Рынок кукурузы в МЕНА

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка кукурузы в регионе Ближнего Востока и Северной Африки резко сократился с 83 617 тыс. тонн в 2018 году до 47 398 тыс. тонн в 2019 году. Это снижение совпало с добровольным сокращением добычи нефти, которое замедлило экономический рост в регионе и создало косвенные трудности для сельскохозяйственных рынков. В 2020 году объём рынка стабилизировался, а затем продолжил снижаться до 2023 года.

Внутреннее производство кукурузы выросло до 9 515 тыс. тонн в 2021 году благодаря значительным государственным инвестициям в комплексные проекты развития сельского хозяйства в Египте, такие как инициатива Южной долины (Тошка). Однако общий объём рынка продолжал падать, достигнув 37 945 тыс. тонн в 2023 году, поскольку импорт существенно сократился за этот период. Одновременно в регионе росли инвестиции в возобновляемую энергетику, которые начали влиять на сельскохозяйственный сектор через новые технологии и доступ к энергии.

К 2024 году региональная рыночная динамика дополнительно пострадала от экономической неопределённости из-за конфликта в Газе и Израиле. Среди других развивающихся факторов — ускоренная урбанизация, меняющая модели потребления, расширение электронной коммерции и внедрение засухоустойчивых генетически модифицированных сортов кукурузы на соседних рынках.

Производство кукурузы в МЕНА

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители кукурузы, 2017-2020

Мировая карта производства кукурузы, 2017-2020

В 2020 году в регионе MENA было произведено 9 142 тыс. тонн кукурузы, что отражает небольшое снижение на 0,8% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год производство сократилось на 7,5%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 2,6%. Минимальный объём производства был зафиксирован в 2018 году — 6 331 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 35,9%, а наибольший рост был отмечен в 2019 году — на 45,6%.

Годовая динамика производства в МЕНА в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Экспорт кукурузы из МЕНА

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

В эти годы рынок характеризовался высокой волатильностью. Наименьший объём экспорта был зафиксирован в 2019 году, а пик пришёлся на 2017 год, при этом разница между этими годами составила 7,8 раза. В 2020 году экспорт кукурузы из региона MENA достиг 71 тыс. тонн, что означает резкий рост на 178,1% в годовом исчислении. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 25 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 82,7%.

Годовая динамика экспорта продукции из МЕНА в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год экспорт кукурузы из региона MENA в натуральном выражении не был сильно сконцентрирован: на долю Аргентины (12,4% экспорта), Свободных зон (9,5% экспорта) и Малайзии (2,0% экспорта) вместе приходилось лишь 23,9% от общего объёма потоков.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из МЕНА в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

В наблюдаемый период рынок демонстрировал признаки волатильности. Минимальный уровень экспорта был зафиксирован в 2019 году, а пик пришёлся на 2017 год, с амплитудой колебаний в 1,8 раза. В 2020 году экспорт кукурузы из региона MENA составил 45 млн долларов США, что означает рост на 70,7% по сравнению с 2019 годом. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 26 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 34,5%.

Годовая динамика экспорта продукции из МЕНА в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год экспорт кукурузы из региона MENA в стоимостном выражении был широко распределён по странам-партнёрам: на долю Аргентины (8,5% экспорта), Свободных зон (5,9% экспорта) и Эфиопии (1,7% экспорта) вместе приходилось лишь 16,0% от общего объёма потоков.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из МЕНА в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт кукурузы в МЕНА

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

В течение периода наблюдались заметные колебания в показателях рынка. Наименьший объём импорта был зафиксирован в 2017 году, а пик пришёлся на 2018 год, при этом разница между этими годами составила 2,3 раза. В 2020 году объём импорта кукурузы в регион MENA составил 38 525 тыс. тонн, что на 0,8% больше по сравнению с предыдущим годом. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 77 433 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 50,7%, а наибольший рост был отмечен в 2018 году — на 131,6%.

Годовая динамика импорта продукции в МЕНА в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

На протяжении 2017–2020 годов три крупнейших рынка — Аргентина, Бразилия и Украина — оставались центральными направлениями импорта кукурузы в натуральном выражении, вместе занимая 60,0% от общего объёма потоков.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в МЕНА в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Объёмы импорта кукурузы в регион MENA увеличиваются третий год подряд. В 2020 году импорт составил 8 381 млн долларов США, что отражает умеренный рост на 4,6% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год импорт вырос на 23,5%, со среднегодовым темпом роста в 7,3%.

Годовая динамика импорта продукции в МЕНА в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

На протяжении 2017–2020 годов Аргентина (29,2% импорта в стоимостном выражении), Бразилия (14,9% импорта) и Украина (13,4% импорта) оставались ключевыми направлениями импорта кукурузы в стоимостном выражении, вместе занимая 57,5% от общего объёма потоков.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в МЕНА в денежном выражении, 2017-2020 гг.