Рынок арахисового жмыха в Азии

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка арахисового жмыха в Азии резко сократился до 3 398 тыс. тонн в 2019 году, но уже в следующем году началось восстановление. Этот перелом совпал с запуском в 2020 году государственной программы, которая выделила 10 000 крор рупий на пять лет для поддержки микро-предприятий по переработке пищевых продуктов, включая переработку арахиса. Финансовая и техническая помощь позволила модернизировать мощности, снизить потери при переработке и напрямую увеличить производственные возможности.

Действие программы поддержки продолжалось в 2021 и 2022 годах, обеспечив рост рынка до пика в 4 634 тыс. тонн. Одновременно политическое внимание сместилось на увеличение производства основных масличных культур, таких как арахис, что заложило основу для большей доступности сырья. Продолжающаяся модернизация отрасли, включая внедрение более эффективных экстракционных установок, также поддерживала объёмы выпуска в этот период.

В 2023 году объём рынка снизился до 4 418 тыс. тонн. Это небольшое сокращение произошло на фоне введённого правительством запрета на экспорт обезжиренной рисовой шелухи — меры, которая создала неопределённость для переработчиков масличных культур и повлияла на активность в секторе. При этом долгосрочное развитие технологий экстракции обеспечивало стабильную базовую эффективность, несмотря на краткосрочное воздействие регуляторных мер.

Производство арахисового жмыха в Азии

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители арахисового жмыха, 2017-2020

Мировая карта производства арахисового жмыха, 2017-2020

После двухлетнего спада производство жмыха из арахисового масла в Азии возобновило рост. В 2019 году объём производства составил 3 281 тыс. тонн, что стало минимальным показателем за период. Однако в 2020 году производство выросло на 22,1% и достигло 4 006 тыс. тонн. За период с 2017 по 2020 год производство сократилось на 16,8%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 5,9%. Наибольшее падение было зафиксировано в 2019 году — на 27,7%.

Годовая динамика производства в Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В стоимостном выражении производство жмыха из арахисового масла в Азии в 2020 году оценивалось в 1 837 млн долларов США, что на 43,8% выше показателя предыдущего года. Минимальное значение было зарегистрировано в 2019 году — 1 277 млн долларов США, а максимальное — в 2018 году, когда объём составил 2 368 млн долларов США. За период с 2017 по 2020 год производство сократилось на 10,8%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 3,8%. Наибольшее падение произошло в 2019 году — на 46,1%.

Годовая динамика производства в Азии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт арахисового жмыха из Азии

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

После двухлетнего снижения объёмы экспорта жмыха из арахисового масла из Азии начали расти. В 2019 году экспорт составил 0,3 тыс. тонн, что стало минимальным показателем за период. Однако в 2020 году экспорт вырос на 36,6% и достиг 0,5 тыс. тонн. За период с 2017 по 2020 год экспорт сократился на 52,9%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 22,2%. Наибольшее падение было зафиксировано в 2018 году — на 50,0%.

Годовая динамика экспорта продукции из Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год структура экспорта в натуральном выражении явно лидировала за Азией, не указанной отдельно, чья доля достигла 22,6% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, тыс. $ США

После двухлетнего сокращения стоимостной объём экспорта жмыха из арахисового масла из Азии начал расти. В 2019 году экспорт составил 130 тыс. долларов США, что стало минимальным показателем за период. Однако в 2020 году экспорт вырос на 61,0% и достиг 210 тыс. долларов США. За период с 2017 по 2020 год экспорт сократился на 49,6%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 20,4%. Наибольшее падение произошло в 2019 году — на 48,6%.

Годовая динамика экспорта продукции из Азии в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

В период с 2017 по 2020 год основными направлениями экспорта в стоимостном выражении были Азия, не указанная отдельно (с долей 25,0% от общего объёма), и Австралия (5,7%). Вместе они занимали 30,7% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Азии в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт арахисового жмыха в Азию

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

В 2020 году объём импорта жмыха из арахисового масла в Азию составил 95,7 тыс. тонн, что на 18,4% ниже показателя 2019 года. Минимальное значение было зарегистрировано в 2018 году — 71,8 тыс. тонн, а максимальное — в 2019 году, когда объём достиг 117,3 тыс. тонн. За период с 2017 по 2020 год импорт вырос на 9,3%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 3,0%. Наибольший рост произошёл в 2019 году — на 63,5%.

Годовая динамика импорта продукции в Азию в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год Судан оставался абсолютно доминирующим поставщиком жмыха из арахисового масла в Азию, на его долю приходилось 95,8% от общего объёма импорта в натуральном выражении.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Азию в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, тыс. $ США

В 2020 году Азия импортировала жмых из арахисового масла на общую сумму 36 832 тыс. долларов США, что на 11,1% ниже показателя предыдущего года. Минимальное значение было зарегистрировано в 2018 году — 27 806 тыс. долларов США, а максимальное — в 2019 году, когда объём составил 41 436 тыс. долларов США. За период с 2017 по 2020 год импорт вырос на 16,9%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 5,3%. Наибольшее падение произошло в 2018 году — на 11,8%, а наибольший рост — в 2019 году, на 49,0%.

Годовая динамика импорта продукции в Азию в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

В период с 2017 по 2020 год импорт жмыха из арахисового масла в Азию в стоимостном выражении был почти полностью сконцентрирован на Судане, чья доля достигла 93,3%.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Азию в денежном выражении, 2017-2020 гг.