Рынок многослойных стеклопакетов в Нидерландах

Выдержки из прошлых версий отчета

Рынок стеклопакетов в Нидерландах демонстрировал значительную волатильность в период с 2018 по 2025 год. Объём рынка вырос с 6,2 млн м² в 2018 году до более чем 7,2 млн м² в 2019 году. Этот рост был обусловлен расширением применения в жилищном и коммерческом строительстве, активным сектором реновации и возросшим спросом, связанным с удалённой работой во время локдаунов. Однако впоследствии объём рынка сократился примерно до 5,0 млн м² в 2020 году и упал до 4,1 млн м² в 2022 году.

Сильное восстановление до 6,0 млн м² произошло в 2023 году, что в значительной степени связано с улучшенной схемой субсидий ISDE для энергосберегающих мер. С 2022 года субсидия предлагала более высокие размеры грантов для высокоэффективного остекления, смягчила правила по минимальной площади и разрешила двойное финансирование при сочетании с другими мерами по утеплению, что стимулировало спрос. Регуляторная среда также формировалась с появлением BENGglas (вакуумного стекла) с очень низким коэффициентом теплопередачи U=0,35, что отвечало более строгим стандартам теплоизоляции согласно Строительному декрету и экологическим нормам, вступившим в силу с 2022 года.

Постоянная поддержка со стороны политики включала снижение НДС на монтажные работы до 9% для старых домов и ужесточение контроля за условиями труда стекольщиков с мая 2023 года. Хотя объём рынка снизился до 4,8 млн м² в 2024 году, стабильная доступность субсидий ISDE до 2031 года и эволюция строительных норм поддерживали фокус на энергоэффективном остеклении на протяжении всего периода.

Производство многослойных стеклопакетов в Нидерландах

В денежном выражении, 2018-2021 гг., млн $ США

Производство стеклопакетов в Нидерландах увеличивается второй год подряд. В 2021 году стоимость произведённых стеклопакетов составила 147,6 млн долларов США, что означает умеренный рост на 7,3% по сравнению с 2020 годом. За период с 2018 по 2021 год производство выросло на 21,5%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 6,7%. Самый низкий показатель был зафиксирован в 2019 году — 121,4 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — 0,1%, а наибольший рост — в 2020 году — 13,3%.

Годовая динамика производства в Нидерландах в денежном выражении, 2018-2021 гг., млн $ США

В натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. м²

Объём производства стеклопакетов в Нидерландах растёт третий год подряд. В 2021 году в стране было произведено 2 468 тыс. м² стеклопакетов, что свидетельствует о небольшом увеличении на 2,3% по сравнению с 2020 годом. С 2018 по 2021 год производство выросло на 13,4%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 4,3%.

Годовая динамика производства в Нидерландах в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. м²

Экспорт многослойных стеклопакетов из Нидерландов

Экспорт в натуральном выражении, тыс. м²

В 2021 году Нидерланды экспортировали 152 тыс. м² стеклопакетов, что означает резкий рост на 27,8% в годовом исчислении. Минимальный показатель был зафиксирован в 2020 году — 119 тыс. м², а максимальный — в 2019 году — 169 тыс. м². Наибольшее снижение произошло в 2020 году — 29,7%.

Годовая динамика экспорта продукции из Нидерландов в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. м²

В период с 2018 по 2021 год основными направлениями экспорта стеклопакетов в натуральном выражении были Бельгия (63,4% экспорта), Германия (11,8%) и Великобритания (4,1%). Вместе они составляли 79,3% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта экспорта продукции из Нидерландов в натуральном выражении, 2018-2021 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

В 2021 году объём экспорта стеклопакетов из Нидерландов достиг 20,2 млн долларов США, демонстрируя значительный рост на 21,2% по сравнению с предыдущим годом. С 2018 по 2021 год экспорт увеличился на 30,7%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 9,3%. Максимальный показатель был зафиксирован в 2019 году — 21,2 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2020 году — 21,5%, а наибольший рост — в 2019 году — 37,3%.

Годовая динамика экспорта продукции из Нидерландов в денежном выражении, 2018-2021 гг., млн $ США

В период с 2018 по 2021 год три основных рынка — Бельгия, Германия и Франция — вместе составляли 75,8% от общего объёма экспорта стеклопакетов из Нидерландов в стоимостном выражении.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта экспорта продукции из Нидерландов в денежном выражении, 2018-2021 гг.

Импорт многослойных стеклопакетов в Нидерланды

Импорт в натуральном выражении, тыс. м²

В 2021 году объём импорта стеклопакетов в Нидерланды составил 3 060 тыс. м², что означает существенный рост на 14,2% по сравнению с предыдущим годом. Однако за период с 2018 по 2021 год импорт сократился на 26,2%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 9,6%. Минимальный показатель был зафиксирован в 2020 году — 2 680 тыс. м², а максимальный — в 2019 году — 5 199 тыс. м². Наибольшее снижение произошло в 2020 году — 48,5%, а наибольший рост — в 2019 году — 25,3%.

Годовая динамика импорта продукции в Нидерланды в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. м²

На протяжении 2018–2021 годов Германия концентрировала 73,5% от общего объёма импорта стеклопакетов в натуральном выражении, в то время как остальная часть распределялась между многими странами с меньшими долями.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта импорта продукции в Нидерланды в натуральном выражении, 2018-2021 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Импорт стеклопакетов в Нидерланды увеличивается третий год подряд. В 2021 году импорт достиг 192,8 млн долларов США, что на 18,2% выше показателя 2020 года. С 2018 по 2021 год импорт вырос на 59,5%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 16,8%.

Годовая динамика импорта продукции в Нидерланды в денежном выражении, 2018-2021 гг., млн $ США

В период с 2018 по 2021 год основными направлениями импорта стеклопакетов в стоимостном выражении были Германия и Бельгия, которые вместе занимали 80,6% от общего объёма поставок, в то время как оставшаяся доля распределялась между другими рынками.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта импорта продукции в Нидерланды в денежном выражении, 2018-2021 гг.