Рынок керамических плиток, мозаики и отделочной керамики в Италии

Выдержки из прошлых версий отчета

В период с 2018 по 2020 год на итальянском рынке керамической плитки произошли заметные изменения. В 2018 году производство поддерживалось инвестициями в цифровую печать и технологии крупноформатных плит, чему способствовали налоговые льготы по программе «Индустрия 4.0». Однако к 2019 году многие производители работали лишь на 50% мощностей, что совпало со снижением объёма рынка до 112,5 млн м². Пандемия COVID-19 в начале 2020 года первоначально ослабила спрос, но во второй половине года рынок восстановился благодаря налоговым льготам на ремонт, которые позволяли передавать кредиты и предоставлять скидки по счетам, что привело к умеренному росту до 116,8 млн м².

В 2021 году последовало резкое восстановление: объём рынка достиг 146,8 млн м², чему способствовали высокий глобальный спрос и активность в сфере внутреннего ремонта в рамках схемы Superbonus 110%. Рост продолжился в 2022 году, объём вырос до 185,9 млн м², что было обусловлено дальнейшими инвестициями в оборудование и декретом Salva Casa, разрешившим переоборудование чердаков и подвалов в жилые помещения, что стимулировало ремонтные проекты. Однако растущие затраты на энергию и сырьё, усиленные войной в Украине, начали оказывать давление на отрасль.

В 2023 году объём рынка увеличился до 219,7 млн м², в основном из-за снижения экспорта на 15,4%, что перенаправило больше плитки на внутренний рынок на фоне жёсткой международной конкуренции и антидемпинговых мер США, повлиявших на торговые потоки. К 2024 году рынок сократился до 192,5 млн м², поскольку европейский строительный сектор замедлился, а высокие затраты на энергию, усугублённые обременительной системой ETS, привели к значительному падению инвестиций в отрасль.

Производство керамических плиток, мозаики и отделочной керамики в Италии

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

После двухлетнего сокращения производство керамической плитки, мозаики и отделочной керамики в Италии начало расти. В 2020 году выпуск этой продукции оценивался в 4 984 млн долларов США, что практически не изменилось по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год производство сократилось на 19,3%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 6,9%. Самый низкий показатель был зафиксирован в 2019 году — 4 967 млн долларов США. Наибольшее падение произошло в 2018 году — на 10,4%.

Годовая динамика производства в Италии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., млн м²

После двухлетнего спада производство керамической плитки, мозаики и отделочной керамики в Италии увеличилось. В 2020 году в стране было произведено 385,4 млн м² этой продукции, что на 1,9% больше, чем годом ранее. За период с 2017 по 2020 год производство сократилось на 22,2%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 8,0%. Самый низкий показатель был зафиксирован в 2019 году — 378,1 млн м². Наибольшее падение произошло в 2019 году — на 13,0%.

Годовая динамика производства в Италии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., млн м²

Экспорт керамических плиток, мозаики и отделочной керамики из Италии

Экспорт в натуральном выражении, млн м²

Экспорт керамической плитки, мозаики и отделочной керамики из Италии сокращался третий год подряд. В 2020 году объём экспорта составил 287,6 млн м², что на 0,7% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год экспорт снизился на 47,6%, что соответствует среднегодовому темпу падения в 19,4%.

Годовая динамика экспорта продукции из Италии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., млн м²

В период с 2017 по 2020 год крупнейшими покупателями итальянской керамической плитки, мозаики и отделочной керамики были Франция (17,5% экспорта в натуральном выражении), Германия (13,0%) и США (12,6%). Однако даже вместе они составляли лишь 43,0% от общего объёма экспорта, что указывает на широкую диверсификацию партнёрской базы.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Италии в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

В 2020 году Италия экспортировала керамическую плитку, мозаику и отделочную керамику на сумму 4 402 млн долларов США, что практически не изменилось по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год экспорт сократился на 4,3%, со среднегодовым темпом снижения в 1,4%. Самый низкий показатель был зафиксирован в 2019 году — 4 395 млн долларов США, а самый высокий — в 2018 году (4 670 млн долларов США). Наибольшее падение произошло в 2019 году — на 5,9%, а наибольший рост — в 2018 году, на 1,6%.

Годовая динамика экспорта продукции из Италии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год партнёрская структура экспорта в стоимостном выражении была широкой: Франция (16,4% экспорта в стоимостном выражении), США (13,4%) и Германия (13,1%) вместе формировали лишь 42,8% от общего объёма потоков, в то время как оставшиеся 57,2% приходились на множество других стран.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Италии в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт керамических плиток, мозаики и отделочной керамики в Италию

Импорт в натуральном выражении, млн м²

В 2020 году импорт керамической плитки, мозаики и отделочной керамики в Италию составил 19,1 млн м², что на 21,0% меньше, чем годом ранее. Самый низкий показатель был зафиксирован в 2018 году — 18,8 млн м², а самый высокий — в 2019 году (24,2 млн м²). Наибольший рост импорта произошёл в 2019 году — на 28,7%.

Годовая динамика импорта продукции в Италию в натуральном выражении, 2017-2020 гг., млн м²

В период с 2017 по 2020 год основными поставщиками керамической плитки, мозаики и отделочной керамики в Италию в натуральном выражении были Испания (40,6% импорта), Индия (12,3%) и Германия (10,2%). Вместе они составляли 63,1% от общего объёма импорта.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Италию в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего роста импорт керамической плитки, мозаики и отделочной керамики в Италию сократился. В 2020 году импорт достиг 177 млн долларов США, что на 6,8% меньше, чем в предыдущем году. Самый высокий показатель был зафиксирован в 2019 году — 190 млн долларов США. Наибольший рост импорта произошёл в 2019 году — на 8,0%.

Годовая динамика импорта продукции в Италию в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год основными поставщиками керамической плитки, мозаики и отделочной керамики в Италию в стоимостном выражении были Испания (46,2% импорта), Германия (11,9%) и Индия (8,2%). Вместе они формировали 66,3% от общего объёма импорта.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Италию в денежном выражении, 2017-2020 гг.