Рынок каолина и каолиновых глин в СНГ

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка каолина и каолиновых глин в странах СНГ вырос с 2,5 млн тонн в 2018 году до 3,8 млн тонн в 2021 году, несмотря на небольшое снижение в 2020 году. Этот рост обеспечили ведущие производители, такие как «Новокаолиновый ГОК» и «Боровичский комбинат огнеупоров», которые инвестировали в расширение мощностей. Импортозамещение, ускоренное геополитической напряжённостью и санкциями, снизило зависимость от поставок, особенно из Украины. Пандемия COVID-19 в 2020 году нарушила логистику и спрос, но рынок показал устойчивость, стабилизировавшись лишь временно на уровне около 3,4 млн тонн.

В 2022 году объём рынка резко увеличился до 6,2 млн тонн, что на более чем 60% выше показателя предыдущего года. Этот скачок был напрямую вызван прекращением поставок керамических глин из Украины из-за войны, что заставило отечественных производителей значительно нарастить выпуск для заполнения образовавшегося дефицита. Меры государственной поддержки местных производителей также способствовали этому расширению. В 2023 году производство сохранилось на высоком уровне благодаря продолжающейся динамике импортозамещения.

Производство каолина и каолиновых глин в СНГ

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители каолина и каолиновых глин, 2017-2020

Мировая карта производства каолина и каолиновых глин, 2017-2020

Производство каолина и каолиновых глин в странах СНГ растёт третий год подряд. В 2020 году объём производства составил 2 974 тыс. тонн, что на 0,8% больше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год производство выросло на 70,6%, при среднегодовом темпе роста 19,5%.

Годовая динамика производства в СНГ в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Экспорт каолина и каолиновых глин из СНГ

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Наблюдаемый период характеризовался высокой волатильностью рынка. Между минимальным показателем в 2017 году и максимальным в 2019 году разница составила 19 раз. В 2020 году экспорт каолина и каолиновых глин из стран СНГ составил 8,3 тыс. тонн, что на 30,3% меньше, чем в предыдущем году. Максимальный объём экспорта был зафиксирован в 2019 году — 12,0 тыс. тонн. Самый значительный рост произошёл в 2018 году — на 461,1%.

Годовая динамика экспорта продукции из СНГ в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год крупнейшими направлениями экспорта в натуральном выражении были Иран (24,1% от общего объёма), Украина (2,0%) и Туркменистан (1,6%). Вместе на эти страны приходилось 27,7% от всех экспортных поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из СНГ в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, тыс. $ США

В стоимостном выражении рынок также демонстрировал заметные колебания. Разница между минимальным показателем в 2017 году и максимальным в 2019 году составила 4,2 раза. В 2020 году экспорт каолина и каолиновых глин из стран СНГ оценивался в 2 066 тыс. долларов США, что на 33,6% ниже, чем в 2019 году. Максимальная стоимость экспорта была зафиксирована в 2019 году — 3 109 тыс. долларов США. Наибольший рост произошёл в 2018 году — на 104,9%.

Годовая динамика экспорта продукции из СНГ в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

В стоимостном выражении за период 2017–2020 годов ключевыми партнёрами по экспорту оставались Иран (54,1% от общей стоимости), Туркменистан (1,7%) и Украина (1,6%). На эти три страны приходилось 57,4% от всех экспортных потоков.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из СНГ в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт каолина и каолиновых глин в СНГ

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

В 2020 году импорт каолина и каолиновых глин в страны СНГ составил 433,4 тыс. тонн, что на 20,4% меньше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 16,1%, что соответствует среднегодовому снижению на 5,7%. Максимальный объём импорта был зафиксирован в 2019 году — 544,4 тыс. тонн. Самый значительный рост произошёл в 2019 году — на 7,2%.

Годовая динамика импорта продукции в СНГ в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год база партнёров по импорту в натуральном выражении была крайне узкой: на Украину приходилось 90,7% от всех импортных поставок.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в СНГ в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, тыс. $ США

После двухлетнего роста импорт каолина и каолиновых глин в страны СНГ из-за рубежа сократился. В 2020 году импорт оценивался в 34 917 тыс. долларов США, что на 15,6% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год импорт снизился на 5,6%, при среднегодовом темпе снижения 1,9%. Максимальная стоимость импорта была зафиксирована в 2019 году — 41 382 тыс. долларов США. Наибольший рост произошёл в 2019 году — на 9,7%.

Годовая динамика импорта продукции в СНГ в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

В стоимостном выражении за период 2017–2020 годов три крупнейших рынка — Украина, Бразилия и Китай — оставались центральными для импорта, вместе занимая 79,2% от всех импортных потоков.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в СНГ в денежном выражении, 2017-2020 гг.