Рынок необработанного табака и табачных отходов в Таиланде

Выдержки из прошлых версий отчета

В 2019 году объём внутреннего рынка необработанного табака вырос на 20% до 61 108 т. Основной причиной стал резкий спад экспорта, поскольку государственная монополия Thailand Tobacco Monopoly (TTM) столкнулась с усилением конкуренции со стороны иностранных сигарет и снижением прибыли после налоговой реформы 2017 года. Эта реформа перевела налоги на сигареты на комбинированную ставку, разделив рынок на две ценовые группы, и вынудила TTM консолидировать три фабрики в одну в промышленном парке Rojana для повышения эффективности производства. В следующем году объём рынка сократился на 3% до 59 251 т из-за пандемии COVID-19, которая изменила потребительское поведение, повысив осведомлённость о здоровье и снизив потребление табака.

Продолжающееся давление двухуровневого налога на сигареты и рост розничных цен привели к дальнейшему сокращению рынка необработанного табака: в 2021 году он упал на 4% до 56 727 т, а в 2022 году — ещё на 6% до 53 631 т. За этот период TTM сообщила о самой низкой выручке за пять лет и потеряла 20–27% доли рынка сигарет в пользу импортных брендов, при этом повышение налогов на сигареты стимулировало рост нелегальной торговли. В 2023 году рынок восстановился на 6% до 57 072 т, хотя TTM по-прежнему боролась со снижением прибыли и продолжающимся ростом цен из-за налогов.

Производство необработанного табака и табачных отходов в Таиланде

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

В период с 2017 по 2020 год Таиланд занимал 14-е место в мире по объёму производства необработанного табака и отходов.

Крупнейшие производители необработанного табака и табачных отходов, 2017-2020

Мировая карта производства необработанного табака и табачных отходов, 2017-2020

В 2020 году в Таиланде было произведено 66 025 тонн необработанного табака и отходов, что практически не изменилось по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год производство сократилось на 3,4%, при среднегодовом темпе роста в 1,2%. Наибольшее снижение было зафиксировано в 2018 году — на 2,9%.

Годовая динамика производства в Таиланде в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2020 году стоимость производства необработанного табака и отходов в Таиланде составила 225,9 млн долларов США, что означает значительное снижение на 11,0% по сравнению с предыдущим годом. Максимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 253,8 млн долларов США, когда наблюдался наибольший рост на 10,9%.

Годовая динамика производства в Таиланде в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт необработанного табака и табачных отходов из Таиланда

Экспорт в натуральном выражении, т

Данные показывают нерегулярные изменения, что указывает на волатильную рыночную среду. Объёмы экспорта достигли пика в 2017 году и снизились до минимального уровня в 2019 году, с разницей в 3,5 раза между этими годами. В 2020 году объёмы экспорта необработанного табака и отходов из Таиланда составили 9 210 тонн, что представляет собой рост на 75,3% в годовом исчислении. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 5 252 тонны, когда произошло наибольшее снижение на 69,9%.

Годовая динамика экспорта продукции из Таиланда в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

Структура партнёров по экспорту в натуральном выражении в 2017–2020 годах оставалась фрагментированной: Филиппины (23,1% экспорта), Лаос (11,5%) и США (10,0%) вместе составляли лишь 44,6% от общего объёма потоков, при этом ни одна страна не имела доминирующей доли.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Таиланда в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, тыс. $ США

После двухлетнего спада поставки необработанного табака и отходов из Таиланда увеличились. В 2020 году экспорт составил 31 510 тыс. долларов США, что на 56,1% выше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год экспорт сократился на 49,1%, при среднегодовом темпе роста в 20,2%. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 20 181 тыс. долларов США, когда произошло наибольшее снижение на 66,5%.

Годовая динамика экспорта продукции из Таиланда в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

В 2017–2020 годах экспорт необработанного табака и отходов из Таиланда в стоимостном выражении характеризовался широким распределением по рынкам: Филиппины (28,9% экспорта), США (9,0%) и Индонезия (8,0%) вместе составляли лишь 45,9% от общего объёма потоков.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Таиланда в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт необработанного табака и табачных отходов в Таиланд

Импорт в натуральном выражении, т

Рынок демонстрировал нестабильную динамику на протяжении всего периода. Разница между максимумом в 2020 году и минимумом в 2019 году составила 7,8 раза. В 2020 году импорт необработанного табака и отходов в Таиланд составил 2 436 тонн, что указывает на резкий рост на 679,2% в годовом исчислении. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 313 тонн, когда произошло наибольшее снижение на 83,5%.

Годовая динамика импорта продукции в Таиланд в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

В 2017–2020 годах практически весь импорт необработанного табака и отходов в Таиланд в натуральном выражении был связан с Лаосом, чья доля достигла 99,7% от общего объёма потоков.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Таиланд в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, тыс. $ США

В течение периода наблюдались заметные колебания в рыночных показателях. Пик импорта пришёлся на 2017 год, а минимум — на 2019 год, с разницей в 7,5 раза. В 2020 году импорт необработанного табака и отходов в Таиланд составил 5 970 тыс. долларов США, что означает резкий рост на 619,4% по сравнению с 2019 годом. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 830 тыс. долларов США, когда произошло наибольшее снижение на 84,6%.

Годовая динамика импорта продукции в Таиланд в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

В 2017–2020 годах Лаос был безусловно основным источником импорта необработанного табака и отходов в Таиланд в стоимостном выражении, составляя 95,2% от общего объёма потоков.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Таиланд в денежном выражении, 2017-2020 гг.