Рынок многослойных стеклопакетов в Германии

Выдержки из прошлых версий отчета

В период с 2018 по 2021 год на немецком рынке стеклопакетов произошёл заметный переход на трёхкамерные изделия. Этот сдвиг был обусловлен ужесточением требований к энергоэффективности ограждающих конструкций зданий. Производители модернизировали производственные линии и нарастили мощности, чтобы удовлетворить растущий спрос. К 2020 году доля трёхкамерных стеклопакетов превысила 60%.

С 2022 года объём рынка начал устойчиво сокращаться. Значительное падение рынка окон, который в 2023 году уменьшился на 8,5%, напрямую снизило спрос на стеклопакеты. Дополнительное давление оказала усилившаяся конкуренция со стороны импорта из Польши, а также общие экономические последствия кризиса на Украине. Всё это привело к резкому снижению объёмов рынка, которое продолжалось вплоть до 2024 года.

Несмотря на падение объёмов, рыночная стоимость оставалась относительно стабильной до 2022 года. Это объяснялось более высокой стоимостью трёхкамерных и многофункциональных изделий. Отрасль адаптировалась, сосредоточившись на инновационных продуктах, таких как стеклопакеты со встроенными системами солнцезащиты, что соответствовало обновлённым стандартам испытаний, например, директиве ift VE-07/3.

Производство многослойных стеклопакетов в Германии

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2020 году производство стеклопакетов в Германии оценивалось в 1 334 млн долларов США, что соответствует небольшому росту на 2,6% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год производство увеличилось на 5%, что эквивалентно среднегодовому темпу роста в 1,7%. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 1 334 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 2,6%, а наибольший рост — в 2018 году — на 5,1%.

Годовая динамика производства в Германии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. м²

После двухлетнего спада производство стеклопакетов в Германии возобновило рост. В 2020 году в стране было произведено 20 476 тыс. м² стеклопакетов, что соответствует небольшому увеличению на 1,2% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год производство сократилось на 4,4%, что эквивалентно среднегодовому темпу снижения в 1,5%. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 20 240 тыс. м². Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 4,1%.

Годовая динамика производства в Германии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. м²

Экспорт многослойных стеклопакетов из Германии

Экспорт в натуральном выражении, тыс. м²

После двухлетнего роста объёмы экспорта стеклопакетов из Германии сократились. В 2020 году страна экспортировала 5 663 тыс. м² стеклопакетов, что соответствует умеренному снижению на 5,5% по сравнению с 2019 годом. За период 2017–2020 годов экспорт увеличился на 10,1%, со среднегодовым темпом роста в 3,3%. Максимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 5 991 тыс. м². Наибольший рост произошёл в 2019 году — на 12,7%.

Годовая динамика экспорта продукции из Германии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. м²

В 2017–2020 годах основными направлениями экспорта стеклопакетов из Германии в натуральном выражении были Нидерланды (53,1% экспорта), Польша (12,5% экспорта) и Швейцария (5,4% экспорта), которые в совокупности составили 71,0% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Германии в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего роста поставки стеклопакетов из Германии сократились. В 2020 году страна экспортировала стеклопакеты на сумму 401,2 млн долларов США, что соответствует небольшому снижению на 0,6% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год экспорт увеличился на 13,2%, что эквивалентно среднегодовому темпу роста в 4,2%. Максимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 403,4 млн долларов США. Наибольший рост произошёл в 2019 году — на 7,3%.

Годовая динамика экспорта продукции из Германии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах основными направлениями экспорта стеклопакетов из Германии в стоимостном выражении были Нидерланды (32,5% экспорта), США (12,9% экспорта) и Швейцария (11,0% экспорта), которые в совокупности составили 56,5% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Германии в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт многослойных стеклопакетов в Германию

Импорт в натуральном выражении, тыс. м²

В 2020 году импорт стеклопакетов в Германию составил 743 тыс. м², что соответствует снижению на 8,3% в годовом исчислении. За период 2017–2020 годов импорт увеличился на 6,8%, со среднегодовым темпом роста в 2,2%. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 670 тыс. м², а максимальное — в 2019 году — 811 тыс. м². Наибольший рост произошёл в 2019 году — на 21,1%.

Годовая динамика импорта продукции в Германию в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. м²

В течение 2017–2020 годов ключевыми партнёрами по импорту стеклопакетов в Германию в натуральном выражении были Чехия (21,7% импорта), Франция (17,5% импорта) и Польша (11,4% импорта), которые в совокупности составили 50,6% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Германию в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Международные поставки стеклопакетов в Германию росли третий год подряд. В 2020 году импорт составил 48,8 млн долларов США, что соответствует небольшому увеличению на 2,8% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год импорт вырос на 21,3%, что эквивалентно среднегодовому темпу роста в 6,6%.

Годовая динамика импорта продукции в Германию в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах импорт стеклопакетов в Германию в стоимостном выражении был распределён относительно равномерно: Швейцария (19,3% импорта), Чехия (14,0% импорта) и Польша (11,7% импорта) в совокупности составили лишь 45,0% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Германию в денежном выражении, 2017-2020 гг.