Рынок необработанных лесоматериалов в Северной Европе

Выдержки из прошлых версий отчета

Рынок круглого леса в Северной Европе вырос в 2021 году до 140,7 млн тонн. Этот рост был обусловлен экологическими приоритетами и внедрением конструкционных древесных материалов, таких как клееный брус (CLT), что повысило спрос со стороны строительного сектора. Тенденция к использованию деревянных каркасов в зданиях, поддерживаемая целями устойчивого развития в государственных и частных проектах, продолжилась.

К 2023 году объём рынка сократился до 131,6 млн тонн. Основной причиной стали экономические трудности, включая высокую инфляцию и рост процентных ставок, которые снизили инвестиции в деревянное строительство. Нормативные стандарты, такие как Еврокод 5 для проектирования деревянных конструкций, продолжали влиять на отраслевые практики, но главным сдерживающим фактором оставались макроэкономические условия, ограничивающие расходы потребителей и застройщиков.

В течение всего периода в отрасли наблюдалась концентрация среди лесопильных предприятий, где несколько крупных компаний занимали доминирующую долю производства. Сектор сохранял экспортную ориентацию с Европой как ключевым направлением сбыта. Внутренний спрос поддерживался системами сертификации, такими как FSC и PEFC, которые продвигали устойчивое лесное хозяйство и строительные материалы.

Производство необработанных лесоматериалов в Северной Европе

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., млн т

Крупнейшие производители необработанных лесоматериалов, 2017-2020

Мировая карта производства необработанных лесоматериалов, 2017-2020

Производство круглого леса в Северной Европе сократилось второй год подряд. В 2020 году в регионе было произведено 128,2 млн тонн круглого леса, что означает небольшое снижение на 2,3% по сравнению с предыдущим годом. Максимальный объём производства был зафиксирован в 2018 году — 133,2 млн тонн. Самый значительный рост производства произошёл также в 2018 году — на 2,8%.

Годовая динамика производства в Северной Европе в натуральном выражении, 2017-2020 гг., млн т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Объём производства круглого леса в Северной Европе в стоимостном выражении снизился второй год подряд. В 2020 году стоимость произведённого круглого леса составила 14 946 млн долларов США, что на 5,8% меньше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год производство выросло на 6,1%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 2,0%. Максимальная стоимость была зафиксирована в 2018 году — 16 192 млн долларов США. Самый значительный рост произошёл в 2018 году — на 14,9%.

Годовая динамика производства в Северной Европе в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт необработанных лесоматериалов из Северной Европы

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Объёмы экспорта круглого леса из Северной Европы сократились второй год подряд. В 2020 году экспорт составил 7 721 тыс. тонн, что на 18,8% меньше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год экспорт снизился на 11,7%, со среднегодовым темпом снижения в 4,1%. Максимальный объём экспорта был зафиксирован в 2018 году — 11 112 тыс. тонн. Самый значительный рост экспорта произошёл в 2018 году — на 27,1%.

Годовая динамика экспорта продукции из Северной Европы в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год экспорт круглого леса в натуральном выражении был распределён между широким кругом стран-партнёров. Германия (8,7% экспорта), Китай (7,1% экспорта) и Польша (2,9% экспорта) вместе составляли лишь 18,8% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Северной Европы в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Экспорт круглого леса из Северной Европы в стоимостном выражении сократился второй год подряд. В 2020 году экспорт достиг 900 млн долларов США, что на 21,7% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год экспорт снизился на 5,3%, со среднегодовым темпом снижения в 1,8%. Максимальная стоимость экспорта была зафиксирована в 2018 году — 1 351 млн долларов США. Самый значительный рост произошёл в 2018 году — на 42,1%.

Годовая динамика экспорта продукции из Северной Европы в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Анализ экспорта в стоимостном выражении за 2017–2020 годы показывает широкое распределение по многим рынкам. Китай (10,6% экспорта), Германия (7,7% экспорта) и Польша (3,3% экспорта) вместе составляли лишь 21,6% от общего объёма, в то время как значительные 78,4% приходились на других партнёров.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Северной Европы в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт необработанных лесоматериалов в Северную Европу

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

В 2020 году импорт круглого леса в Северную Европу составил 13 652 тыс. тонн, что на 10,7% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год импорт вырос на 25,4%, со среднегодовым темпом роста в 7,8%. Максимальный объём импорта был зафиксирован в 2018 году — 17 095 тыс. тонн. Самый значительный спад произошёл в 2019 году — на 27,9%, а самый значительный рост — в 2018 году, на 57,1%.

Годовая динамика импорта продукции в Северную Европу в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Данные за 2017–2020 годы показывают, что импорт круглого леса в Северную Европу в натуральном выражении не был сконцентрирован на нескольких ключевых поставщиках. Россия (24,8% импорта), Норвегия (18,4% импорта) и Польша (3,7% импорта) вместе составляли лишь 46,9% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Северную Европу в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Импорт круглого леса в Северную Европу в стоимостном выражении сократился второй год подряд. В 2020 году импорт составил 1 216 млн долларов США, что на 12,5% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год импорт вырос на 25,3%, со среднегодовым темпом роста в 7,8%. Максимальная стоимость импорта была зафиксирована в 2018 году — 1 634 млн долларов США. Самый значительный спад произошёл в 2019 году — на 15,0%, а самый значительный рост — в 2018 году, на 68,4%.

Годовая динамика импорта продукции в Северную Европу в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах структура партнёров по импорту в стоимостном выражении была сбалансированной, а не концентрированной. Россия (22,0% импорта), Норвегия (14,8% импорта) и Польша (4,4% импорта) вместе представляли 41,2% от общего объёма, в то время как многие другие страны составляли оставшиеся 58,8%.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Северную Европу в денежном выражении, 2017-2020 гг.