Рынок кокосового масла и фракций в АСЕАН

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка кокосового масла и его фракций в АСЕАН колебался с 2018 по 2023 год, достигнув пика в 1357 тыс. тонн в 2019 году, а затем снизившись до 948 тыс. тонн в 2020 году. Производство также демонстрировало схожую динамику: с 2540 тыс. тонн в 2018 году оно упало до 1873 тыс. тонн в 2020 году, после чего восстановилось до 2301 тыс. тонн в 2022 году. Индонезия и Филиппины, как основные производители и экспортёры региона, постоянно влияли на предложение и торговые потоки.

В 2022 году рост производства рафинированного кокосового масла на 5,9% совпал с восстановлением регионального выпуска. Глобальные ограничения предложения, вызванные старением плантаций и медленным восстановлением посадок, сократили доступность копры. При этом рыночные инновации, такие как запуск холодного отжима Virgin Coconut Oil, отвечали растущему спросу на натуральные продукты. Увеличение потребления в косметической и личной гигиене также поддерживало активность рынка.

Появление новых сегментов, включая органические и холодного отжима масла, а также инвестиции в устойчивые плантации указывают на продолжающуюся диверсификацию рынка. Вход и активность крупных игроков, таких как SPS Coconut Products, усилили конкуренцию и укрепили фокус на разработку продуктов, соответствующих трендам здоровья и устойчивости.

Производство кокосового масла и фракций в АСЕАН

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители кокосового масла и фракций, 2017-2020

Мировая карта производства кокосового масла и фракций, 2017-2020

Производство кокосового масла и его фракций в странах АСЕАН сократилось второй год подряд. В 2020 году в регионе было произведено 1 873 тыс. тонн кокосового масла и фракций, что на 20,4% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год производство снизилось на 24,7%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 9,0%. Максимальный объём производства был зафиксирован в 2018 году — 2 540 тыс. тонн. Наибольший рост производства наблюдался также в 2018 году — на 2,1%.

Годовая динамика производства в АСЕАН в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2020 году стоимость произведённого кокосового масла и фракций в странах АСЕАН составила 3 013 млн долларов США, что на 14,7% ниже показателя предыдущего года. За период с 2017 по 2020 год стоимость производства сократилась на 30,2%, при среднегодовом темпе снижения в 11,3%. Наибольшее падение было зафиксировано в 2018 году — на 27,2%. Наибольший рост стоимости производства произошёл в 2019 году — на 12,4%.

Годовая динамика производства в АСЕАН в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт кокосового масла и фракций из АСЕАН

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Объём экспорта кокосового масла и фракций из стран АСЕАН сократился второй год подряд. В 2020 году экспорт составил 1 005 тыс. тонн, что означает постепенное снижение на 3,4% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год экспортные поставки в натуральном выражении уменьшились на 32,1%, при среднегодовом темпе снижения в 12,1%. Максимальный объём экспорта был зафиксирован в 2018 году — 1 617 тыс. тонн. Наибольшее падение экспорта произошло в 2019 году — на 35,6%. Наибольший рост экспорта наблюдался в 2018 году — на 9,2%.

Годовая динамика экспорта продукции из АСЕАН в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год крупнейшую долю в экспорте кокосового масла и фракций из стран АСЕАН в натуральном выражении занимали США (27,4% от общего объёма экспорта), Нидерланды (25,0%) и Китай (10,6%). Вместе эти три страны обеспечивали 63,1% от общего объёма экспортных потоков.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из АСЕАН в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего снижения стоимость экспорта кокосового масла и фракций из стран АСЕАН возросла. В 2020 году экспорт в стоимостном выражении составил 1 617 млн долларов США, что на 3,5% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год стоимость экспорта сократилась на 37,1%, при среднегодовом темпе снижения в 14,3%. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 1 562 млн долларов США. Наибольшее падение стоимости экспорта произошло в 2018 году — на 22,2%.

Годовая динамика экспорта продукции из АСЕАН в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

На протяжении периода с 2017 по 2020 год ключевую роль в экспорте кокосового масла и фракций из стран АСЕАН в стоимостном выражении играли Нидерланды (28,1% от общей стоимости экспорта), США (27,4%) и Китай (9,1%). Вместе эти три страны обеспечивали 64,7% от общего объёма экспортных потоков.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из АСЕАН в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт кокосового масла и фракций в АСЕАН

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

В период с 2017 по 2020 год наблюдались заметные колебания на рынке импорта. Объёмы импорта достигли минимума в 2019 году и выросли до максимума в 2020 году, увеличившись в 1,8 раза. В 2020 году объём импорта кокосового масла и фракций в страны АСЕАН составил 80 тыс. тонн, что означает резкий рост на 83,2% по сравнению с 2019 годом. Минимальный объём импорта был зафиксирован в 2019 году — 44 тыс. тонн. Наибольшее падение импорта произошло также в 2019 году — на 39,8%.

Годовая динамика импорта продукции в АСЕАН в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год импорт кокосового масла и фракций в страны АСЕАН в натуральном выражении не был сильно сконцентрирован: Папуа — Новая Гвинея (9,0% от общего объёма импорта), Австралия (1,1%) и Фиджи (0,9%) вместе обеспечивали лишь 11,0% от общего объёма импортных потоков.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в АСЕАН в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего снижения стоимость импорта кокосового масла и фракций в страны АСЕАН возросла. В 2020 году импорт в стоимостном выражении составил около 307 млн долларов США, что означает резкий рост на 33,0% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год стоимость импорта увеличилась на 3,6%, при среднегодовом темпе роста в 1,2%. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 231 млн долларов США. Наибольшее падение стоимости импорта произошло также в 2019 году — на 19,7%.

Годовая динамика импорта продукции в АСЕАН в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год поставки кокосового масла и фракций в страны АСЕАН осуществлялись на множество различных рынков, и даже крупнейшие направления — Папуа — Новая Гвинея, Индия и Австралия — вместе обеспечивали лишь 11,3% от общей стоимости импорта.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в АСЕАН в денежном выражении, 2017-2020 гг.