Рынок МДФ в Европе

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка МДФ в Европе в 2018–2020 годах оставался относительно стабильным, снизившись незначительно с 17 040 тыс. м³ до 16 830 тыс. м³. В 2021 году произошёл резкий рост до 20 153 тыс. м³, который в основном обеспечил спрос на устойчивые МДФ-продукты, поддержанный государственными инициативами по продвижению экологичных строительных материалов. Однако в 2022 году рынок сократился до 19 225 тыс. м³ из-за сбоев в глобальных цепочках поставок, роста цен на энергию и транспорт, а также энергетического кризиса, усугублённого снижением доступности сырья после вторжения России в Украину. Несмотря на спад, Kronoplus инвестировала 400 млн евро в новую производственную линию МДФ в Тортосе (Испания), что добавило 720 тыс. м³ годовой мощности.

Сокращение ускорилось в 2023 году, когда объём рынка упал до 16 014 тыс. м³. На это повлияла нормализация цен на строительные материалы после экстремальных пиков 2021–2022 годов, а также сохраняющийся дефицит квалифицированной рабочей силы и неопределённости в планировании, которые ограничили строительную активность и спрос.

Производство МДФ в Европе

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. м³

Крупнейшие производители МДФ, 2017-2020

Мировая карта производства МДФ, 2017-2020

Объём производства МДФ в Европе снижается второй год подряд. В 2019 году было произведено 20 577 тысяч кубических метров МДФ, а в 2020 году этот показатель упал до 19 469 тысяч кубических метров, что на 5,4% меньше, чем годом ранее. За период с 2017 по 2020 год производство сократилось на 3,5%, при среднегодовом темпе роста в 1,2%. Максимальный объём был зафиксирован в 2018 году — 20 706 тысяч кубических метров, что стало самым значительным увеличением за рассматриваемый период — на 2,7%.

Годовая динамика производства в Европе в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. м³

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

После двухлетнего снижения производство МДФ в Европе в стоимостном выражении возобновило рост. В 2019 году объём производства составил 11 754 миллиона долларов США, а в 2020 году он увеличился до 12 955 миллионов долларов США, что на 10,2% выше показателя предыдущего года. За период с 2017 по 2020 год производство в стоимостном выражении сократилось на 11,4%, при среднегодовом темпе роста в 3,9%. Самый низкий показатель был зафиксирован в 2019 году — 11 754 миллиона долларов США, а наибольшее падение произошло в 2018 году — на 15,8%.

Годовая динамика производства в Европе в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт МДФ из Европы

Экспорт в натуральном выражении, тыс. м³

После двухлетнего роста экспорт МДФ из Европы в натуральном выражении сократился. В 2019 году объём экспорта достиг максимума в 6 701 тысячу кубических метров, а в 2020 году он снизился до 6 084 тысяч кубических метров, что на 9,2% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год экспорт увеличился на 22,1%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 6,9%. Наибольший рост был зафиксирован в 2018 году — на 33,0%.

Годовая динамика экспорта продукции из Европы в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. м³

В период с 2017 по 2020 год географическая структура экспорта МДФ из Европы в натуральном выражении оставалась высокодиверсифицированной. Узбекистан (3,6% экспорта в натуральном выражении), Норвегия (1,8%) и Казахстан (1,8%) вместе занимали лишь 7,2% от общего объёма поставок, в то время как оставшиеся 92,8% приходились на множество более мелких рынков.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Европы в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

В 2020 году стоимостный объём экспорта МДФ из Европы составил 4 048 миллионов долларов США, что на 5,7% выше показателя предыдущего года. За период с 2017 по 2020 год экспорт в стоимостном выражении вырос на 12,1%, при среднегодовом темпе роста в 3,9%. Наибольшее снижение было зафиксировано в 2019 году — на 2,7%, а наибольший рост произошёл в 2018 году — на 9,0%.

Годовая динамика экспорта продукции из Европы в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Структура экспорта МДФ из Европы в стоимостном выражении в период с 2017 по 2020 год была диверсифицированной. Соединённые Штаты (2,4% экспорта в стоимостном выражении), Норвегия (2,4%) и Узбекистан (1,8%) вместе занимали всего 6,6% от общего объёма, и ни одна страна не имела явно доминирующей позиции.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Европы в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт МДФ в Европу

Импорт в натуральном выражении, тыс. м³

Импорт МДФ в Европу в натуральном выражении растёт третий год подряд. В 2020 году объём импорта достиг 3 445 тысяч кубических метров, что на 12,2% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год импорт увеличился на 27,1%, при среднегодовом темпе роста в 8,3%.

Годовая динамика импорта продукции в Европу в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. м³

В период с 2017 по 2020 год основными рынками импорта МДФ в Европу в натуральном выражении были Швейцария (2,0% импорта в натуральном выражении), Турция (1,7%) и Китай (1,2%), которые вместе занимали 4,8% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Европу в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

В 2020 году стоимостный объём импорта МДФ в Европу составил 3 456 миллионов долларов США, что на 12,6% выше показателя предыдущего года. За период с 2017 по 2020 год импорт в стоимостном выражении вырос на 22,5%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 7,0%. Наибольшее снижение было зафиксировано в 2019 году — на 2,8%.

Годовая динамика импорта продукции в Европу в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

На протяжении периода с 2017 по 2020 год ключевую роль в импорте МДФ в Европу в стоимостном выражении играли Швейцария (3,0% импорта в стоимостном выражении), Турция (1,9%) и Китай (1,5%), которые вместе занимали 6,5% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Европу в денежном выражении, 2017-2020 гг.