Рынок молока в Нигерии

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка молока в Нигерии вырос с 637 тыс. тонн в 2018 году до 788 тыс. тонн в 2020 году. Основной причиной роста стал резкий рост импорта. Это произошло на фоне хронического дефицита предложения: местное производство покрывало менее 10% спроса, что побудило правительство призвать к стратегическим инвестициям. В 2019 году в рамках Программы преобразования сельского хозяйства был запущен План преобразования молочной отрасли, направленный на стимулирование развития молочной инфраструктуры, хотя его влияние на общее предложение изначально было ограниченным.

После пика в 2020 году объём рынка сократился до 598 тыс. тонн к 2023 году. Снижение было вызвано резким сокращением импорта после введения Центральным банком Нигерии ограничений на иностранную валюту и политики федерального правительства по запрету импорта молочной продукции в 2022 году. Одновременно высокая продовольственная инфляция, превышавшая 23%, ограничила покупательную способность потребителей. В ответ частный сектор расширил инициативы по обратной интеграции, такие как новые центры сбора молока компании Outspan Nigeria. Запуск Национальной молочной политики (2023-2028) в 2023 году предоставил дорожную карту для развития отрасли и привлечения инвестиций, например, крупного фермерского проекта Arla Nigeria в Кадуне.

В марте 2024 года Центральный банк отменил ограничения на иностранную валюту для импорта молока, изменив регуляторную среду. Однако местное производство оставалось ниже 1% годового спроса, что подчёркивает сохраняющиеся ограничения со стороны предложения, несмотря на продолжающиеся усилия по политике для создания устойчивой цепочки создания стоимости в молочной отрасли.

Производство молока в Нигерии

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители молока, 2017-2020

Мировая карта производства молока, 2017-2020

Производство молока в Нигерии растёт третий год подряд. В 2019 году объём производства практически не изменился, а в 2020 году было произведено 519,8 тыс. тонн молока.

Годовая динамика производства в Нигерии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

После двухлетнего спада объём производства молока в Нигерии увеличился. В 2019 году стоимость произведённого молока составила 687 млн долларов США, а в 2020 году она выросла на 11,0% до 762 млн долларов США. За период с 2017 по 2020 год производство сократилось на 29,1%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 10,8%. Наибольшее падение было зафиксировано в 2018 году — на 23,3%.

Годовая динамика производства в Нигерии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт молока из Нигерии

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

В эти годы рынок отличался высокой волатильностью. Экспорт достиг минимума в 2017 году, а пика — в 2019 году, увеличившись за этот период в три раза. В 2019 году объём экспорта составил 6,1 тыс. тонн, а в 2020 году он сократился на 20,2% до 4,9 тыс. тонн. Наибольший рост был зафиксирован в 2018 году — на 151,4%.

Годовая динамика экспорта продукции из Нигерии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год Гана доминировала в структуре экспорта в натуральном выражении, на её долю приходилось 98,2% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Нигерии в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Данные показывают нерегулярные изменения, что свидетельствует о волатильной рыночной среде. Экспорт достиг минимума в 2017 году, а максимума — в 2018 году, увеличившись за этот период в 1,9 раза. В 2019 году стоимость экспорта молока из Нигерии составила 8,3 млн долларов США, а в 2020 году она снизилась на 11,9% до 7,2 млн долларов США. Наибольший рост был зафиксирован в 2018 году — на 91,6%.

Годовая динамика экспорта продукции из Нигерии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах географическая структура экспорта в стоимостном выражении отражала сильную зависимость от Ганы, которая поглощала 96,4% от общего объёма потоков.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Нигерии в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт молока в Нигерию

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Объём импорта молока в Нигерии растёт второй год подряд. В 2018 году импорт составил 128,1 тыс. тонн, сократившись на 25,5%, а в 2020 году он вырос на 63,7% до 273,0 тыс. тонн по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год импорт увеличился на 58,8%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 16,7%.

Годовая динамика импорта продукции в Нигерию в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017–2020 годах ведущими поставщиками молока в Нигерию в натуральном выражении были Новая Зеландия (25,3% импорта), Германия (19,6% импорта) и Нидерланды (18,8% импорта). Их совокупная доля достигла 63,7% от общего объёма импорта.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Нигерию в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

В эти годы рынок отличался высокой волатильностью. Импорт достиг минимума в 2018 году, а максимума — в 2020 году, увеличившись за этот период в 2,4 раза. В 2018 году стоимость импорта составила 331,9 млн долларов США, сократившись на 23,2%, а в 2020 году она выросла на 133,8% до 808,2 млн долларов США по сравнению с предыдущим годом.

Годовая динамика импорта продукции в Нигерию в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах наибольший вклад в импорт в стоимостном выражении внесли Новая Зеландия (33,3% импорта), Германия (17,9% импорта) и Нидерланды (16,2% импорта). Их совокупная доля составила 67,4% от общего объёма потоков.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Нигерию в денежном выражении, 2017-2020 гг.