Рынок масличных семян и плодов в Таиланде

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка масличных культур и масличных плодов в Таиланде увеличился с 136 тыс. тонн в 2018 году до 146 тыс. тонн в 2020 году. Рост был обусловлен инвестициями в производственные мощности, в частности, компания Thai Vegetable Oil Co., Ltd. планировала построить новый завод для выхода на рынок АСЕАН. Одновременно растущий спрос потребителей на более полезные растительные масла привлёк новые бренды и усилил конкуренцию, особенно в сегментах пальмового и соевого масла, что также способствовало расширению рынка.

В 2021 году объём рынка сократился до 142 тыс. тонн. Основной причиной стали внешние шоки предложения: конфликт между Россией и Украиной, а также приостановка экспорта пальмового масла из Индонезии привели к резкому росту мировых цен и ограничению поставок. В ответ таиландское правительство снизило обязательную норму смешивания биодизеля с B7 до B5, чтобы снизить нагрузку на внутреннее потребление и контролировать расходы, что и вызвало падение объёма рынка.

В 2022 и 2023 годах рынок стабилизировался на уровне около 142 тыс. тонн. Несмотря на рост цен на пальмовое масло на 35–41% в 2022 году, спрос на полезные масла оставался поддерживающим фактором. Компания Thai Vegetable Oil Co., Ltd. сохранила лидерство на рынке, а новые инициативы в области устойчивого развития, такие как кампания «ทอดไม่ทิ้ง» (Fry Without Waste) по сбору использованного растительного масла, начали влиять на экологические практики отрасли.

Производство масличных семян и плодов в Таиланде

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

В период с 2017 по 2020 год Таиланд занимал 8-е место в мире по производству масличных семян и масличных плодов.

Крупнейшие производители масличных семян и плодов, 2017-2020

Мировая карта производства масличных семян и плодов, 2017-2020

Производство масличных семян и масличных плодов в Таиланде увеличилось второй год подряд. В 2020 году в стране было произведено 146 185 тонн, что на 1,3% выше показателя предыдущего года. За период с 2017 по 2020 год производство выросло на 7,5%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 2,5%. Самый низкий уровень был зафиксирован в 2018 году — 134 542 тонны. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 1,0%, а наибольший рост — в 2019 году — на 7,3%.

Годовая динамика производства в Таиланде в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

Экспорт масличных семян и плодов из Таиланда

Экспорт в натуральном выражении, т

На рынке наблюдалась нестабильная динамика в течение всего периода. В 2019 году объём экспорта масличных семян и масличных плодов из Таиланда составил 33 тонны, что является минимальным значением, а в 2018 году достиг максимума — 199 тонн. Разница между этими годами составила 5,9 раза. В 2020 году экспорт вырос до 189 тонн, увеличившись на 465,3% по сравнению с предыдущим годом. Наибольшее снижение было зафиксировано в 2019 году — на 83,1%.

Годовая динамика экспорта продукции из Таиланда в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

В период с 2017 по 2020 год основными покупателями масличных семян и масличных плодов из Таиланда были Индия (25,8% экспорта в натуральном выражении), Вьетнам (13,7%) и Китай (11,9%). Вместе они обеспечили 51,3% от общего объёма экспорта.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Таиланда в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, тыс. $ США

В течение периода наблюдались заметные колебания на рынке. В 2019 году экспорт в денежном выражении составил 3 926 тыс. долларов США, что является минимальным значением, а в 2020 году достиг максимума — 18 437 тыс. долларов США. Разница между этими годами составила 4,7 раза. В 2020 году экспорт вырос на 369,6% по сравнению с 2019 годом. Наибольшее снижение было зафиксировано в 2019 году — на 75,2%.

Годовая динамика экспорта продукции из Таиланда в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

В период с 2017 по 2020 год основными направлениями экспорта масличных семян и масличных плодов из Таиланда в денежном выражении были Индия (34,7% экспорта), Вьетнам (15,0%) и Пакистан (11,6%). Вместе они обеспечили 61,2% от общего объёма потоков.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Таиланда в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт масличных семян и плодов в Таиланд

Импорт в натуральном выражении, т

В эти годы рынок характеризовался высокой волатильностью. В 2019 году импорт масличных семян и масличных плодов в Таиланд составил 195 тонн, что является минимальным значением, а в 2018 году достиг максимума — 1 818 тонн. Разница между этими годами составила 9,3 раза. В 2020 году импорт вырос до 405 тонн, увеличившись на 107,2% по сравнению с предыдущим годом. Наибольшее снижение было зафиксировано в 2019 году — на 89,3%.

Годовая динамика импорта продукции в Таиланд в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

В период с 2017 по 2020 год основными поставщиками масличных семян и масличных плодов в Таиланд в натуральном выражении были Лаос и Китай, в то время как другие рынки играли менее значительную роль.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Таиланд в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, тыс. $ США

Данные показывают нерегулярные изменения, указывающие на волатильную рыночную среду. В 2019 году импорт в денежном выражении составил 1 161 тыс. долларов США, что является минимальным значением, а в 2018 году достиг максимума — 9 023 тыс. долларов США. Разница между этими годами составила 7,8 раза. В 2020 году импорт вырос до 4 880 тыс. долларов США, увеличившись на 320,3% по сравнению с предыдущим годом. Наибольшее снижение было зафиксировано в 2019 году — на 87,1%.

Годовая динамика импорта продукции в Таиланд в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

В период с 2017 по 2020 год основными поставщиками масличных семян и масличных плодов в Таиланд в денежном выражении были Китай (41,4% импорта), Мьянма (20,3%) и Индия (9,0%). Вместе они обеспечили 70,8% от общего объёма потоков.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Таиланд в денежном выражении, 2017-2020 гг.