Рынок мелассы в Западной Африке

Выдержки из прошлых версий отчета

С 2018 по 2021 год рынок патоки в Западной Африке значительно вырос: объём увеличился с 189 тыс. тонн до 232 тыс. тонн. Основным драйвером этого роста стала сахарная реформа в Нигерии, запущенная в 2018 году для снижения зависимости от импорта и стимулирования местного выращивания и переработки сахарного тростника. Политика привлекла в сахарный сектор новых игроков с крупными инвестициями, а к 2021 году дополнительные государственные стимулы, такие как освобождение от пошлин на перерабатывающее оборудование, ускорили рост местного производства сахара, что напрямую увеличило выпуск патоки как побочного продукта.

В 2022 году объём рынка скорректировался до 226 тыс. тонн, а в 2023 году стабилизировался на схожем уровне. В этот период продолжились масштабные инвестиции в мощности сахарной промышленности: например, в ноябре 2022 года группа Dangote объявила о расширении на $700 млн для пятикратного увеличения суточной мощности по переработке тростника, а группа BUA продвинула свой крупный проект Lafiagi. Эти проекты, являющиеся частью продолжающегося Нигерийского мастер-плана по сахару, обеспечили стабильные поставки патоки, даже несмотря на консолидацию рынка после предыдущего быстрого роста.

В целом, с 2018 по 2023 год объём рынка патоки вырос на 20%, добавив примерно 38 тыс. тонн. По стоимости рынок достиг $94,7 млн в 2023 году, достигнув пика в $120,5 млн в 2021 году на фоне колебаний цен. Последовательная политика обратной интеграции в производстве сахара, поддерживаемая государственными мерами и частным капиталом, оставалась ключевым фактором, определявшим доступность патоки на протяжении всего периода.

Производство мелассы в Западной Африке

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители мелассы, 2017-2020

Мировая карта производства мелассы, 2017-2020

Производство патоки в Западной Африке растёт третий год подряд. В 2020 году в регионе произвели 202,3 тыс. тонн патоки, что означает умеренный рост на 3,4% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год объём производства увеличился на 14,2%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 4,5%.

Годовая динамика производства в Западной Африке в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

В 2020 году стоимость произведённой в Западной Африке патоки составила 81 409 тыс. долларов США, что на 29,8% больше, чем годом ранее. За период с 2017 по 2020 год стоимость производства выросла на 58,7% при среднегодовом темпе роста в 16,6%. Наибольшее снижение было зафиксировано в 2019 году — на 4,9%.

Годовая динамика производства в Западной Африке в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

Экспорт мелассы из Западной Африки

Экспорт в натуральном выражении, т

В течение анализируемого периода наблюдались заметные колебания на рынке. Экспорт патоки из Западной Африки достиг минимума в 2020 году, составив 72 тонны, что на 53,1% меньше, чем в 2019 году. Разница между максимальным объёмом в 2017 году и минимальным в 2020 году составила 3,5 раза. Наибольший рост экспорта был зафиксирован в 2019 году — на 28,3%.

Годовая динамика экспорта продукции из Западной Африки в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Западной Африки в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, тыс. $ США

В 2020 году Западная Африка экспортировала патоки на сумму 29 тыс. долларов США, что означает резкое снижение на 41,2% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год стоимость экспорта сократилась на 60,6% при среднегодовом темпе снижения в 26,7%. Наибольшее падение было зафиксировано в 2018 году — на 42,7%, а наибольший рост — в 2019 году, на 16,9%.

Годовая динамика экспорта продукции из Западной Африки в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

В период с 2017 по 2020 год основными рынками для экспорта патоки из Западной Африки по стоимости были Нидерланды (10,3% от общего объёма экспорта), Португалия (3,0%) и бункеровочные операции (1,0%). Вместе эти три направления составляли 14,4% от общего объёма экспортных потоков.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Западной Африки в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт мелассы в Западную Африку

Импорт в натуральном выражении, т

После двухлетнего снижения объём импорта патоки в Западную Африку вырос. В 2020 году импорт составил 1 561 тонну, что означает резкий рост на 43,7% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год объём импорта сократился на 38,5%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 15,0%. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 1 087 тонн, а наибольшее падение — в 2018 году, на 50,7%.

Годовая динамика импорта продукции в Западную Африку в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

В период с 2017 по 2020 год основными поставщиками патоки в Западную Африку по объёму были Индия (34,5% от общего импорта), Китай (9,9%) и Марокко (7,0%). Вместе эти три страны обеспечивали 51,3% от общего объёма импортных потоков.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Западную Африку в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, тыс. $ США

Стоимость импорта патоки в Западную Африку растёт третий год подряд. В 2020 году объём импорта составил 1 794 тыс. долларов США, что означает резкий рост на 119,2% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год стоимость импорта увеличилась на 170,2% при среднегодовом темпе роста в 39,3%.

Годовая динамика импорта продукции в Западную Африку в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

В период с 2017 по 2020 год основными поставщиками патоки в Западную Африку по стоимости были Индонезия (25,0% от общего импорта), Индия (20,6%) и Китай (15,4%). Вместе эти три страны составляли 60,9% от общего объёма импортных потоков.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Западную Африку в денежном выражении, 2017-2020 гг.