Рынок МДФ в Китае

Выдержки из прошлых версий отчета

В период с 2018 по 2019 год объём рынка МДФ в Китае увеличился с 52 918 тыс. м³ до 56 019 тыс. м³. Этот рост был обусловлен ускоренной урбанизацией и ростом потребительских расходов, что повысило спрос со стороны мебельного производства и строительного сектора. Политика правительства, направленная на модернизацию отрасли и технологическое преобразование, также стимулировала крупных производителей расширять мощности, что способствовало росту производства до 58 048 тыс. м³ в 2019 году.

В 2020 году рынок стабилизировался с незначительным увеличением до 56 368 тыс. м³, поскольку пандемия COVID-19 вызвала временные колебания спроса. В этот период производители ускорили внедрение инноваций, запустив влагостойкие и огнестойкие варианты МДФ, а также перешли на более эффективную технологию непрерывного прессования, чтобы поддерживать выпуск продукции на фоне сбоев в цепочках поставок.

С 2021 года рынок вошёл в фазу устойчивого сокращения, снизившись до 45 328 тыс. м³ к 2023 году. Основными причинами спада стали ужесточение экологического контроля и введение нового национального стандарта GB/T 11718-2021 в июне 2022 года, который повысил требования к производительности продукции и экологическим показателям. Это привело к выходу с рынка части производственных мощностей и консолидации отрасли. Одновременно дефицит сырья и рост цен оказали давление на производителей, в то время как отрасль сместила фокус на разработку низкоформальдегидных и экологичных продуктов МДФ для удовлетворения меняющихся потребительских предпочтений.

Производство МДФ в Китае

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. м³

Китай входил в число мировых лидеров по производству МДФ в период с 2017 по 2020 год, занимая первое место по объёму выпуска.

Крупнейшие производители МДФ, 2017-2020

Мировая карта производства МДФ, 2017-2020

Объём производства МДФ в Китае увеличился второй год подряд. В 2020 году в стране было произведено 58 314 тыс. м³ МДФ, что практически не изменилось по сравнению с предыдущим годом. За период 2017-2020 годов производство выросло на 3,6%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 1,2%. Наименьший объём был зафиксирован в 2018 году — 55 152 тыс. м³. Самый значительный спад произошёл в 2018 году — на 2,0%, а наибольший рост был отмечен в 2019 году — на 5,3%.

Годовая динамика производства в Китае в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. м³

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Стоимость производства МДФ в Китае снизилась второй год подряд. В 2020 году выпуск МДФ оценивался в 20 436 млн долларов США, что на 5,5% меньше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год производство в стоимостном выражении увеличилось на 3,5%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 1,2%. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 22 292 млн долларов США. Самый значительный рост произошёл в 2018 году — на 12,9%.

Годовая динамика производства в Китае в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт МДФ из Китая

Экспорт в натуральном выражении, тыс. м³

Объём экспорта МДФ из Китая снизился третий год подряд. В 2020 году страна экспортировала 2 125 тыс. м³ МДФ, что на 5,9% меньше, чем в 2019 году. За период 2017-2020 годов экспорт сократился на 26,7%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 9,8%.

Годовая динамика экспорта продукции из Китая в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. м³

В 2017-2020 годах география покупателей МДФ из Китая была широкой: на долю США (13,2% экспорта в натуральном выражении), Нигерии (12,2%) и Саудовской Аравии (8,6%) в совокупности приходилось лишь 34,0% общего объёма экспорта, в то время как многие другие страны имели меньшие, но заметные доли.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Китая в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Экспорт МДФ из Китая в стоимостном выражении снизился третий год подряд. В 2020 году экспорт составил 745 млн долларов США, что означает значительное падение на 11,4% по сравнению с предыдущим годом. За период 2017-2020 годов экспорт сократился на 26,7%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 9,8%.

Годовая динамика экспорта продукции из Китая в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Структура партнёров по экспорту в стоимостном выражении в 2017-2020 годах оставалась диверсифицированной: на долю США (18,0% экспорта в стоимостном выражении), Нигерии (10,4%) и России (6,0%) в совокупности приходилось лишь 34,3% общего объёма, при этом ни одна страна не имела доминирующей доли.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Китая в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт МДФ в Китай

Импорт в натуральном выражении, тыс. м³

После двухлетнего роста импорт МДФ в Китай сократился. В 2020 году импорт составил 179 тыс. м³, что на 21,4% меньше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год импорт снизился на 14,5%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 5,1%. Максимальный объём был зафиксирован в 2019 году — 228 тыс. м³. Самый значительный рост произошёл в 2018 году — на 4,5%.

Годовая динамика импорта продукции в Китай в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. м³

В течение 2017-2020 годов ведущую роль в импорте МДФ в Китай в натуральном выражении играли Новая Зеландия (26,5% импорта), Германия (18,0%) и Швейцария (8,4%), на которые в совокупности приходилось 52,9% общего объёма.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Китай в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Импорт МДФ в Китай в стоимостном выражении снизился второй год подряд. В 2020 году страна импортировала примерно 83 млн долларов США МДФ, что отражает существенное падение на 19,8% по сравнению с 2019 годом. За период 2017-2020 годов импорт сократился на 19,1%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 6,8%. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 107 млн долларов США. Самый значительный рост произошёл в 2018 году — на 3,5%.

Годовая динамика импорта продукции в Китай в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017-2020 годах крупнейшими поставщиками МДФ в Китай в стоимостном выражении были Германия (24,7% импорта), Новая Зеландия (16,6%) и Бельгия (16,1%), на которые в совокупности приходилось 57,4% общего объёма импорта.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Китай в денежном выражении, 2017-2020 гг.