Рынок МДФ в СНГ

Выдержки из прошлых версий отчета

Рынок МДФ в СНГ в 2019 году достиг 5,4 млн м³ благодаря стабильному спросу со стороны строительства и мебельной промышленности. Рост был поддержан девальвацией рубля и санкционным давлением, что стимулировало внутреннее производство. Однако в 2020 году рынок сократился до 4,7 млн м³ из-за пандемии COVID-19, вызвавшей сбои в цепочках поставок и снижение выпуска.

В 2021 году восстановление рынка обеспечили инвестиционные проекты и расширение мощностей. Однако в 2022 году геополитическая напряжённость и санкции привели к новым проблемам в поставках и снижению объёмов. К 2023 году благодаря продолжающейся государственной поддержке местных производителей и запуску новых производственных мощностей рынок превысил 6 млн м³, достигнув максимального уровня за рассматриваемый период.

Производство МДФ в СНГ

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. м³

Крупнейшие производители МДФ, 2017-2020

Мировая карта производства МДФ, 2017-2020

После двухлетнего роста объём производства МДФ в СНГ снизился. В 2020 году в СНГ было произведено 5 050 тыс. м³ МДФ, что на 9,5% меньше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год производство выросло на 7,7%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 2,5%. Максимальный объём был зафиксирован в 2019 году — 5 581 тыс. м³. Наибольший рост произошёл в 2018 году — на 10,2%.

Годовая динамика производства в СНГ в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. м³

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

После двухлетнего роста производство МДФ в СНГ в стоимостном выражении сократилось. В 2020 году выпуск МДФ в СНГ оценивался в 2 332 млн долларов США, что на 19,7% ниже показателя 2019 года. С 2017 по 2020 год производство увеличилось на 29,1%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 8,9%. Максимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 2 904 млн долларов США. Наибольший рост произошёл в 2019 году — на 30,5%.

Годовая динамика производства в СНГ в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт МДФ из СНГ

Экспорт в натуральном выражении, тыс. м³

В 2020 году экспорт МДФ из СНГ составил 832 тыс. м³, что на 2,6% больше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год экспорт сократился на 4,8%, при среднегодовом темпе снижения в 1,6%. Минимальный объём был зафиксирован в 2019 году — 811 тыс. м³, а максимальный — в 2018 году — 988 тыс. м³. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 17,9%, а наибольший рост — в 2018 году — на 13,0%.

Годовая динамика экспорта продукции из СНГ в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. м³

В 2017–2020 годах географическая структура экспорта МДФ в натуральном выражении была высоко диверсифицирована. Польша (12,4% экспорта), Украина (11,3%) и Румыния (4,9%) вместе составляли лишь 28,7% от общего объёма поставок, в то время как оставшиеся 71,3% распределялись между многочисленными странами-партнёрами с меньшими долями.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из СНГ в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Экспорт МДФ из СНГ в стоимостном выражении снижался второй год подряд. В 2020 году экспорт составил 384,0 млн долларов США, что на 9,0% меньше, чем в предыдущем году. С 2017 по 2020 год экспорт вырос на 14,1%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 4,5%. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 425,4 млн долларов США. Наибольший рост произошёл в 2018 году — на 26,4%.

Годовая динамика экспорта продукции из СНГ в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Структура экспорта МДФ в стоимостном выражении в 2017–2020 годах была диверсифицированной. Польша (10,1% экспорта), Украина (10,0%) и Румыния (6,3%) вместе составляли всего 26,3% от общего объёма, и ни одна страна не занимала явно доминирующей позиции.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из СНГ в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт МДФ в СНГ

Импорт в натуральном выражении, тыс. м³

В 2020 году импорт МДФ в СНГ составил 527 тыс. м³, что на 21,2% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 2,6%, при среднегодовом темпе снижения в 0,9%. Минимальный объём был зафиксирован в 2018 году — 475 тыс. м³, а максимальный — в 2019 году — 669 тыс. м³. Наибольший рост произошёл в 2019 году — на 40,8%.

Годовая динамика импорта продукции в СНГ в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. м³

В 2017–2020 годах портфель поставщиков МДФ в СНГ в натуральном выражении был широким. Китай (11,0% импорта), Германия (7,9%) и Турция (4,1%) вместе составляли лишь 23,0% от общего объёма импорта, в то время как многие другие страны имели меньшие, но заметные доли.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в СНГ в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего роста импорт МДФ в СНГ в стоимостном выражении снизился. В 2020 году импорт составил 397,0 млн долларов США, что на 8,4% меньше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год импорт вырос на 17,7%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 5,6%. Максимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 433,5 млн долларов США. Наибольший рост произошёл в 2018 году — на 20,9%.

Годовая динамика импорта продукции в СНГ в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах портфель поставщиков МДФ в СНГ в стоимостном выражении был широким. Китай (12,6% импорта), Германия (11,3%) и Турция (5,6%) вместе составляли лишь 29,5% от общего объёма импорта, в то время как многие другие страны имели меньшие, но заметные доли.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в СНГ в денежном выражении, 2017-2020 гг.