Рынок сахарозы в твёрдом состоянии в МЕНА

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка сахарозы в регионе Ближнего Востока и Северной Африки (БВСА) демонстрировал значительную волатильность в период с 2018 по 2023 год. После пика в 12 687 тыс. тонн в 2018 году объём рынка сократился до 11 264 тыс. тонн в 2019 году. Это снижение совпало с неблагоприятной экономической ситуацией в странах-экспортёрах нефти, включая замедление глобального роста, нестабильность цен на нефть и ужесточение денежно-кредитной политики, что в совокупности сдерживало спрос.

Пандемия COVID-19 в 2020 году нарушила цепочки поставок и изменила потребительские привычки, однако объём рынка вырос до 11 583 тыс. тонн. Затем в 2021 году последовало резкое падение до 9 919 тыс. тонн. Этот спад совпал со значительным ростом спроса на заменители сахара и расширением рынка лекарств от диабета, что, вероятно, снизило потребление сахарозы. В последующие годы рынок восстановился: объём достиг 11 083 тыс. тонн в 2022 году и 11 501 тыс. тонн в 2023 году.

Несмотря на сохраняющиеся региональные конфликты и ограничительную денежно-кредитную политику, рынок проявил устойчивость. За этот период также наблюдались более широкие региональные тенденции, такие как рост активности на рынке IPO и переход к этичным инвестициям.

Производство сахарозы в твёрдом состоянии в МЕНА

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители сахарозы в твёрдом состоянии, 2017-2020

Мировая карта производства сахарозы в твёрдом состоянии, 2017-2020

После двухлетнего снижения производство сахарозы в твёрдой форме в регионе Ближнего Востока и Северной Африки (MENA) увеличилось. В 2019 году был зафиксирован минимальный объём производства — 10 354 тыс. тонн. Однако в 2020 году производство выросло на 12,8% по сравнению с предыдущим годом, достигнув 11 678 тыс. тонн. За период с 2017 по 2020 год производство сократилось на 10%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 3,5%. Наибольшее падение произошло в 2018 году — на 16,2%.

Годовая динамика производства в МЕНА в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2019 году стоимость производства сахарозы в твёрдой форме в регионе MENA достигла минимального значения — 6 111 млн долларов США. В 2020 году она выросла на 9,1% по сравнению с предыдущим годом, составив 6 669 млн долларов США. За период с 2017 по 2020 год стоимость производства снизилась на 13%, что соответствует среднегодовому темпу падения в 4,5%. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 8 268 млн долларов США, а наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 26,1%.

Годовая динамика производства в МЕНА в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт сахарозы в твёрдом состоянии из МЕНА

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Рынок демонстрировал волатильность в течение наблюдаемого периода. В 2019 году объём экспорта сахарозы в твёрдой форме из региона MENA составил минимальные 1 376 тыс. тонн. Однако в 2020 году экспорт резко вырос на 85,2% по сравнению с 2019 годом, достигнув 2 549 тыс. тонн. За период с 2017 по 2019 год амплитуда колебаний составила 2,2 раза. Наибольшее падение экспорта произошло в 2018 году — на 48,9%.

Годовая динамика экспорта продукции из МЕНА в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год экспорт сахарозы в твёрдой форме из региона MENA не был сильно сконцентрирован. На долю трёх крупнейших экспортёров — Судана (15,4% экспорта в натуральном выражении), Турции (7,5%) и Мавритании (3,7%) — в совокупности приходилось лишь 26,6% от общего объёма потоков.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из МЕНА в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

В эти годы рынок характеризовался высокой волатильностью. В 2019 году стоимость экспорта сахарозы в твёрдой форме из региона MENA достигла минимального значения — 812 млн долларов США. Однако в 2020 году она выросла на 79,2% по сравнению с 2019 годом, составив 1 456 млн долларов США. За период с 2017 по 2019 год разница между пиковым и минимальным значениями составила 2,2 раза. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 34,3%.

Годовая динамика экспорта продукции из МЕНА в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год экспорт сахарозы в твёрдой форме из региона MENA в стоимостном выражении не был сильно сконцентрирован. На долю трёх крупнейших экспортёров — Судана (15,3% экспорта в стоимостном выражении), Турции (7,0%) и Пакистана (2,9%) — в совокупности приходилось лишь 25,2% от общего объёма потоков.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из МЕНА в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт сахарозы в твёрдом состоянии в МЕНА

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

После двухлетнего снижения объём импорта сахарозы в твёрдой форме в регион MENA увеличился. В 2019 году был зафиксирован минимальный объём импорта — 2 286 тыс. тонн. В 2020 году импорт вырос на 7,3% по сравнению с предыдущим годом, достигнув 2 454 тыс. тонн. За период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 28,1%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 10,4%. Наибольшее падение произошло в 2019 году — на 31,4%.

Годовая динамика импорта продукции в МЕНА в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год импорт сахарозы в твёрдой форме в регион MENA в натуральном выражении был широко распределён среди стран-партнёров. На долю трёх крупнейших поставщиков — Индии (17,5% импорта в натуральном выражении), Бразилии (13,1%) и Франции (8,6%) — в совокупности приходилось лишь 39,3% от общего объёма потоков.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в МЕНА в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего снижения стоимость импорта сахарозы в твёрдой форме в регион MENA увеличилась. В 2019 году она достигла минимального значения — 1 120 млн долларов США. В 2020 году импорт вырос на 20,1% по сравнению с предыдущим годом, составив 1 345 млн долларов США. За период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 32,2%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 12,2%. Наибольшее падение произошло в 2019 году — на 37,1%.

Годовая динамика импорта продукции в МЕНА в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год структура импорта сахарозы в твёрдой форме в регион MENA в стоимостном выражении была широкой. На долю трёх крупнейших поставщиков — Индии (15,3% импорта в стоимостном выражении), Бразилии (11,5%) и Франции (9,2%) — в совокупности приходилось лишь 36,0% от общего объёма потоков, в то время как оставшиеся 64,0% приходились на множество других стран.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в МЕНА в денежном выражении, 2017-2020 гг.