Рынок льняного жмыха в Азии

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка льняного жмыха в Азии сократился с 554 тыс. тонн в 2018 году до 499 тыс. тонн в 2021 году. В 2020 году пандемия COVID-19 повлияла на глобальные цепочки поставок, что сказалось на доступности семян и производстве. Однако растущая осведомлённость потребителей об органических и полезных для здоровья продуктах оказала некоторую поддержку рынку. В 2021 году появление новых игроков, ориентированных на органическую продукцию, и изменения в правилах маркировки заложили основу для будущего роста, хотя объём рынка продолжал снижаться.

С 2022 года произошёл резкий разворот: объём рынка вырос до 622 тыс. тонн, а в 2023 году — до 691 тыс. тонн. Этот рост в основном был вызван значительным падением производства в Казахстане, ключевом экспортёре, что ограничило региональное предложение и усилило фокус на местном выпуске. Одновременно азиатские страны внедрили изменения в политике импорта и экспорта для защиты внутреннего производства, что способствовало расширению рынка. Инвестиции в ферментативные технологии экстракции и автоматизацию на перерабатывающих предприятиях повысили эффективность и поддержали эту восходящую тенденцию.

Стоимость рынка в денежном выражении показала более сильное восстановление: с 166 млн долларов в 2021 году она выросла до 247 млн долларов в 2023 году, что указывает на более высокие цены или сдвиг в сторону продуктов с большей добавленной стоимостью. Продолжающиеся регуляторные корректировки для соответствия экологическим и устойчивым стандартам, а также более 65 запусков новых продуктов по всему миру, влияющих на азиатский сегмент, стимулировали инновации и интерес потребителей к сертифицированному экологическому льняному жмыху.

Производство льняного жмыха в Азии

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители льняного жмыха, 2017-2020

Мировая карта производства льняного жмыха, 2017-2020

Производство льняного жмыха в Азии сокращалось третий год подряд. В 2019 году объём производства составил 560,2 тыс. тонн, а в 2020 году он снизился до 556,3 тыс. тонн — это небольшое падение на 0,7% в годовом исчислении. За период с 2017 по 2020 год производство упало на 13,4%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 4,7%.

Годовая динамика производства в Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2019 году стоимость произведённого в Азии льняного жмыха составила 127,0 млн долларов США, что стало минимальным показателем за рассматриваемый период. В 2018 году была зафиксирована максимальная стоимость — 152,8 млн долларов США, а в 2020 году она достигла 150,8 млн долларов США, показав значительный рост на 18,8% по сравнению с 2019 годом. Наибольшее снижение стоимости произошло в 2019 году — на 16,9%.

Годовая динамика производства в Азии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт льняного жмыха из Азии

Экспорт в натуральном выражении, т

После двухлетнего роста экспорт льняного жмыха из Азии за рубеж сократился. В 2019 году объём экспорта достиг максимума в 33 015 тонн, а в 2020 году он составил 32 880 тонн, практически не изменившись по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год экспорт вырос на 54,4%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 15,6%. Наибольший прирост был зафиксирован в 2018 году — 42,2%.

Годовая динамика экспорта продукции из Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

В период с 2017 по 2020 год на долю России (33,8% экспорта в натуральном выражении), Италии (26,0%) и Бельгии (17,4%) приходилась наибольшая часть экспорта льняного жмыха из Азии. Вместе эти страны составляли 77,1% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, тыс. $ США

В 2019 году стоимость экспорта льняного жмыха из Азии снизилась на 5,6%, что стало наибольшим падением за рассматриваемый период. В 2018 году был зафиксирован максимальный рост — 60,5%. В 2020 году экспорт составил 8 914 тыс. долларов США, показав значительное увеличение на 19,1% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год экспорт вырос на 80,6%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 21,8%.

Годовая динамика экспорта продукции из Азии в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

В период с 2017 по 2020 год ключевыми партнёрами по экспорту льняного жмыха из Азии в стоимостном выражении были Италия (30,3% экспорта), Россия (27,0%) и Бельгия (15,5%). Вместе на эти страны приходилось 72,7% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Азии в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт льняного жмыха в Азию

Импорт в натуральном выражении, т

Рынок демонстрировал волатильность в течение наблюдаемого периода. В 2019 году объём импорта льняного жмыха в Азию составил 192 тонны, что стало минимальным показателем, при этом произошло наибольшее снижение на 56,6%. В 2020 году импорт вырос до 1 079 тонн, показав резкий рост на 461,0% по сравнению с 2019 годом. Разница между минимальным и максимальным значениями за 2019-2020 годы составила 5,6 раза.

Годовая динамика импорта продукции в Азию в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

Структура партнёров по импорту льняного жмыха в Азию в натуральном выражении в период с 2017 по 2020 год оставалась фрагментированной. На долю Бельгии (24,0% импорта), Канады (16,4%) и России (2,7%) вместе приходилось лишь 43,1% от общего объёма поставок, при этом ни одна страна не имела доминирующей доли.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Азию в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, тыс. $ США

В эти годы рынок характеризовался высокой волатильностью. В 2019 году стоимость импорта льняного жмыха в Азию составила 128 тыс. долларов США, что стало минимальным показателем, при этом произошло наибольшее снижение на 41,3%. В 2020 году стоимость импорта достигла пика в 693 тыс. долларов США, показав интенсивный рост на 439,4% по сравнению с предыдущим годом. Разница между минимальным и максимальным значениями за 2019-2020 годы составила 5,4 раза.

Годовая динамика импорта продукции в Азию в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

Структура партнёров по импорту льняного жмыха в Азию в стоимостном выражении в период с 2017 по 2020 год оставалась фрагментированной. На долю Канады (26,0% импорта), Бельгии (17,6%) и Германии (2,4%) вместе приходилось лишь 46,0% от общего объёма поставок, при этом ни одна страна не имела доминирующей доли.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Азию в денежном выражении, 2017-2020 гг.