Рынок керамических плиток, мозаики и отделочной керамики в Польше

Выдержки из прошлых версий отчета

В период с 2018 по 2021 год рынок керамической плитки и мозаики в Польше значительно вырос: потребление увеличилось с 87,9 млн м² до 141,7 млн м². Этот рост произошёл на фоне стабильного внутреннего производства, которое составляло около 110 млн м² в год, благодаря таким лидерам отрасли, как Ceramika Paradyż, выпускавшей примерно 100 млн м² ежегодно. Ключевым фактором стали изменения в потребительских предпочтениях: спрос сместился в сторону крупноформатной плитки и керамогранита, ценимых за технические свойства и эстетическую универсальность. Инновации в отрасли также сыграли важную роль: в конце 2020 года Ceramika Paradyż запустила проект по разработке крупноформатной плитки с декоративными эффектами по всему сечению, а в 2021 году велась сборка производственных линий.

После 2022 года рынок существенно сократился: к 2024 году потребление упало до 63,7 млн м², а производство снизилось до 80,9 млн м². В этот период Ceramika Paradyż коммерчески запустила инновационные линии крупноформатной плитки, расширив ассортимент продукции. Одновременно керамогранит укрепил свои позиции, заняв 48,5% рынка, а мозаика стала самым быстрорастущим сегментом. Структура рынка изменилась: объёмы экспорта заметно выросли, поглотив большую часть внутреннего производства в эти годы.

Производство керамических плиток, мозаики и отделочной керамики в Польше

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

После двухлетнего роста объём производства керамической плитки, мозаики и отделочной керамики в Польше сократился. В 2019 году выпуск этой продукции достиг максимального значения в 723,6 млн долларов США, но в 2020 году он снизился до 684,9 млн долларов США, что означает умеренное падение на 5,3% по сравнению с предыдущим годом. Самый значительный рост производства был зафиксирован в 2018 году — на 12,0%. В целом за период с 2017 по 2020 год производство увеличилось на 9,9%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 3,2%.

Годовая динамика производства в Польше в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., млн м²

Объём производства керамической плитки, мозаики и отделочной керамики в Польше снижается третий год подряд. В 2020 году было произведено 102,3 млн м² этой продукции, что указывает на умеренное падение на 7,5% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год производство сократилось на 9,3%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 3,2%.

Годовая динамика производства в Польше в натуральном выражении, 2017-2020 гг., млн м²

Экспорт керамических плиток, мозаики и отделочной керамики из Польши

Экспорт в натуральном выражении, тыс. м²

В 2018 году экспорт керамической плитки, мозаики и отделочной керамики из Польши составил 43 048 тыс. м², что означает небольшое снижение на 2,2% в годовом исчислении.

Годовая динамика экспорта продукции из Польши в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. м²

В период с 2017 по 2020 год экспорт керамической плитки, мозаики и отделочной керамики из Польши в натуральном выражении распределялся по большому числу рынков. Германия (14,6% экспорта в натуральном выражении), Словакия (11,1%) и Венгрия (9,6%) вместе составляли лишь 35,3% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Польши в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

В 2018 году поставки керамической плитки, мозаики и отделочной керамики из Польши достигли 314,4 млн долларов США, что означает значительный рост на 11,4% по сравнению с 2017 годом.

Годовая динамика экспорта продукции из Польши в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год структура партнёров по экспорту в стоимостном выражении была сбалансированной, а не концентрированной. Германия (13,0% экспорта в стоимостном выражении), Словакия (12,3%) и Украина (9,9%) вместе представляли 35,2% от общего объёма потоков, в то время как многие другие страны составляли оставшиеся 64,8%.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Польши в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт керамических плиток, мозаики и отделочной керамики в Польшу

Импорт в натуральном выражении, тыс. м²

В 2020 году Польша импортировала 26 184 тыс. м² керамической плитки, мозаики и отделочной керамики, что на 36,1% больше, чем годом ранее. За период с 2017 по 2020 год импорт вырос на 76%, со среднегодовым темпом роста в 20,7%.

Годовая динамика импорта продукции в Польшу в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. м²

На протяжении 2017–2020 годов три крупнейших рынка — Индия, Испания и Италия — оставались центральными для импорта в натуральном выражении, вместе занимая 66,4% от общего объёма потоков.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Польшу в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

В 2020 году объёмы импорта керамической плитки, мозаики и отделочной керамики в Польшу достигли 246,7 млн долларов США, что указывает на резкий рост на 53,9% по сравнению с предыдущим годом. Между 2017 и 2020 годами импорт увеличился на 77,3%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 21,0%.

Годовая динамика импорта продукции в Польшу в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

На протяжении 2017–2020 годов Италия (33,9% импорта в стоимостном выражении), Испания (29,6%) и Индия (15,0%) формировали ключевую группу партнёров для импорта керамической плитки, мозаики и отделочной керамики в Польшу в стоимостном выражении, вместе представляя 78,4% от общего объёма потоков.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Польшу в денежном выражении, 2017-2020 гг.