Рынок масла пальмовых ядер или бабассу и фракций в Индонезии

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём внутреннего рынка пальмоядрового и бабассового масла в Индонезии увеличился с 2,6 млн тонн в 2018 году до 3,6 млн тонн в 2023 году. Этот устойчивый рост был обусловлен в первую очередь растущим внутренним спросом, который подпитывался ростом населения и увеличением ВВП на душу населения, а также государственной политикой по продвижению биодизеля, устанавливавшей национальные цели потребления. Свой вклад вносил и непищевой олеохимический сектор, включая фармацевтику и косметику, где наблюдался стабильный ежегодный рост спроса.

Важным ускорителем роста стало введение мандата на биодизель B35, которое с 2024 года увеличило использование пальмоядрового масла в качестве сырья. Этот спрос, стимулируемый политикой, поддерживался значительными инвестициями в производственные мощности от крупных игроков. Например, Wilmar International выделила 400 млн долларов на модернизацию местных перерабатывающих предприятий, а Musim Mas расширила своё присутствие за счёт приобретений, чтобы повысить эффективность производства и объёмы выпуска в цепочке поставок.

Динамику рынка также формировало падение цен на пальмовое масло на 28% в 2023 году, что повысило его доступность для местных потребителей. Одновременно экологическое давление и требования глобального рынка привели к более широкому внедрению сертификации устойчивого пальмового масла, что повлияло на производственные практики, в то время как общий объём рынка продолжал расти.

Производство масла пальмовых ядер или бабассу и фракций в Индонезии

В натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

В период с 2018 по 2021 год Индонезия занимала первое место в мире по производству пальмоядрового или бабассового масла и его фракций.

Крупнейшие производители масла пальмовых ядер или бабассу и фракций, 2018-2021

Мировая карта производства масла пальмовых ядер или бабассу и фракций, 2018-2021

В 2021 году в Индонезии было произведено 4 653 тыс. тонн пальмоядрового или бабассового масла и его фракций, что на 4,6% больше, чем в 2020 году. За период с 2018 по 2021 год производство выросло на 6,6%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 2,2%. Самый значительный спад был зафиксирован в 2020 году — на 2,8%, а наибольший рост произошёл в 2019 году — на 4,9%.

Годовая динамика производства в Индонезии в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

Экспорт масла пальмовых ядер или бабассу и фракций из Индонезии

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Объём экспорта пальмоядрового или бабассового масла и его фракций из Индонезии снижался второй год подряд. В 2021 году экспорт составил 1 418 тыс. тонн, что означает резкое падение на 16,5% по сравнению с 2020 годом. За период с 2018 по 2021 год экспорт сократился на 20%, со среднегодовым темпом снижения в 7,2%. Максимальный объём был зафиксирован в 2019 году — 1 937 тыс. тонн, при этом наибольший рост произошёл в том же году — на 9,3%.

Годовая динамика экспорта продукции из Индонезии в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

В период с 2018 по 2021 год основными покупателями пальмоядрового или бабассового масла и его фракций из Индонезии были Китай (33,5% экспорта в натуральном выражении), США (12,2%) и Бразилия (11,2%), которые вместе обеспечили 56,9% от общего объёма экспорта.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта экспорта продукции из Индонезии в натуральном выражении, 2018-2021 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Стоимость экспорта пальмоядрового или бабассового масла и его фракций из Индонезии росла второй год подряд. В 2021 году экспорт составил 1 926 млн долларов США, что на 45,0% больше, чем в предыдущем году. За период с 2018 по 2021 год экспорт вырос на 13,2%, со среднегодовым темпом роста в 4,2%. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 1 269 млн долларов США, при этом наибольшее падение произошло в том же году — на 25,4%.

Годовая динамика экспорта продукции из Индонезии в денежном выражении, 2018-2021 гг., млн $ США

На протяжении 2018–2021 годов основу экспорта в стоимостном выражении составляли Китай (31,7% экспорта), США (13,9%) и Бразилия (11,7%), которые вместе обеспечили 57,3% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта экспорта продукции из Индонезии в денежном выражении, 2018-2021 гг.

Импорт масла пальмовых ядер или бабассу и фракций в Индонезию

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

В эти годы рынок характеризовался высокой волатильностью. Импорт достиг пика в 2020 году и упал до минимума в 2021 году, разница между этими годами составила 7 730 раз. В 2021 году поставки пальмоядрового или бабассового масла и его фракций в Индонезию составили 0,0 тыс. тонн, что на 100,0% меньше, чем в предыдущем году. Максимальный объём был зафиксирован в 2020 году — 1 тыс. тонн, а наибольший рост произошёл в 2019 году — на 604,7%.

Годовая динамика импорта продукции в Индонезию в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

В период с 2018 по 2021 год основными источниками импорта в натуральном выражении были Япония и Папуа — Новая Гвинея, которые вместе обеспечили 94,6% от общего объёма поставок, оставив остальную долю другим рынкам.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта импорта продукции в Индонезию в натуральном выражении, 2018-2021 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

В этот период наблюдались заметные колебания на рынке. Уровень импорта изменился в 300 раз между максимумом в 2020 году и минимумом в 2021 году. В 2021 году Индонезия импортировала примерно 0,0 млн долларов США пальмоядрового или бабассового масла и его фракций, что на 99,7% меньше, чем в предыдущем году. Максимальное значение было зафиксировано в 2020 году — 1 млн долларов США, при этом наибольший рост произошёл в том же году — на 357,0%.

Годовая динамика импорта продукции в Индонезию в денежном выражении, 2018-2021 гг., млн $ США

На протяжении 2018–2021 годов Япония явно доминировала в импорте пальмоядрового или бабассового масла и его фракций в Индонезию в стоимостном выражении, обеспечив 75,6% от общего объёма поставок, в то время как другие страны имели значительно меньшие доли.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта импорта продукции в Индонезию в денежном выражении, 2018-2021 гг.