Рынок МДФ в Азии

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка МДФ в Азии увеличился с 69 871 тыс. м³ в 2018 году до пика в 75 121 тыс. м³ в 2019 году, после чего стабилизировался около 74 500 тыс. м³. Затем рынок сократился до 68 830 тыс. м³ в 2022 году и 66 217 тыс. м³ в 2023 году. В 2023 году на рынок вышел новый игрок Crossbond с новым производственным объектом, а несколько индийских производителей, включая Century Ply и Greenply, расширили производственные мощности примерно на 3 500 м³, что увеличило общее предложение.

Технологические достижения привели к появлению влагостойких и низкоформальдегидных продуктов МДФ, соответствующих более строгим экологическим нормам. Государственные меры, такие как реструктуризация жилищного фонда в Восточном экономическом коридоре Таиланда, создали долгосрочный спрос на МДФ в проектах доступного жилья.

Производство МДФ в Азии

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. м³

Крупнейшие производители МДФ, 2017-2020

Мировая карта производства МДФ, 2017-2020

Производство МДФ в Азии растёт второй год подряд. В 2020 году в Азии было произведено 75 051 тыс. м³ МДФ, что означает небольшой рост на 1,0% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год производство увеличилось на 4,4%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 1,4%. Самый низкий показатель был зафиксирован в 2018 году — 71 499 тыс. м³. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — 0,6%, а наибольший рост — в 2019 году — 3,9%.

Годовая динамика производства в Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. м³

Экспорт МДФ из Азии

Экспорт в натуральном выражении, тыс. м³

В 2020 году Азия экспортировала 3 690 тыс. м³ МДФ, что означает резкий рост на 60,9% по сравнению с предыдущим годом. Самый низкий показатель был зафиксирован в 2019 году — 2 294 тыс. м³, а максимальный — в 2018 году — 4 058 тыс. м³. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — 43,5%.

Годовая динамика экспорта продукции из Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. м³

Структура партнёров по экспорту в натуральном выражении в 2017–2020 годах оставалась фрагментированной: США (5,6% экспорта в натуральном выражении), Египет (4,6%) и Нигерия (4,4%) вместе составляли лишь 14,7% от общего объёма потоков, при этом ни одна страна не имела доминирующей доли.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

В 2020 году поставки МДФ из Азии за рубеж составили 1 930 млн долларов США, что на 21,7% выше, чем годом ранее. За период 2017–2020 годов экспорт сократился на 9,2%, со среднегодовым темпом снижения в 3,2%. Самый низкий показатель был зафиксирован в 2019 году — 1 586 млн долларов США, а максимальный — в 2018 году — 2 149 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — 26,2%.

Годовая динамика экспорта продукции из Азии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах МДФ из Азии поставлялся на множество различных рынков, и даже крупнейшие направления — США, Нигерия и Египет — вместе составляли лишь 17,6% от общего экспорта в стоимостном выражении.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Азии в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт МДФ в Азию

Импорт в натуральном выражении, тыс. м³

Объёмы импорта МДФ в Азию растут второй год подряд. В 2020 году Азия импортировала 2 553 тыс. м³ МДФ, что соответствует росту на 5,0% по сравнению с предыдущим годом. За период 2017–2020 годов импорт увеличился на 10,6%, со среднегодовым темпом роста в 3,4%. Самый низкий показатель был зафиксирован в 2018 году — 2 430 тыс. м³. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — 17,2%, а наибольший рост — в 2019 году — 27,4%.

Годовая динамика импорта продукции в Азию в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. м³

В 2017–2020 годах импорт МДФ в Азию в натуральном выражении был широко распределён по странам-партнёрам: Новая Зеландия (8,6% импорта в натуральном выражении), Россия (8,1%) и Германия (1,4%) вместе составляли лишь 18,1% от общего объёма потоков.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Азию в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

В 2020 году объёмы импорта МДФ в Азию составили 1 815 млн долларов США, что указывает на умеренное снижение на 4,7% по сравнению с 2019 годом. За период 2017–2020 годов импорт сократился на 3,6%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 1,2%. Максимальный показатель был зафиксирован в 2019 году — 1 904 млн долларов США, а наибольший рост произошёл в 2019 году — 3,0%.

Годовая динамика импорта продукции в Азию в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах Новая Зеландия (10,2% импорта в стоимостном выражении), Россия (9,4%) и Германия (2,6%) сформировали крупнейшую группу поставщиков МДФ в Азию, но их совокупный вклад ограничивался 22,2% от общего импорта в стоимостном выражении, что отражает диверсифицированную структуру по странам.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Азию в денежном выражении, 2017-2020 гг.