Рынок кокосовых орехов в Африке

Выдержки из прошлых версий отчета

Африканский рынок кокоса достиг пика производства и потребления в 2018 году на уровне 2 163 тыс. тонн благодаря рекордным урожаям в Гане и высокому спросу на кокосовое масло. Затем в 2019 году рынок сократился из-за волатильности цен и постпиковой корректировки. Пандемия COVID-19 в 2020 году дополнительно повлияла на цепочки поставок, хотя сдвиг потребительских предпочтений в сторону натуральных и здоровых продуктов начал поддерживать сегмент органического кокоса. Объём рынка упал до 1 998 тыс. тонн в 2021 году, несмотря на быстрый рост импорта сырого кокосового масла в перерабатывающем секторе и крупные меры в Кении по распространению гибридных саженцев.

Восстановление началось в 2022 году с ростом объёма до 2 092 тыс. тонн, чему способствовала диверсификация в продукты с добавленной стоимостью, такие как сушёный кокос и масло, а также соблюдение Ганой стандартов качества ЕС. Значительный скачок до 2 309 тыс. тонн в 2023 году последовал за увеличением производства в Кении благодаря государственным и частным инициативам, а также глобальному спросу на натуральные и органические товары.

К 2024 году потребление стабилизировалось на уровне около 2,1 млн тонн при рекордном производстве кокосового масла и усиленных усилиях в Гане и Кении по улучшению качества, прослеживаемости и сертификации. Глобальные тренды в сторону растительных и устойчивых продуктов продолжали стимулировать инновации в области кокосовой воды, молока и функциональных закусок, в то время как ужесточение регулирования маркировки и органических сертификаций изменило производственные практики.

Производство кокосовых орехов в Африке

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители кокосовых орехов, 2017-2020

Мировая карта производства кокосовых орехов, 2017-2020

Производство кокосов в Африке снижалось третий год подряд. В 2020 году в Африке было произведено 2 102 тыс. тонн кокосов, что соответствует небольшому снижению на 1,8% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год производство сократилось на 6,8%, что в среднем составляет 2,3% в год.

Годовая динамика производства в Африке в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Экспорт кокосовых орехов из Африки

Экспорт в натуральном выражении, т

В 2020 году поставки кокосов из Африки за рубеж составили 40 370 тонн, что означает значительный рост на 21,0% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год экспорт увеличился на 45,2%, со среднегодовым темпом роста 13,2%. Наибольшее снижение было зафиксировано в 2019 году — на 9,3%, а наибольший рост — в 2018 году, на 32,3%.

Годовая динамика экспорта продукции из Африки в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

В 2017–2020 годах крупнейшими покупателями кокосов из Африки были Нидерланды (13,6% экспорта в натуральном выражении), Бельгия (9,0%) и Италия (4,4%), но их совокупная доля составила лишь 27,0% от общего экспорта в натуральном выражении, что отражает диверсифицированную структуру по странам.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Африки в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, тыс. $ США

Рынок демонстрировал признаки волатильности в наблюдаемый период. Объёмы колебались в 2 раза от минимума в 2017 году до максимума в 2020 году. В 2020 году поставки кокосов из Африки за рубеж составили 32 502 тыс. долларов США, что означает резкий рост на 81,7% по сравнению с 2019 годом. Наибольшее снижение было зафиксировано в 2019 году — на 35,3%.

Годовая динамика экспорта продукции из Африки в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

В 2017–2020 годах структура экспорта в стоимостном выражении оставалась разрозненной: Бельгия (14,7% экспорта в стоимостном выражении), Нидерланды (13,7%) и Вьетнам (10,5%) вместе составили лишь 38,9% от общего объёма, и ни один партнёр не выделялся как явно доминирующий.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Африки в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт кокосовых орехов в Африку

Импорт в натуральном выражении, т

Объём импорта кокосов в Африку увеличивался третий год подряд. В 2020 году Африка импортировала примерно 37 685 тонн кокосов, что соответствует значительному росту на 16,2% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год импорт вырос на 78,4%, со среднегодовым темпом роста 21,3%.

Годовая динамика импорта продукции в Африку в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

В 2017–2020 годах импорт кокосов в Африку в натуральном выражении был широко распределён по странам-партнёрам: Вьетнам (19,5% импорта в натуральном выражении), Индонезия (15,6%) и Филиппины (7,6%) вместе составили лишь 42,8% от общего объёма.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Африку в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, тыс. $ США

В 2020 году Африка импортировала кокосов на сумму 47 300 тыс. долларов США, что соответствует небольшому росту на 1,3% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год импорт увеличился на 11,5%, что в среднем составляет 3,7% в год. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 64 996 тыс. долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 28,2%, а наибольший рост — в 2018 году, на 53,2%.

Годовая динамика импорта продукции в Африку в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

В 2017–2020 годах наибольший вклад в импорт в стоимостном выражении внесли Вьетнам (39,5% импорта в стоимостном выражении), Индонезия (28,9%) и Шри-Ланка (10,5%), совместно составив 78,9% от общего объёма.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Африку в денежном выражении, 2017-2020 гг.