Рынок необработанного табака и табачных отходов в МЕНА

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка необработанного табака и отходов в регионе Ближнего Востока и Северной Африки (БВСА) демонстрировал значительные колебания в период с 2018 по 2023 год. Объём рынка вырос с 261,4 тыс. тонн в 2018 году до пика в 301,6 тыс. тонн в 2020 году, после чего резко сократился до 244,1 тыс. тонн в 2021 году. В 2022 году последовало восстановление до 276,9 тыс. тонн, но в 2023 году рынок снова снизился до 251,9 тыс. тонн. Вооружённые конфликты в регионе в начальный период нарушили сельскохозяйственные и промышленные цепочки поставок, а сообщалось о сокращении посевных площадей и внутреннего производства табака более чем на 30%, что постоянно ограничивало местное предложение.

Колебания цен на нефть и ограничения добычи в 2019 году повлияли на местные денежные условия, однако объём рынка продолжал расти благодаря увеличению импорта. Резкое сокращение рынка в 2021 году совпало со значительным падением импорта. В 2022 году всплеск импорта компенсировал продолжающееся снижение внутреннего производства, что привело к росту рынка. Спад в 2023 году был вызван сочетанием дальнейшего сокращения производства и существенного увеличения экспорта, которые перевесили более высокие объёмы импорта.

В 2024 году набрали обороты регуляторные изменения: Оман ввёл простую упаковку для табачных изделий, став второй страной в Восточно-Средиземноморском регионе, сделавшей это, чтобы усилить контроль. В некоторых странах также была введена новая законодательная база для ограничения вмешательства табачной индустрии в политику. Одновременно указ разрешил частным инвесторам вкладываться в производство и маркетинг табака, открыв рынок для новых игроков. Потребительские предпочтения смещаются в сторону органического табака и бездымных продуктов, что стимулирует увеличение инвестиций в НИОКР крупными международными компаниями, а расширение электронной коммерции меняет каналы дистрибуции.

Производство необработанного табака и табачных отходов в МЕНА

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

Крупнейшие производители необработанного табака и табачных отходов, 2017-2020

Мировая карта производства необработанного табака и табачных отходов, 2017-2020

Объём производства необработанного табака и отходов в регионе MENA увеличивается третий год подряд. В 2020 году в MENA было произведено 99 324 тонны необработанного табака и отходов, что на 1,7% больше, чем в предыдущем году. С 2017 по 2020 год производство выросло на 19,4%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 6,1%.

Годовая динамика производства в МЕНА в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

После двухлетнего снижения объём производства необработанного табака и отходов в MENA увеличился. В 2020 году стоимость произведённого необработанного табака и отходов в регионе MENA составила 368,0 млн долларов США, что на 12,4% больше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год производство сократилось на 15,6%, при среднегодовом темпе снижения в 5,5%. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 327,4 млн долларов США, а наибольшее падение произошло в том же году — на 17,0%.

Годовая динамика производства в МЕНА в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт необработанного табака и табачных отходов из МЕНА

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Экспорт необработанного табака и отходов из региона MENA растёт второй год подряд. В 2020 году объём экспорта составил 22,2 тыс. тонн, что означает значительный рост на 19,4% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год экспорт увеличился на 14,6%, при среднегодовом темпе роста в 4,6%. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 11,9 тыс. тонн, а наибольшее падение произошло в том же году — на 38,6%. Наибольший рост был отмечен в 2019 году — на 56,2%.

Годовая динамика экспорта продукции из МЕНА в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год географическая структура экспорта в натуральном выражении была высоко диверсифицирована. Греция (12,3% экспорта в натуральном выражении), Россия (11,6%) и Болгария (10,1%) вместе составляли лишь 34,0% от общего объёма поставок, в то время как оставшиеся 66,0% распределялись между многочисленными странами-партнёрами с меньшими долями.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из МЕНА в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Экспорт необработанного табака и отходов из региона MENA увеличивается второй год подряд. В 2020 году MENA экспортировала необработанного табака и отходов на сумму 82,2 млн долларов США, что на 32,0% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год экспорт сократился на 19%, при среднегодовом темпе снижения в 6,8%. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 55,5 млн долларов США, а наибольшее падение произошло в том же году — на 45,4%.

Годовая динамика экспорта продукции из МЕНА в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах необработанный табак и отходы из региона MENA поставлялись на множество различных рынков. Даже крупнейшие направления — Греция, Болгария и Бельгия — вместе составляли лишь 28,6% от общего объёма экспорта в стоимостном выражении.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из МЕНА в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт необработанного табака и табачных отходов в МЕНА

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Импорт необработанного табака и отходов в регион MENA растёт третий год подряд. В 2020 году MENA импортировала около 224,5 тыс. тонн необработанного табака и отходов, что означает рост на 4,3% по сравнению с предыдущим годом. С 2017 по 2020 год импорт увеличился на 46,9%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 13,7%.

Годовая динамика импорта продукции в МЕНА в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год Индия (19,6% импорта в натуральном выражении), Бразилия (18,3%) и Китай (16,4%) стабильно занимали ведущие позиции в структуре импорта по странам, совместно составляя 54,3% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в МЕНА в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Импорт необработанного табака и отходов в регион MENA увеличивается третий год подряд. В 2020 году импорт составил 802,7 млн долларов США, практически не изменившись по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год импорт вырос на 28,4%, при среднегодовом темпе роста в 8,7%.

Годовая динамика импорта продукции в МЕНА в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах партнёрский ландшафт для импорта в стоимостном выражении был широким. Индия (18,5% импорта в стоимостном выражении), Бразилия (17,0%) и Китай (14,3%) вместе формировали лишь 49,8% от общего объёма поставок, в то время как значительные 50,2% приходились на множество других стран.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в МЕНА в денежном выражении, 2017-2020 гг.