Рынок круглого лесоматериала лиственных пород в Восточной Европе (включая Северную Азию)

Выдержки из прошлых версий отчета

В 2018 году производство нехвойного круглого леса в России началось с высокого уровня в 97,2 млн м³, что совпало с рекордным общим объёмом заготовки древесины в стране. Затем выпуск снизился до 92,6 млн м³ в 2019 году из-за избытка сырья и операционных трудностей при зимней заготовке, которые сократили активность лесозаготовок. Эта тенденция продолжилась в 2020 году, когда производство упало до 90,8 млн м³.

В 2021 году рынок восстановился: производство выросло до 97,1 млн м³. Этот рост поддерживался растущей внутренней переработкой древесины, включая увеличение выпуска пиломатериалов из лиственных пород и фанеры, что усилило спрос на круглый лес. Ключевое изменение произошло в 2022 году с введением запрета на экспорт необработанной древесины, из-за которого экспорт круглого леса упал на 70% по сравнению с предыдущим годом. Эта политика, направленная на стимулирование глубокой переработки внутри страны, помогла расширить внутренний объём рынка до 91,4 млн м³ в 2022 году, несмотря на небольшое снижение производства до 94,8 млн м³.

В 2023 году как производство, так и объём рынка сократились, составив 88,4 млн м³ и 86,3 млн м³ соответственно. Этот спад совпал с зафиксированным падением загрузки мощностей лесопильных заводов до 71–73%, что указывает на ослабление спроса на пиломатериалы. Действующий запрет на экспорт необработанной древесины продолжает направлять рынок в сторону большей внутренней переработки и поиска новых экспортных возможностей для продукции лесного сектора с более высокой добавленной стоимостью.

Производство круглого лесоматериала лиственных пород в Восточной Европе (включая Северную Азию)

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. м³

Крупнейшие производители круглого лесоматериала лиственных пород, 2017-2020

Мировая карта производства круглого лесоматериала лиственных пород, 2017-2020

Производство нехвойного круглого леса в Восточной Европе (включая Северную Азию) сокращалось второй год подряд. В 2020 году в регионе было произведено 90 833 тыс. м³ нехвойного круглого леса, что на 1,9% меньше, чем в предыдущем году. Наибольший спад был зафиксирован в 2019 году — 4,7%. Максимальный объём производства достигнут в 2018 году — 97 171 тыс. м³, что на 7,3% больше, чем в 2017 году.

Годовая динамика производства в Восточной Европе (включая Северную Азию) в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. м³

Экспорт круглого лесоматериала лиственных пород из Восточной Европы (включая Северную Азию)

Экспорт в натуральном выражении, тыс. м³

Наблюдаемый период характеризовался высокой волатильностью рынка. Экспорт нехвойного круглого леса из Восточной Европы (включая Северную Азию) достиг минимума в 2019 году — 4 525 тыс. м³, что на 37,5% меньше, чем в 2018 году. В 2020 году объём экспорта резко вырос до 9 688 тыс. м³, увеличившись на 114,1% по сравнению с предыдущим годом и превысив минимальный показатель в 2,1 раза.

Годовая динамика экспорта продукции из Восточной Европы (включая Северную Азию) в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. м³

В период с 2017 по 2020 год основными покупателями нехвойного круглого леса из Восточной Европы (включая Северную Азию) были Финляндия (54,5% экспорта в натуральном выражении), Китай (24,7%) и Швеция (4,6%). Их совокупная доля в общем объёме экспорта составила 83,8%.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Восточной Европы (включая Северную Азию) в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

В 2020 году стоимостный объём экспорта нехвойного круглого леса из Восточной Европы (включая Северную Азию) составил 642,9 млн долларов США, что на 9,5% больше, чем в предыдущем году. Минимальное значение зафиксировано в 2019 году — 586,8 млн долларов США, что на 20,3% меньше, чем в 2018 году. Максимальный показатель достигнут в 2018 году — 736,2 млн долларов США, что на 11,9% больше, чем в 2017 году. За период 2017–2020 годов экспорт сократился на 2,2%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 0,8%.

Годовая динамика экспорта продукции из Восточной Европы (включая Северную Азию) в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В стоимостном выражении за 2017–2020 годы ключевыми направлениями экспорта были Китай (41,1% от общей стоимости), Финляндия (34,9%) и Австрия (6,1%). На эти три страны пришлось 82,1% всего стоимостного объёма экспорта.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Восточной Европы (включая Северную Азию) в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт круглого лесоматериала лиственных пород в Восточную Европу (включая Северную Азию)

Импорт в натуральном выражении, тыс. м³

В течение наблюдаемого периода импорт нехвойного круглого леса в Восточную Европу (включая Северную Азию) демонстрировал заметные колебания. Минимальный объём импорта зафиксирован в 2019 году — 363 тыс. м³, что на 58,4% меньше, чем в 2018 году. В 2020 году импорт резко вырос до 860 тыс. м³, увеличившись на 137,0% по сравнению с предыдущим годом. Максимальный показатель достигнут в 2018 году — 872 тыс. м³, что в 2,4 раза превышает минимальный объём 2019 года.

Годовая динамика импорта продукции в Восточную Европу (включая Северную Азию) в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. м³

Структура импорта в натуральном выражении в 2017–2020 годах была диверсифицированной. Норвегия (5,6% импорта в натуральном выражении), Германия (4,4%) и Хорватия (4,1%) вместе занимали лишь 14,0% от общего объёма, и ни одна страна не имела явно доминирующей позиции.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Восточную Европу (включая Северную Азию) в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Стоимостный объём импорта нехвойного круглого леса в Восточную Европу (включая Северную Азию) сокращался второй год подряд. В 2020 году импорт составил 116,4 млн долларов США, что на 2,4% меньше, чем в предыдущем году. Максимальное значение зафиксировано в 2018 году — 170,9 млн долларов США, что на 5,9% больше, чем в 2017 году. Наибольший спад произошёл в 2019 году — 30,2%. За период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 27,9%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 10,3%.

Годовая динамика импорта продукции в Восточную Европу (включая Северную Азию) в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В стоимостном выражении структура импорта в 2017–2020 годах была широкой. Хорватия (6,5% импорта в стоимостном выражении), Германия (6,3%) и Франция (6,2%) вместе занимали лишь 19,0% от общего объёма, а оставшиеся 81,0% приходились на множество других стран.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Восточную Европу (включая Северную Азию) в денежном выражении, 2017-2020 гг.