Рынок грецких орехов в скорлупе в Африке

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка африканского неочищенного кешью вырос с 175,9 тыс. тонн в 2018 году до 219,9 тыс. тонн в 2023 году. Основным драйвером роста стал рост мирового спроса на орехи, связанный с трендами на здоровое питание и веганство, что увеличило импорт в регион. Параллельно несколько западноафриканских правительств, в первую очередь Кот-д'Ивуара, внедрили программы поддержки и реформы для увеличения внутреннего производства кешью.

Значительный скачок произошёл в 2021 году, когда объём рынка увеличился на 15,6 тыс. тонн до 202,0 тыс. тонн. Это ускорение совпало с тем, что Кот-д'Ивуар стал мировым лидером по производству кешью благодаря государственным инициативам по улучшению сельскохозяйственной инфраструктуры и облегчению установки перерабатывающих мощностей. Ещё один существенный рост последовал в 2023 году — объём вырос на 16,5 тыс. тонн до 219,9 тыс. тонн, чему способствовали рекордное производство в Западной Африке и политика таких стран, как Бенин и Кот-д'Ивуар, ограничивающая экспорт сырых орехов для стимулирования местной переработки.

На протяжении всего периода структура рынка менялась по мере роста местных перерабатывающих мощностей, что привлекало крупных агропромышленных игроков и международные инвестиции. Выход на рынок новых переработчиков и запуск крупных объектов, таких как агропромышленные зоны в Кот-д'Ивуаре, увеличили внутреннее предложение. Однако сохранялись проблемы, включая контрабанду сырых орехов и регуляторные различия между странами, которые влияли на цепочки поставок. Общий восходящий тренд поддерживался стабильным международным спросом на африканский кешью, который всё больше ценится за качество и устойчивость производства.

Производство грецких орехов в скорлупе в Африке

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители грецких орехов в скорлупе, 2017-2020

Мировая карта производства грецких орехов в скорлупе, 2017-2020

В 2020 году в Африке было произведено 163,6 тыс. тонн грецких орехов в скорлупе, что на 1,3% больше, чем годом ранее. За период с 2017 по 2020 год производство выросло на 14,1%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 4,5%. Наибольшее снижение было зафиксировано в 2019 году — на 1,0%, а наибольший рост — в 2018 году, составивший 13,8%.

Годовая динамика производства в Африке в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Экспорт грецких орехов в скорлупе из Африки

Экспорт в натуральном выражении, т

Данные показывают нерегулярные изменения, что указывает на волатильность рынка. Между минимальным значением в 2018 году (91 тонна) и максимальным в 2020 году (1 224 тонны) разница составила 13,5 раз. В 2020 году Африка экспортировала 1 224 тонны грецких орехов в скорлупе, что на 251,0% больше, чем в предыдущем году. Наибольшее снижение было зафиксировано в 2018 году — на 79,0%, а наибольший рост — в 2019 году, составивший 285,0%.

Годовая динамика экспорта продукции из Африки в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

В период с 2017 по 2020 год основными рынками для экспорта грецких орехов в натуральном выражении были Турция (38,1% экспорта), Португалия (11,2%) и Ливан (8,3%). Вместе они составляли 57,6% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Африки в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, тыс. $ США

Рынок демонстрировал нестабильную динамику на протяжении всего периода. Между минимальным значением в 2018 году (307 тыс. долларов США) и максимальным в 2017 году разница составила 4,8 раза. В 2020 году экспорт грецких орехов в скорлупе из Африки достиг 829 тыс. долларов США, что на 16,0% больше, чем в предыдущем году. Наибольшее снижение было зафиксировано в 2018 году — на 79,4%, а наибольший рост — в 2019 году, составивший 132,6%.

Годовая динамика экспорта продукции из Африки в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

В период с 2017 по 2020 год основными направлениями экспорта в стоимостном выражении были Португалия (27,1% экспорта), Турция (22,5%) и Объединённые Арабские Эмираты (16,5%). Вместе они занимали 66,1% от общего объёма потоков.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Африки в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт грецких орехов в скорлупе в Африку

Импорт в натуральном выражении, т

Объём импорта грецких орехов в скорлупе в Африке увеличивается третий год подряд. В 2020 году импорт составил 23 997 тонн, что означает значительный рост на 20,8% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год импорт вырос на 253%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 52,3%.

Годовая динамика импорта продукции в Африку в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

На протяжении 2017–2020 годов три крупнейших рынка — США, Чили и Китай — оставались основными источниками импорта в натуральном выражении, вместе занимая 88,3% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Африку в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, тыс. $ США

Импорт грецких орехов в скорлупе в Африку увеличивается третий год подряд. В 2020 году объём импорта составил 65 678 тыс. долларов США, что отражает существенный рост на 23,9% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год импорт вырос на 195,7%, со среднегодовым темпом роста в 43,5%.

Годовая динамика импорта продукции в Африку в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

В 2017–2020 годах основными источниками импорта в стоимостном выражении были США (41,9% импорта), Чили (33,6%) и Китай (13,5%). Вместе они составляли 89,0% от общего объёма потоков.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Африку в денежном выражении, 2017-2020 гг.