Рынок необработанных лесоматериалов в Казахстане

Выдержки из прошлых версий отчета

С 2018 по 2021 год объём рынка круглого леса в Казахстане увеличился с 386 тыс. тонн до 645 тыс. тонн. Этот рост совпал с ростом инвестиций России в глубокую переработку древесины, такую как пиломатериалы и древесные плиты, что сократило её экспорт необработанного леса. В 2020 году Россия подготовилась к полному запрету на экспорт необработанного леса, введя экспортные пошлины и объявив о запрете, вступающем в силу с января 2022 года, что вызвало ожидания на рынке. В следующем году формальный указ президента Путина о прекращении экспорта привёл к всплеску импорта в Казахстан до введения ограничения, достигнув пикового объёма рынка.

В 2022 году рынок резко сократился до 423 тыс. тонн, поскольку запрет России на экспорт необработанного леса вступил в силу, сократив импорт Казахстана с 432 тыс. тонн до 125 тыс. тонн. Запрет был направлен на стимулирование внутренней переработки и сдерживание незаконных рубок. Одновременно санкции ЕС, запрещающие импорт российской древесины с июля 2022 года, нарушили традиционную торговлю, побудив Россию перенаправить экспорт на азиатские рынки и рынки СНГ в рамках новых квотных систем.

К 2023 году рынок частично восстановился до 487 тыс. тонн, чему способствовал рост поставок из России в Казахстан на 21% несмотря на сохраняющиеся экспортные ограничения. Россия продолжала уделять приоритетное внимание глубокой переработке внутри страны, причём на Азию приходилось более 92% её экспорта лесной продукции. Эта корректировка отражала сохраняющиеся экспортные ограничения и перестроенные торговые схемы, при этом импорт Казахстана постепенно увеличился до 175 тыс. тонн.

Производство необработанных лесоматериалов в Казахстане

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители необработанных лесоматериалов, 2017-2020

Мировая карта производства необработанных лесоматериалов, 2017-2020

Производство круглого леса в Казахстане увеличивалось третий год подряд. В 2020 году в стране было произведено 322,4 тыс. тонн круглого леса, что означает значительный рост на 17,3% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год производство выросло на 45,9%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 13,4%.

Годовая динамика производства в Казахстане в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

После двухлетнего роста объём производства круглого леса в Казахстане в стоимостном выражении снизился. В 2020 году производство круглого леса было оценено в 12 191 тыс. долларов США, что указывает на умеренное падение на 9,0% по сравнению с предыдущим годом. С 2017 по 2020 год производство увеличилось на 36,6%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 10,9%. Максимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 13 391 тыс. долларов США. Наибольший рост произошёл в 2018 году — 23,1%.

Годовая динамика производства в Казахстане в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

Экспорт необработанных лесоматериалов из Казахстана

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

В течение периода наблюдались заметные колебания на рынке. С 2018 по 2020 год разница между пиковым и минимальным значениями составила 4,9 раза. В 2020 году Казахстан экспортировал 41,5 тыс. тонн круглого леса, что означает резкое падение на 77,6% по сравнению с предыдущим годом. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 202,0 тыс. тонн. Наибольший рост произошёл в 2018 году — 210,2%.

Годовая динамика экспорта продукции из Казахстана в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год структура экспорта круглого леса в натуральном выражении была доминирована одним рынком: Узбекистан, на долю которого приходилось 98,0% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Казахстана в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, тыс. $ США

В течение наблюдаемого периода рынок демонстрировал признаки волатильности. Наибольший объём экспорта был зафиксирован в 2018 году, а самый низкий — в 2020 году, с разницей в 5,9 раза. В 2020 году Казахстан экспортировал круглого леса на сумму 1 571 тыс. долларов США, что показывает резкое снижение на 82,6% по сравнению с предыдущим годом. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 9 302 тыс. долларов США. Наибольший рост произошёл в 2018 году — 253,7%.

Годовая динамика экспорта продукции из Казахстана в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

В период с 2017 по 2020 год Узбекистан был практически единственным покупателем круглого леса из Казахстана, на его долю приходилось 96,4% от общего объёма экспорта в стоимостном выражении.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Казахстана в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт необработанных лесоматериалов в Казахстан

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

После двухлетнего роста поставки круглого леса в Казахстан из-за рубежа снизились. В 2020 году Казахстан импортировал примерно 327,7 тыс. тонн круглого леса, что означает падение на 26,1% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год импорт увеличился на 52%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 15,0%. Максимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 443,6 тыс. тонн. Наибольший рост произошёл в 2018 году — 62,1%.

Годовая динамика импорта продукции в Казахстан в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год 100,0% от общего импорта круглого леса в Казахстан в натуральном выражении приходилось на Россию, что делает этот рынок абсолютно доминирующим.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Казахстан в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, тыс. $ США

После двухлетнего роста импорт круглого леса в Казахстан в стоимостном выражении снизился. В 2020 году импорт составил 12 951 тыс. долларов США, что на 29,3% меньше по сравнению с предыдущим годом. С 2017 по 2020 год импорт увеличился на 35,7%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 10,7%. Максимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 18 330 тыс. долларов США. Наибольший рост произошёл в 2018 году — 51,2%.

Годовая динамика импорта продукции в Казахстан в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

В период с 2017 по 2020 год база партнёров по импорту в стоимостном выражении была крайне узкой, причём на Россию приходилось 99,9% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Казахстан в денежном выражении, 2017-2020 гг.