Рынок каолина и каолиновых глин в Западной Европе

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка каолина и каолиновых глин в Западной Европе в 2018 году составлял 2,45 млн тонн. Высокий спрос обеспечивали бумажная промышленность, где рост упаковки для электронной коммерции стимулировал потребление, и строительный сектор, использующий каолин для керамики, красок и покрытий. Крупные производители, такие как Quarzwerke Gruppe, с их долгой историей работы, поддерживали стабильность рынка. Однако в 2019 году производство и общий объём рынка резко упали до 1,78 млн тонн. Источники не указывают конкретные причины этого значительного снижения.

Пандемия COVID-19 в 2020 году вызвала сбои в глобальных цепочках поставок, что повлияло на доступность сырья и производство каолина в Западной Европе. При этом спрос в ключевых отраслях-потребителях, таких как керамика и бумага, оставался относительно стабильным. Этому способствовали государственные инфраструктурные программы ЕС, стимулировавшие строительство и производство. С 2021 года ситуация изменилась: ужесточение экологических и горнодобывающих норм в ЕС увеличило производственные затраты. В сочетании с общей инфляцией и ростом цен на энергию это вынудило крупных поставщиков, включая KaMin LLC и CADAM, объявить о повышении цен. В результате, хотя физический объём рынка продолжал постепенно снижаться, достигнув 1,57 млн тонн к 2022 году, его денежная стоимость восстановилась до 385,1 млн долларов США. Этот рост был обусловлен указанными затратными и регуляторными факторами, а также растущим спросом на специализированную продукцию с более высокой добавленной стоимостью, например, на поверхностно-обработанный кальцинированный каолин для современных красок и покрытий.

В 2023 году ведущие европейские компании, в том числе Quarzwerke Gruppe, инвестировали в расширение и модернизацию производственных мощностей для повышения эффективности и соответствия ужесточающимся экологическим стандартам. Появился новый сегмент рынка — растущий спрос на каолиновый порошок для косметики, вызванный предпочтением потребителей натуральных и органических средств личной гигиены. Продолжающееся внимание регуляторов к устойчивому развитию, прослеживаемости через новые правила упаковки и маркировки минеральных ресурсов, а также сохраняющиеся высокие затраты на энергию продолжали формировать операционную среду. К 2024 году отрасль сохраняла стабильное производство, сконцентрированное в основных горнодобывающих регионах, таких как Бавария, адаптируясь к технологическим и регуляторным требованиям. При этом традиционные драйверы, такие как потребление бумажной промышленности, поддерживаемое электронной коммерцией, оставались центральными для рыночного спроса.

Производство каолина и каолиновых глин в Западной Европе

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители каолина и каолиновых глин, 2017-2020

Мировая карта производства каолина и каолиновых глин, 2017-2020

Производство каолина и каолиновых глин в Западной Европе сокращалось третий год подряд. В 2020 году в регионе было произведено 1 330 тыс. тонн каолина и каолиновых глин, что на 5,9% меньше, чем годом ранее. С 2017 по 2020 год производство упало на 52,6%, что соответствует среднегодовому снижению на 22,0%.

Годовая динамика производства в Западной Европе в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Экспорт каолина и каолиновых глин из Западной Европы

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Данные показывают нестабильную динамику, что свидетельствует о волатильности рынка. Объёмы экспорта достигли минимума в 2020 году и максимума в 2018 году, разница между этими годами составила 1,9 раза. В 2020 году экспорт каолина и каолиновых глин из Западной Европы составил 794 тыс. тонн, снизившись на 22,1% по сравнению с 2019 годом. Максимальный объём был зафиксирован в 2018 году — 1 507 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 32,4%, а наибольший рост — в 2018 году, когда показатель увеличился на 85,8%.

Годовая динамика экспорта продукции из Западной Европы в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год экспорт каолина и каолиновых глин из Западной Европы был распределён относительно равномерно. Италия (21,1% экспорта в натуральном выражении), Польша (4,5%) и Финляндия (4,0%) вместе составляли лишь 29,7% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Западной Европы в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Экспорт каолина и каолиновых глин из Западной Европы в денежном выражении сокращался второй год подряд. В 2020 году его объём составил 133,8 млн долларов США, что означает резкое падение на 44,4% по сравнению с предыдущим годом. С 2017 по 2020 год экспорт снизился на 56,9%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 24,5%. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 328,8 млн долларов США. Наибольший рост произошёл в 2018 году — на 6,0%.

Годовая динамика экспорта продукции из Западной Европы в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Структура экспорта в стоимостном выражении в 2017–2020 годах была диверсифицированной. Италия (10,8% экспорта в стоимостном выражении), Финляндия (7,0%) и Швеция (6,4%) вместе составляли всего 24,2% от общего объёма, и ни одна страна не занимала явно доминирующей позиции.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Западной Европы в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт каолина и каолиновых глин в Западную Европу

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Импорт каолина и каолиновых глин в Западную Европу в натуральном выражении сокращался третий год подряд. В 2020 году регион импортировал 1 118 тыс. тонн, что на 19,2% меньше, чем в предыдущем году. С 2017 по 2020 год импорт снизился на 32,9%, что соответствует среднегодовому снижению на 12,5%.

Годовая динамика импорта продукции в Западную Европу в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В течение 2017–2020 годов ключевыми партнёрами по импорту каолина и каолиновых глин в Западную Европу в натуральном выражении были Бразилия (33,2% импорта), Чехия (17,1%) и США (11,0%). Вместе они обеспечивали 61,3% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Западную Европу в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Импорт каолина и каолиновых глин в Западную Европу в стоимостном выражении сокращался третий год подряд. В 2020 году его объём достиг 262,6 млн долларов США, что означает умеренное снижение на 8,6% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год импорт упал на 23,6%, со среднегодовым темпом снижения в 8,6%.

Годовая динамика импорта продукции в Западную Европу в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах основными источниками импорта каолина и каолиновых глин в Западную Европу в стоимостном выражении были Бразилия (23,8% импорта), США (20,9%) и Великобритания (11,7%). Вместе они составляли 56,4% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Западную Европу в денежном выражении, 2017-2020 гг.