Рынок кокосового масла, масла пальмовых ядер или бабассу и фракций в Африке

Выдержки из прошлых версий отчета

В 2018 году рост цен на пальмовое масло в Кении на 23% свидетельствовал о растущем спросе и стимулировал интерес фермеров к производству, что способствовало увеличению внутреннего выпуска с 446,5 тыс. тонн до 466,2 тыс. тонн в 2019 году. Однако общий объём рынка сократился с 572,8 тыс. тонн до 538,0 тыс. тонн в 2019 году, в основном из-за резкого падения импорта с 165,9 тыс. тонн до 103,8 тыс. тонн. Ситуация усугубилась в 2020 году, когда Индонезия, ключевой поставщик, ввела запрет на экспорт пальмового масла, что привело к дефициту и дальнейшему снижению кенийского импорта до 101,4 тыс. тонн. Объём рынка стабилизировался на уровне 536,4 тыс. тонн, а производство незначительно снизилось до 465,5 тыс. тонн.

С 2021 года акцент сместился на стимулирование местного производства. Организация сельскохозяйственных и животноводческих исследований Кении (KALRO) начала исследования по выращиванию масличной пальмы в Западной Кении, что дало импульс, позволивший увеличить выпуск до 496,0 тыс. тонн. Объём рынка восстановился до 567,4 тыс. тонн. В 2022 году производство продолжило расти, достигнув 515,7 тыс. тонн, а рынок оставался стабильным на уровне 568,5 тыс. тонн, поскольку снижение импорта компенсировалось увеличением внутреннего предложения. В 2023 году правительство объявило о планах сократить импорт пищевых масел на 120 млрд кенийских шиллингов, поощряя местное выращивание масличных культур, включая пальмовое масло. Это сопровождалось ростом производства до 523,8 тыс. тонн и увеличением объёма рынка до 609,0 тыс. тонн.

В 2024 году рынок столкнулся с новыми регуляторными и операционными проблемами. Была введена 10%-ная импортная пошлина на сырое пальмовое масло в рамках общего внешнего тарифа Восточноафриканского сообщества, что вызвало опасения по поводу роста цен на растительное масло. Одновременно крупные переработчики, такие как Pwani Oil, приостановили производство из-за нехватки сырья и ограничений по иностранной валюте, усугублённых приостановкой экспорта из Индонезии. Эти факторы создали нагрузку на цепочку поставок и подчеркнули сохраняющуюся зависимость Кении от импорта из Индонезии и Малайзии.

Производство кокосового масла, масла пальмовых ядер или бабассу и фракций в Африке

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители кокосового масла, масла пальмовых ядер или бабассу и фракций, 2017-2020

Мировая карта производства кокосового масла, масла пальмовых ядер или бабассу и фракций, 2017-2020

После двухлетнего роста производство кокосового, пальмоядрового или бабассу масла и его фракций в Африке сократилось. В 2019 году было произведено 466,2 тыс. тонн, а в 2020 году — 465,5 тыс. тонн, что практически не изменилось по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год производство выросло на 7,4%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 2,4%. Наибольший прирост был зафиксирован в 2019 году — 4,4%.

Годовая динамика производства в Африке в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

После двухлетнего снижения объём производства кокосового, пальмоядрового или бабассу масла и его фракций в Африке увеличился. В 2019 году стоимость продукции составила 434,0 млн долларов США, а в 2020 году — 463,5 млн долларов США, что означает ограниченный рост на 6,8% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год производство сократилось на 18,5%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 6,6%. Наибольшее падение было зафиксировано в 2018 году — 19,8%.

Годовая динамика производства в Африке в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт кокосового масла, масла пальмовых ядер или бабассу и фракций из Африки

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Экспорт кокосового, пальмоядрового или бабассу масла и его фракций из Африки сокращался второй год подряд. В 2019 году объём составил 32,0 тыс. тонн, а в 2020 году — 30,5 тыс. тонн, что на 4,8% меньше. За период с 2017 по 2020 год экспорт снизился на 8,2%, что соответствует среднегодовому темпу падения в 2,8%. Максимальный объём был зафиксирован в 2018 году — 39,7 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — 19,3%, а наибольший рост — в 2018 году — 19,6%.

Годовая динамика экспорта продукции из Африки в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год кокосовое, пальмоядровое или бабассу масло и его фракции из Африки поставлялись на множество различных рынков. Даже крупнейшие направления — Нидерланды, Италия и Испания — вместе составляли лишь 46,4% от общего объёма экспорта в натуральном выражении.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Африки в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего снижения объём экспорта кокосового, пальмоядрового или бабассу масла и его фракций из Африки увеличился. В 2019 году стоимость составила 29,8 млн долларов США, а в 2020 году — 30,3 млн долларов США, что соответствует росту на 1,8% в годовом исчислении. За период с 2017 по 2020 год экспорт сократился на 30,3%, что соответствует среднегодовому темпу падения в 11,3%. Наибольшее снижение было зафиксировано в 2019 году — 26,5%.

Годовая динамика экспорта продукции из Африки в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год Нидерланды (26,0% от экспорта в стоимостном выражении), Италия (10,4%) и Испания (9,6%) были важными покупателями кокосового, пальмоядрового или бабассу масла и его фракций из Африки. Однако их совокупная доля достигла лишь 46,0% от общего объёма экспорта в стоимостном выражении, а оставшиеся 54,0% распределялись между многими другими партнёрами.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Африки в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт кокосового масла, масла пальмовых ядер или бабассу и фракций в Африку

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Импорт кокосового, пальмоядрового или бабассу масла и его фракций в Африку сокращался второй год подряд. В 2019 году объём составил 103,8 тыс. тонн, а в 2020 году — 101,4 тыс. тонн, что указывает на небольшое снижение на 2,3%. За период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 24%, что соответствует среднегодовому темпу падения в 8,8%. Максимальный объём был зафиксирован в 2018 году — 165,9 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — 37,5%, а наибольший рост — в 2018 году — 24,3%.

Годовая динамика импорта продукции в Африку в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год Индонезия и Малайзия доминировали в импорте в натуральном выражении, вместе составляя 88,2% от общего объёма поставок, в то время как другие направления имели меньшие индивидуальные доли.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Африку в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего снижения объём импорта кокосового, пальмоядрового или бабассу масла и его фракций в Африку из-за рубежа увеличился. В 2019 году стоимость составила 90,3 млн долларов США, а в 2020 году — 97,6 млн долларов США, что означает умеренный рост на 8,1% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 50,5%, что соответствует среднегодовому темпу падения в 20,9%. Наибольшее снижение было зафиксировано в 2019 году — 50,8%.

Годовая динамика импорта продукции в Африку в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

На протяжении периода с 2017 по 2020 год Индонезия и Малайзия концентрировали 88,4% от общего объёма импорта в стоимостном выражении, в то время как оставшаяся доля распределялась между другими направлениями с меньшими индивидуальными вкладами.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Африку в денежном выражении, 2017-2020 гг.