Рынок изделий из цемента, бетона или искусственного камня в Германии, 2026

Выдержки из прошлых версий отчета

В конце 2010-х годов на немецкий рынок цемента, бетона и изделий из искусственного камня повлияла ужесточающаяся климатическая политика ЕС, которая требовала сокращения выбросов CO₂ при производстве цемента и стимулировала инвестиции в энергоэффективные заводы крупных компаний, таких как Heidelberg Materials и Holcim. Пандемия COVID-19 в 2020 году вызвала сбои в цепочках поставок сырья и временные остановки производства, хотя государственные программы сокращённого рабочего времени частично смягчили операционные последствия.

Энергетический кризис в Европе в 2021 году значительно увеличил производственные затраты из-за резкого роста цен на энергию, что побудило немецкое правительство ввести климатический пакет с субсидиями на низкоуглеродный цемент и бетонные изделия. К 2022 году обязательное участие в Системе торговли выбросами ЕС (EU-ETS) добавило дополнительные расходы на соответствие требованиям, в то время как новый стандарт DIN-EN-197-6 облегчил выход на рынок новым игрокам, предлагающим цемент с переработанным содержанием, таким как Susteno от Holcim. Эти факторы привели к умеренному снижению производства с 64 543 тыс. тонн в 2021 году до 63 554 тыс. тонн в 2022 году, при этом общий объём рынка оставался стабильным на уровне около 62 000 тыс. тонн.

Значительный рост цен на цемент (+32,3%) и свежий бетон (+24,9%) в 2023 году стал результатом сохраняющегося дефицита энергии и сырья, усугублённого более высокими ценами на CO₂ в рамках EU-ETS. Регуляторная динамика ускорилась с принятием Программы действий по защите климата 2030 и введением маркировки CCC для климатически нейтрального цемента. В 2024 году ужесточение правил переработки отходов в соответствии с немецким Mantelverordnung, наряду с технологическими достижениями, такими как оптимизация производства на основе искусственного интеллекта и запуск бетонных камней без цемента, совпало с резким сокращением рынка. Производство упало до 52 014 тыс. тонн, а объём рынка снизился до 50 200 тыс. тонн, что отражает совокупное влияние высоких затрат, строгих нормативных требований и развивающихся продуктовых инноваций.

Производство изделий из цемента, бетона или искусственного камня в Германии

По данным Faostat, в Германии отсутствует производство изделий из цемента, бетона или искусственного камня.

Экспорт изделий из цемента, бетона или искусственного камня из Германии

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Экспорт изделий из цемента, бетона или искусственного камня из Германии сокращался третий год подряд. В 2019 году объём экспорта составил 3 948 тыс. тонн, а в 2020 году он практически не изменился по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год экспорт снизился на 4,1%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 1,4%.

Годовая динамика экспорта продукции из Германии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год ключевыми партнёрами по экспорту в натуральном выражении оставались Нидерланды (36,7% экспорта), Швейцария (10,9% экспорта) и Франция (10,6% экспорта). Вместе на эти три страны приходилось 58,2% от общего объёма экспортных поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Германии в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

В 2020 году стоимость экспортных поставок изделий из цемента, бетона или искусственного камня из Германии составила 1 007 млн долларов США, что на 2,4% выше показателя 2019 года. За период с 2017 по 2020 год экспорт в стоимостном выражении вырос на 4,6%, со среднегодовым темпом роста 1,5%. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 1 041 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 5,5%, а наибольший рост — в 2018 году — на 8,1%.

Годовая динамика экспорта продукции из Германии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Данные за 2017–2020 годы показывают, что экспорт изделий из цемента, бетона или искусственного камня из Германии в стоимостном выражении не был сконцентрирован на нескольких ключевых направлениях. На Нидерланды (20,4% экспорта), Швейцарию (11,7% экспорта) и Францию (11,2% экспорта) в совокупности приходилось лишь 43,3% от общего объёма экспортных потоков.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Германии в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт изделий из цемента, бетона или искусственного камня в Германию

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Объёмы импорта изделий из цемента, бетона или искусственного камня в Германию росли второй год подряд. В 2020 году импорт составил 1 478 тыс. тонн, что на 4,2% выше показателя предыдущего года. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 1 256 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 15,7%, а наибольший рост — в 2019 году — на 12,9%.

Годовая динамика импорта продукции в Германию в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год основными поставщиками импорта в натуральном выражении были Чехия (35,2% импорта), Нидерланды (17,8% импорта) и Польша (13,7% импорта). На эти три страны в совокупности приходилось 66,7% от общего объёма импортных поставок.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Германию в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Стоимость импорта изделий из цемента, бетона или искусственного камня в Германию росла второй год подряд. В 2020 году Германия импортировала этих товаров на сумму 1 007 млн долларов США, что на 6,2% выше показателя предыдущего года. За период с 2017 по 2020 год импорт в стоимостном выражении вырос на 3,7%, со среднегодовым темпом роста 1,2%. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 359 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 9,6%, а наибольший рост — в 2019 году — на 8,0%.

Годовая динамика импорта продукции в Германию в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год география партнёров по импорту в стоимостном выражении была достаточно широкой. На Чехию (21,1% импорта), Польшу (14,7% импорта) и Нидерланды (11,6% импорта) в совокупности приходилось лишь 47,4% от общего объёма импортных потоков, в то время как оставшиеся 52,6% поставок распределялись между множеством других стран.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Германию в денежном выражении, 2017-2020 гг.