Рынок кукурузы в Северной Африке

Выдержки из прошлых версий отчета

В 2019 году объём рынка кукурузы в Северной Африке значительно вырос и достиг 26,8 млн тонн. Это произошло благодаря государственным программам поддержки сельского хозяйства, которые стимулировали производство и облегчили импорт. Несмотря на климатические проблемы, повлиявшие на урожайность, рост сохранился. В 2020 году пандемия COVID-19 нарушила глобальные цепочки поставок, что снизило импортные потоки, но устойчивый спрос на кукурузу как корм для животных позволил удержать объём рынка выше 26 млн тонн.

С 2021 по 2022 год объём рынка сократился до 22,7 млн тонн. На это снижение повлияли неблагоприятные климатические условия, которые уменьшили внутреннее производство, а также реформы в транспортном секторе и распространение засухоустойчивых гибридных сортов, направленных на долгосрочную эффективность, а не на немедленный рост выпуска. Продолжающаяся климатическая изменчивость и политика, способствующая устойчивому сельскому хозяйству, сформировали структуру рынка в этот период.

В 2023 году объём рынка стабилизировался с небольшим увеличением до 23,0 млн тонн, чему способствовали улучшения портовой инфраструктуры и реформы железнодорожного транспорта, снизившие стоимость перевозок. Одновременно растущие мировые цены на кукурузу, вызванные колебаниями валютных курсов и инфляцией, подняли рыночную стоимость до более чем 8 млрд долларов, что подчеркнуло расхождение между физическим объёмом и денежной оценкой. Увеличение спроса со стороны североафриканских рынков и продолжающиеся логистические улучшения продолжали формировать динамику рынка.

Производство кукурузы в Северной Африке

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители кукурузы, 2017-2020

Мировая карта производства кукурузы, 2017-2020

В 2020 году в Северной Африке было произведено 7 643 тыс. тонн кукурузы, что практически не изменилось по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год производство сократилось на 12%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 4,2%. Самый низкий показатель был зафиксирован в 2018 году — 5 285 тыс. тонн. Наибольшее падение произошло в 2018 году — на 39,2%, а наибольший рост — в 2019 году, когда производство увеличилось на 45,1%.

Годовая динамика производства в Северной Африке в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Производство кукурузы в Северной Африке растёт второй год подряд. В 2020 году стоимость произведённой кукурузы составила 2 097 млн долларов США, что на 10,9% выше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год стоимость производства снизилась на 13,4%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 4,7%. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 1 602 млн долларов США. Наибольшее падение произошло в 2018 году — на 33,9%, а наибольший рост — в 2019 году, когда стоимость увеличилась на 18,0%.

Годовая динамика производства в Северной Африке в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт кукурузы из Северной Африки

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

В течение анализируемого периода наблюдались заметные колебания на рынке. Объём экспорта кукурузы из Северной Африки достиг пика в 2017 году и минимума в 2020 году, причём разница между этими годами составила 3,8 раза. В 2020 году объём экспорта составил 10 тыс. тонн, что на 46,4% меньше, чем в предыдущем году. Наибольшее падение произошло в 2018 году — на 73,5%, а наибольший рост — в 2019 году, когда экспорт увеличился на 85,8%.

Годовая динамика экспорта продукции из Северной Африки в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

За период с 2017 по 2020 год основными рынками для экспорта кукурузы в натуральном выражении были Кения (29,5% от общего объёма экспорта), Саудовская Аравия (18,4%) и Оман (8,3%). Вместе эти три страны обеспечили 56,3% от общего объёма экспортных поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Северной Африки в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

В 2020 году стоимость экспорта кукурузы из Северной Африки составила 3 млн долларов США, что на 38,6% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год стоимость экспорта снизилась на 62,6%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 28,0%. Наибольшее падение произошло в 2018 году — на 58,6%, а наибольший рост — в 2019 году, когда стоимость увеличилась на 46,9%.

Годовая динамика экспорта продукции из Северной Африки в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год кукуруза из Северной Африки поставлялась на множество различных рынков. Даже крупнейшие направления — Кения, Саудовская Аравия и Иордания — вместе составили лишь 40,5% от общего объёма экспорта в стоимостном выражении.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Северной Африки в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт кукурузы в Северную Африку

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

В 2020 году объём импорта кукурузы в Северную Африку составил 18 590 тыс. тонн, что на 3,2% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год импорт увеличился на 11,4%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 3,7%. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 14 151 тыс. тонн, а максимальное — в 2019 году, когда объём достиг 19 197 тыс. тонн. Наибольшее падение произошло в 2018 году — на 15,2%, а наибольший рост — в 2019 году, когда импорт увеличился на 35,7%.

Годовая динамика импорта продукции в Северную Африку в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

На протяжении всего периода с 2017 по 2020 год ключевыми направлениями для импорта кукурузы в натуральном выражении оставались Аргентина (45,1% от общего объёма импорта), Украина (23,8%) и Бразилия (21,1%). Вместе эти три страны обеспечили 90,0% от общего объёма импортных поставок.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Северную Африку в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Импорт кукурузы в Северную Африку растёт третий год подряд. В 2020 году Северная Африка импортировала кукурузы на сумму 3 750 млн долларов США, что на 1,7% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год стоимость импорта увеличилась на 14,8%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 4,7%.

Годовая динамика импорта продукции в Северную Африку в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

За период с 2017 по 2020 год наибольший вклад в импорт кукурузы в стоимостном выражении внесли Аргентина (41,6% от общей стоимости импорта), Украина (24,3%) и Бразилия (22,0%). Вместе эти три страны обеспечили 87,9% от общего объёма импортных поставок.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Северную Африку в денежном выражении, 2017-2020 гг.