282,6%.

Годовая динамика импорта продукции в Мексику в денежном выражении, 2018-2021 гг., млн $ США

В 2018–2021 годах импорт твёрдого сырого тростникового или свекловичного сахара в Мексику в стоимостном выражении был почти полностью сконцентрирован на Соединённых Штатах, чья доля достигла 100,0%.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта импорта продукции в Мексику в денежном выражении, 2018-2021 гг.