Рынок неорнаментированных гипсовых плит и панелей в Германии

Выдержки из прошлых версий отчета

С 2018 по 2021 год объём немецкого рынка неорнаментированных гипсовых плит и панелей вырос с 233 млн м² до 252 млн м². Этот рост поддерживался расширением и модернизацией производственных мощностей крупными игроками, такими как Knauf, который обновил свои заводы в Ипхофене, Франкфурте и Перле. В 2019 году создание компании Knauf Ceiling Solutions в результате слияния с Armstrong Ceiling Solutions и WAVE позволило выйти на новые рыночные сегменты. Одновременно растущий спрос на огнестойкие и влагостойкие гипсокартонные плиты, на которые приходилось более 45% спроса, стимулировал потребление. Пандемия COVID-19 в 2020 году вызвала временные сбои в цепочках поставок, но рынок быстро восстановился в 2021 году благодаря устойчивой строительной активности.

С 2022 года объём рынка начал сокращаться, снизившись до 225 млн м² в 2022 году и далее до 192 млн м² в 2023 году. К 2024 году объём достиг 184 млн м². В этот период с января и июля 2022 года вступили в силу более строгие требования Закона об упаковке (VerpackG), повысившие квоты на переработку и обязательную регистрацию упаковки, что увеличило административную и финансовую нагрузку на производителей. Несмотря на инновации в производстве высококачественных плит и устойчивых материалов, общий объём рынка снизился, при этом геополитическая напряжённость также сыграла свою роль, поскольку российская дочерняя компания Knauf столкнулась с критикой за поддержку мобилизации в войне на Украине.

Производство неорнаментированных гипсовых плит и панелей в Германии

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2020 году стоимость производства неорнаментированных гипсовых плит и панелей в Германии составила 692,8 млн долларов США, что на 4,9% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год производство выросло на 11,6%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 3,7%. Наибольшее снижение было зафиксировано в 2019 году — 0,0%, а наибольший рост — в 2018 году, когда показатель увеличился на 6,3%.

Годовая динамика производства в Германии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., млн м²

Производство неорнаментированных гипсовых плит и панелей в Германии растёт третий год подряд. В 2020 году было произведено 269,4 млн м², что осталось практически на том же уровне, что и годом ранее.

Годовая динамика производства в Германии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., млн м²

Экспорт неорнаментированных гипсовых плит и панелей из Германии

Экспорт в натуральном выражении, тыс. м²

В 2020 году Германия экспортировала 55 102 тыс. м² неорнаментированных гипсовых плит и панелей, что на 9,6% больше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год экспорт вырос на 11,3%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 3,6%. Наибольшее снижение было зафиксировано в 2019 году — 1,3%.

Годовая динамика экспорта продукции из Германии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. м²

В период с 2017 по 2020 год основными направлениями экспорта в натуральном выражении были Швейцария (28,0% экспорта), Нидерланды (14,8%) и Австрия (9,1%). Вместе эти три страны составляли 52,0% от общего объёма экспортных потоков.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Германии в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

В 2020 году стоимость экспорта неорнаментированных гипсовых плит и панелей из Германии составила 259,0 млн долларов США, что на 4,6% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год экспорт вырос на 4,6%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 1,5%. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 247,6 млн долларов США, когда произошло наибольшее снижение на 2,5%.

Годовая динамика экспорта продукции из Германии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год портфель партнёров по экспорту в стоимостном выражении для неорнаментированных гипсовых плит и панелей из Германии был довольно широким: Швейцария (23,1% экспорта), Италия (8,6%) и Нидерланды (7,8%) вместе составляли лишь 39,5% от общего объёма потоков.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Германии в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт неорнаментированных гипсовых плит и панелей в Германию

Импорт в натуральном выражении, тыс. м²

Импорт неорнаментированных гипсовых плит и панелей в Германию растёт второй год подряд. В 2020 году импорт составил 18 054 тыс. м², что на 8,7% больше, чем годом ранее. За период с 2017 по 2020 год импорт вырос на 8,9%, со среднегодовым темпом роста в 2,9%. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 15 768 тыс. м², когда произошло наибольшее снижение на 4,9%.

Годовая динамика импорта продукции в Германию в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. м²

В период с 2017 по 2020 год основными источниками импорта в натуральном выражении были Чехия (48,5% импорта), Нидерланды (18,2%) и Испания (13,2%). Вместе эти три страны составляли 80,0% от общего объёма импортных потоков.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Германию в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Импорт неорнаментированных гипсовых плит и панелей в Германию растёт третий год подряд. В 2020 году стоимость импорта составила 44,6 млн долларов США, что на 16,5% больше, чем годом ранее. За период с 2017 по 2020 год импорт вырос на 19,6%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 6,1%.

Годовая динамика импорта продукции в Германию в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год основными источниками импорта в стоимостном выражении были Чехия (24,2% импорта), Нидерланды (23,2%) и Испания (18,4%). Вместе эти три страны составляли 65,8% от общего объёма импортных потоков в географической структуре импорта неорнаментированных гипсовых плит и панелей в Германию.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Германию в денежном выражении, 2017-2020 гг.