Рынок кукурузы в Субсахарской Африке

Выдержки из прошлых версий отчета

Объем рынка кукурузы в странах Африки к югу от Сахары увеличился с 79 149 тыс. тонн в 2018 году до 88 901 тыс. тонн в 2020 году. Кукуруза оставалась основным зерновым продуктом в регионе, ее потребление было сопоставимо с суммарным потреблением риса и пшеницы. Однако низкое использование удобрений — их применяли лишь примерно на трети обрабатываемых площадей — ограничивало потенциал урожайности. Производство было сосредоточено в ЮАР, Нигерии и Эфиопии, на которые приходилось 45% регионального выпуска. При этом технологический разрыв между высокозатратным сельским хозяйством в ЮАР и низкозатратными методами в Нигерии создавал значительные различия в производительности.

В 2021–2022 годах объем рынка стабилизировался на уровне около 88 000 тыс. тонн с незначительными колебаниями. Быстрая урбанизация в некоторых странах ускорила спрос на переработанные продукты из кукурузы, что изменило потребительские предпочтения и цепочки поставок. В 2022 году в Эфиопии одобрили генетически модифицированную кукурузу TELA, а затем в Нигерии — устойчивые к насекомым и засухе сорта. Это стало сдвигом в политике, направленным на повышение устойчивости производства и будущей урожайности.

К 2023 году объем рынка достиг 91 046 тыс. тонн, хотя в начале 2024 года цены на кукурузу выросли более чем на 70% из-за ослабления местных валют и инфляции. Меры денежно-кредитной политики, такие как повышение процентной ставки Банком Замбии, повлияли на рыночные условия. Внедрение генетически модифицированных сортов кукурузы в Нигерии и Эфиопии в 2024 году подчеркивает продолжающиеся усилия по повышению производительности на фоне ограничений производства и растущих потребностей в импорте.

Производство кукурузы в Субсахарской Африке

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители кукурузы, 2017-2020

Мировая карта производства кукурузы, 2017-2020

После двухлетнего спада производство кукурузы в странах Африки к югу от Сахары возобновило рост. В 2020 году в регионе было произведено 86 442 тыс. тонн кукурузы, что на 10,6% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год производство увеличилось на 5,7%, при среднегодовом темпе роста в 1,9%. Минимальный показатель был зафиксирован в 2019 году — 78 154 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 3,9%.

Годовая динамика производства в Субсахарской Африке в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Экспорт кукурузы из Субсахарской Африки

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

В течение анализируемого периода наблюдались заметные колебания на рынке. Экспорт кукурузы из стран Африки к югу от Сахары достиг минимума в 2019 году и пика в 2020 году, с разницей в 7,4 раза. В 2020 году объём экспорта составил 2 828 тыс. тонн, что означает резкий рост на 643,7% по сравнению с предыдущим годом. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 380 тыс. тонн. Наибольшее снижение также произошло в 2019 году — на 85,1%.

Годовая динамика экспорта продукции из Субсахарской Африки в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год Япония (9,7% экспорта в натуральном выражении), Вьетнам (7,6%) и Южная Корея (5,8%) играли заметную, но не доминирующую роль в качестве покупателей кукурузы из стран Африки к югу от Сахары: их совокупная доля составила лишь 23,1% от общего объёма экспорта в натуральном выражении.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Субсахарской Африки в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Наблюдаемый период характеризовался волатильностью рынка. С 2019 по 2020 год разница между минимальным и максимальным показателями составила 1,8 раза. В 2020 году стоимость экспорта кукурузы из стран Африки к югу от Сахары достигла 749 млн долларов США, что означает резкий рост на 76,5% в годовом исчислении. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 424 млн долларов США. Наибольшее снижение также произошло в 2019 году — на 37,1%.

Годовая динамика экспорта продукции из Субсахарской Африки в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год кукуруза из стран Африки к югу от Сахары поставлялась на широкий спектр рынков: Япония (7,3% экспорта в стоимостном выражении), Вьетнам (6,5%) и Южная Корея (4,7%) вместе составили лишь 18,6% от общего объёма экспорта в стоимостном выражении, в то время как множество более мелких направлений сформировали оставшиеся 81,4%.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Субсахарской Африки в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт кукурузы в Субсахарскую Африку

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Импорт кукурузы в страны Африки к югу от Сахары растёт второй год подряд. В 2020 году объём импорта составил 5 288 тыс. тонн, что означает резкий рост на 45,5% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год импорт увеличился на 8,6%, при среднегодовом темпе роста в 2,8%. Минимальный показатель был зафиксирован в 2018 году — 3 062 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 37,1%.

Годовая динамика импорта продукции в Субсахарскую Африку в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год импорт кукурузы в страны Африки к югу от Сахары в натуральном выражении был распределён относительно равномерно: Аргентина (25,5% импорта в натуральном выражении), Мексика (7,4%) и США (4,4%) вместе составили лишь 37,4% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Субсахарскую Африку в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Стоимость импорта кукурузы в страны Африки к югу от Сахары увеличивается второй год подряд. В 2020 году объём импорта составил 972 млн долларов США, что означает резкий рост на 35,0% по сравнению с 2019 годом. Однако за период с 2017 по 2020 год импорт в стоимостном выражении сократился на 20,6%, при среднегодовом темпе снижения в 7,4%. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 657 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 46,4%.

Годовая динамика импорта продукции в Субсахарскую Африку в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год импорт кукурузы в страны Африки к югу от Сахары в стоимостном выражении не был сильно сконцентрирован: Аргентина (21,9% импорта в стоимостном выражении), Мексика (8,3%) и США (6,0%) вместе составили лишь 36,1% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Субсахарскую Африку в денежном выражении, 2017-2020 гг.