Рынок необработанных шкур крупного рогатого скота и лошадей в МЕРКОСУР

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка сырых шкур крупного рогатого скота и лошадей в МЕРКОСУР вырос с 1 433 тыс. тонн в 2018 году до 1 468 тыс. тонн в 2019 году на фоне общего роста регионального сектора говядины. Экспорт говядины из блока увеличился на 17% в 2019 году, что указывает на более высокий уровень забоя и, как следствие, на большую доступность шкур как побочного продукта. Эта тенденция прервалась в 2020 году, когда объём рынка сократился до 1 342 тыс. тонн. Пандемия COVID-19 вызвала кризис в цепочке поставок шкур: кожевенные заводы прекратили закупки у скотобоен, что создало логистические и санитарные проблемы. Одновременно резкий рост экспорта сырых шкур — более чем в три раза, до 120 тыс. тонн — снизил их доступность на внутреннем рынке.

Рынок продолжил сокращаться в 2021 году, упав до 1 274 тыс. тонн. В 2022 году последовало сильное восстановление: объём рынка вырос до 1 406 тыс. тонн. Этот рост совпал с тем, что МЕРКОСУР закрепил за собой позицию крупнейшего в мире экспортёра говядины, достигнув исторического рекорда. Увеличение производства мяса и объёмов забоя напрямую повысило предложение сырых шкур. Кроме того, стоимость экспортного комплекса Аргентины по говядине и шкурам выросла в том году на 24,3%, что отразило усиление рыночной активности.

В 2023 году производство шкур значительно увеличилось — до 1 579 тыс. тонн, в то время как объём внутреннего рынка стабилизировался на уровне 1 434 тыс. тонн, поскольку дополнительное предложение поглотил резкий рост экспорта. Экспорт вырос до 183 тыс. тонн. Этот скачок стал возможен благодаря ключевому изменению политики: в январе 2023 года правительство Аргентины отменило все экспортные пошлины на шкуры крупного рогатого скота, устранив прежнее ограничение и обеспечив большую правовую определённость для инвесторов. Предварительные данные по торговле за 2024 год показывают дальнейший рост экспорта — до 219 тыс. тонн, что продолжает эту тенденцию.

Производство необработанных шкур крупного рогатого скота и лошадей в МЕРКОСУР

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители необработанных шкур крупного рогатого скота и лошадей, 2017-2020

Мировая карта производства необработанных шкур крупного рогатого скота и лошадей, 2017-2020

После двухлетнего роста производство сырых шкур крупного рогатого скота и лошадей в МЕРКОСУРе сократилось. В 2019 году был зафиксирован максимальный объём производства — 1 482 тыс. тонн. В 2020 году в МЕРКОСУРе произвели 1 444 тыс. тонн сырых шкур крупного рогатого скота и лошадей, что означает небольшое снижение на 2,6% по сравнению с предыдущим годом. Самый значительный рост производства был отмечен в 2018 году — на 4,3%. За период с 2017 по 2020 год производство увеличилось на 3,8%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 1,3%.

Годовая динамика производства в МЕРКОСУР в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Экспорт необработанных шкур крупного рогатого скота и лошадей из МЕРКОСУР

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Экспорт сырых шкур крупного рогатого скота и лошадей из МЕРКОСУРа растёт третий год подряд. В 2020 году объём экспорта составил 120,3 тыс. тонн, что отражает резкий рост на 248,2% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год экспорт увеличился на 673,2%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 97,7%.

Годовая динамика экспорта продукции из МЕРКОСУР в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год наибольший вклад в экспорт в натуральном выражении внесли Китай (43,1% от общего объёма экспорта), Таиланд (9,6%) и Турция (6,7%). Вместе эти три страны обеспечили 59,4% от общего объёма экспортных потоков.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из МЕРКОСУР в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, тыс. $ США

В течение анализируемого периода наблюдались заметные колебания на рынке. Самый низкий объём экспорта в денежном выражении был зафиксирован в 2017 году, а самый высокий — в 2020 году, при этом разница между этими годами составила 1,9 раза. В 2020 году объём экспорта сырых шкур крупного рогатого скота и лошадей из МЕРКОСУРа составил 39 105 тыс. долларов США, что на 72,2% больше, чем в предыдущем году. Самый значительный рост был отмечен в 2018 году — на 72,2%, а самое большое снижение произошло в 2019 году — на 35,8%.

Годовая динамика экспорта продукции из МЕРКОСУР в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

В период с 2017 по 2020 год три основных рынка — Китай, Таиланд и Португалия — вместе поглотили 57,6% от общего объёма экспорта сырых шкур крупного рогатого скота и лошадей из МЕРКОСУРа в денежном выражении.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из МЕРКОСУР в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт необработанных шкур крупного рогатого скота и лошадей в МЕРКОСУР

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Данные показывают нерегулярные изменения, что указывает на волатильную рыночную среду. Самый низкий уровень импорта в натуральном выражении был зафиксирован в 2017 году, а самый высокий — в 2019 году, при этом разница между этими годами составила 2,7 раза. В 2020 году объём импорта сырых шкур крупного рогатого скота и лошадей в МЕРКОСУР составил 18,5 тыс. тонн, что на 10,5% меньше, чем годом ранее. Максимальный объём импорта был отмечен в 2019 году — 20,6 тыс. тонн. Самый значительный рост импорта произошёл в 2018 году — на 88,3%.

Годовая динамика импорта продукции в МЕРКОСУР в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В течение периода с 2017 по 2020 год основную группу рынков для импорта в натуральном выражении сформировали США (22,2% от общего объёма импорта), Южная Африка (9,6%) и Колумбия (0,7%). Вместе эти три страны обеспечили 32,6% от общего объёма импортных потоков.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в МЕРКОСУР в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, тыс. $ США

Данные показывают нерегулярные изменения, что указывает на волатильную рыночную среду. Самый низкий уровень импорта в денежном выражении был зафиксирован в 2017 году, а самый высокий — в 2019 году, при этом разница между этими годами составила 1,8 раза. В 2020 году МЕРКОСУР импортировал сырых шкур крупного рогатого скота и лошадей на сумму 19 513 тыс. долларов США, что на 11,7% меньше, чем в 2019 году. Максимальный объём импорта в денежном выражении был отмечен в 2019 году — 22 094 тыс. долларов США. Самый значительный рост импорта произошёл в 2018 году — на 83,2%.

Годовая динамика импорта продукции в МЕРКОСУР в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

В течение периода с 2017 по 2020 год структура импорта в денежном выражении в значительной степени определялась США и Южной Африкой, которые вместе обеспечили 57,0% от общего объёма импортных потоков.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в МЕРКОСУР в денежном выражении, 2017-2020 гг.