Рынок кокосовых орехов в Китае

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка кокоса в Китае стабильно рос с 865 тыс. т в 2018 году до 1,59 млн т в 2023 году, что в основном обеспечивалось резким увеличением импорта из Юго-Восточной Азии. В этот период внутреннее производство сталкивалось с проблемами, такими как низкий уровень механизации и малая добавленная стоимость, что привело к его относительной стагнации. Однако рост рынка в натуральном выражении к 2023 году не полностью отразился в стоимостных показателях, что указывает на изменение ценовой динамики.

Сильный рост в 2022 и 2023 годах напрямую связан с рекордным импортом кокоса, который достиг 1,22 млн т в 2023 году благодаря диверсифицированным поставкам из Индонезии, Таиланда и Вьетнама. Этот всплеск импорта был вызван растущим спросом со стороны индустрии кокосовых напитков, где тренд на растительные продукты и частое использование кокосовых ингредиентов более чем 90% брендами чайных напитков значительно расширили потребление. Выход и доминирование таких брендов, как IF, в сегменте кокосовой воды усилили конкуренцию, оказывая давление на рыночные цены даже при росте объёмов.

В 2024 году, хотя данные по годовому объёму рынка отсутствуют, импорт сократился. Рынок продолжает формироваться под влиянием структурных изменений, включая разрешение Китая на импорт свежего кокоса из Вьетнама, Индонезии и Камбоджи, что снизило логистические издержки. Внутренние инициативы, такие как проект Хайнаня «Миллион акров кокосовых лесов», направлены на снижение зависимости от импорта. Кроме того, введение отраслевых стандартов для кокосового молока и кокосовой воды, а также сильные показатели ведущих брендов, таких как Coconut Palm, чья выручка превысила 50 млрд юаней, указывают на продолжающуюся зрелость рынка и консолидацию брендов.

Производство кокосовых орехов в Китае

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год Китай занимал 16-е место в мире по объёму производства кокосов.

Крупнейшие производители кокосовых орехов, 2017-2020

Мировая карта производства кокосовых орехов, 2017-2020

Объём производства кокосов в Китае снизился второй год подряд. В 2020 году было произведено 365,7 тыс. тонн кокосов, что осталось на уровне предыдущего года. С 2017 по 2020 год производство выросло на 11,8%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 3,8%. Максимальный объём был зафиксирован в 2018 году — 403,0 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 8,9%, а наибольший рост — в 2018 году — на 23,2%.

Годовая динамика производства в Китае в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Производство кокосов в Китае снизилось третий год подряд. В 2020 году стоимость произведённых кокосов составила 278,5 млн долларов США, что означает значительное падение на 19,0% по сравнению с предыдущим годом. С 2017 по 2020 год производство сократилось на 36,7%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 14,1%.

Годовая динамика производства в Китае в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт кокосовых орехов из Китая

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Наблюдаемый период характеризовался волатильностью рынка. Наименьший объём экспорта был зарегистрирован в 2017 году, а наибольший — в 2019 году, с разницей в 4,5 раза. В 2020 году объём экспорта кокосов из Китая составил 0,5 тыс. тонн, что означает существенное падение на 22,9% по сравнению с предыдущим годом. Максимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 0,7 тыс. тонн. Наибольший рост произошёл в 2018 году — на 150,2%.

Годовая динамика экспорта продукции из Китая в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год основными покупателями кокосов из Китая были Бангладеш (47,0% экспорта в натуральном выражении), Макао (27,2%) и Узбекистан (5,8%), их совокупная доля достигла 79,9% от общего объёма экспорта.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Китая в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Данные демонстрируют нерегулярные изменения, указывая на волатильную рыночную среду. Разница между максимумом в 2019 году и минимумом в 2017 году составила 3,2 раза. В 2020 году стоимость экспорта кокосов из Китая составила 0,4 млн долларов США, что означает падение на 37,4% по сравнению с предыдущим годом. Максимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 0,6 млн долларов США. Наибольший рост произошёл в 2018 году — на 90,6%.

Годовая динамика экспорта продукции из Китая в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

На протяжении 2017–2020 годов основную группу рынков по стоимости экспорта составляли Бангладеш (44,2% экспорта в стоимостном выражении), Гонконг (10,8%) и Макао (8,8%), вместе представляя 63,7% от общего объёма потоков.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Китая в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт кокосовых орехов в Китай

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

После двухлетнего роста объём импорта кокосов в Китай снизился. В 2020 году импорт составил 651,5 тыс. тонн, что на 3,2% меньше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год импорт вырос на 65,8%, со среднегодовым темпом роста в 18,3%. Максимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 673,2 тыс. тонн. Наибольший рост произошёл в 2019 году — на 45,6%.

Годовая динамика импорта продукции в Китай в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017–2020 годах основными источниками импорта кокосов в натуральном выражении были Индонезия (40,7% импорта), Таиланд (33,4%) и Вьетнам (21,2%), их совокупная доля достигла 95,4% от общего объёма потоков.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Китай в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Стоимость импорта кокосов в Китай росла третий год подряд. В 2020 году Китай импортировал кокосов на сумму 321,4 млн долларов США, что означает умеренный рост на 5,4% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год импорт вырос на 70,3%, со среднегодовым темпом роста в 19,4%.

Годовая динамика импорта продукции в Китай в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах Таиланд и Индонезия сформировали доминирующую пару рынков для импорта в стоимостном выражении, совместно занимая 81,3% от общего объёма потоков, в то время как на другие страны приходилась оставшаяся доля.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Китай в денежном выражении, 2017-2020 гг.