Рынок древесноволокнистых плит в Южной Америке

Выдержки из прошлых версий отчета

Рынок древесноволокнистых плит в Южной Америке демонстрировал значительную волатильность с 2018 по 2021 год. Производство выросло с 6,9 млн м³ в 2018 году до 9,3 млн м³ в 2021 году благодаря благоприятным условиям для производства целлюлозы — ключевого сырья — и общему росту выпуска первичной древесной продукции. В 2021 году спрос на специальные целлюлозные волокна, такие как лиоцелл, со стороны крупных игроков Suzano и Bracell дополнительно стимулировал расширение. Однако объём рынка резко упал до 8,0 млн м³ в 2019 году, поскольку импорт сократился с 9,3 млн м³ до 2,3 млн м³. Пандемия COVID-19 в 2020 году привела к введению антидемпинговых пошлин в нескольких странах, что повлияло на торговлю, но местное производство продолжало расти, подняв объём рынка до 9,0 млн м³.

Объём рынка достиг пика в 13,0 млн м³ в 2021 году, чему способствовало восстановление импорта до 5,2 млн м³. Затем в 2022 году последовало резкое сокращение — объём упал до 7,2 млн м³, поскольку производство снизилось до 7,5 млн м³, а импорт сократился до 1,5 млн м³. К 2023 году объём стабилизировался на уровне 6,8 млн м³ при небольшом снижении производства до 7,4 млн м³, частично из-за замедления в строительной отрасли, которое ослабило спрос на древесные плиты.

В 2024 году сектор столкнулся с продолжающимися трудностями из-за вялой строительной активности, в то время как крупные инвестиции в мощности по производству целлюлозы компаниями Suzano и Arauco продолжались. Новые нормативные акты, в частности Регламент ЕС о продукции, не связанной с обезлесением (EUDR), начали влиять на доступ на рынок, требуя устойчивых практик. Данные по торговле за год показывают импорт на уровне 671 тыс. м³ и экспорт на уровне 1,54 млн м³.

Производство древесноволокнистых плит в Южной Америке

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. м³

Крупнейшие производители древесноволокнистых плит, 2017-2020

Мировая карта производства древесноволокнистых плит, 2017-2020

Производство древесноволокнистых плит в Южной Америке увеличилось третий год подряд. В 2020 году в регионе было произведено 8 095 тыс. м³ древесноволокнистых плит, что на 12,4% больше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год производство выросло на 20,4%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 6,4%.

Годовая динамика производства в Южной Америке в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. м³

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Стоимость производства древесноволокнистых плит в Южной Америке увеличилась второй год подряд. В 2020 году объём производства оценивался в 3 186 млн долларов США, что означает значительный рост на 28,0% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год стоимость производства выросла на 46,9%, со среднегодовым темпом роста в 13,7%. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 2 021 млн долларов США, а наибольшее снижение произошло в том же году — на 6,8%.

Годовая динамика производства в Южной Америке в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт древесноволокнистых плит из Южной Америки

Экспорт в натуральном выражении, тыс. м³

Экспорт древесноволокнистых плит из Южной Америки снизился второй год подряд. В 2020 году объём экспорта составил 1 319 тыс. м³, что на 13,6% меньше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год экспорт сократился на 25,5%, со среднегодовым темпом снижения в 9,3%. Максимальный объём был зафиксирован в 2018 году — 1 920 тыс. м³. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 20,5%, а наибольший рост — в 2018 году, на 8,5%.

Годовая динамика экспорта продукции из Южной Америки в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. м³

В период с 2017 по 2020 год основными покупателями древесноволокнистых плит из Южной Америки были США (34,6% экспорта в натуральном выражении), Мексика (18,6%) и Канада (2,7%). Их совокупная доля достигла 55,9% от общего объёма экспорта в натуральном выражении.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Южной Америки в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Стоимость экспорта древесноволокнистых плит из Южной Америки снизилась третий год подряд. В 2020 году экспорт оценивался в 519,2 млн долларов США, что на 1,6% меньше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год стоимость экспорта сократилась на 9%, со среднегодовым темпом снижения в 3,1%.

Годовая динамика экспорта продукции из Южной Америки в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год три основных рынка — США, Мексика и Канада — вместе составили 69,2% от общей стоимости экспорта древесноволокнистых плит из Южной Америки.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Южной Америки в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт древесноволокнистых плит в Южную Америку

Импорт в натуральном выражении, тыс. м³

Импорт древесноволокнистых плит в Южную Америку снизился третий год подряд. В 2020 году объём импорта составил 2 114 тыс. м³, что на 11,0% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 97,3%, со среднегодовым темпом снижения в 70,2%.

Годовая динамика импорта продукции в Южную Америку в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. м³

В период с 2017 по 2020 год основными поставщиками древесноволокнистых плит в Южную Америку в натуральном выражении были Китай (23,3% от общего объёма) и Германия (3,3%). Их совокупная доля составила 26,7% от общего объёма импорта.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Южную Америку в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Стоимость импорта древесноволокнистых плит в Южную Америку снизилась второй год подряд. В 2020 году импорт оценивался в {value_last_year} млн долларов США, что на 10,9% меньше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год стоимость импорта выросла на 6,6%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 2,1%. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 268,5 млн долларов США, а наибольший рост произошёл в том же году — на 31,1%.

Годовая динамика импорта продукции в Южную Америку в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год структура партнёров по импорту в стоимостном выражении была сбалансированной, а не концентрированной: Германия (18,5% импорта в стоимостном выражении), Китай (18,1%) и Австрия (6,0%) вместе представляли 42,5% от общего объёма, а многие другие страны составляли оставшиеся 57,5%.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Южную Америку в денежном выражении, 2017-2020 гг.