Рынок изоцианатов в Германии

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка изоцианатов в Германии вырос с 255,1 тыс. тонн в 2018 году до пика в 318,9 тыс. тонн в 2020 году. Этот рост был поддержан инновациями, такими как выпуск LANXESS в 2019 году преполимеров с низким содержанием свободного изоцианата, что снизило риски для здоровья и расширило применение в автомобильной и строительной отраслях. Высокий спрос сохранялся в 2021 году благодаря постпандемийному восстановлению: объёмы строительства выросли на 9,1%, а рост автопроизводства поддержал потребление для изоляционных пен и покрытий.

В 2022 году объём рынка сократился до 281,5 тыс. тонн, а к 2024 году — до 211,9 тыс. тонн. С февраля 2022 года вступило в силу обязательное обучение по обращению с диизоцианатами согласно регламенту ЕС 2020/1149, что временно ограничило их использование. Кроме того, волатильность мировых цен на сырьё и сбои в цепочках поставок повлияли на доступность продукции и затраты, что также способствовало снижению физического объёма рынка.

Производство изоцианатов в Германии

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Производство изоцианатов в Германии сокращалось второй год подряд. В 2020 году объем производства изоцианатов в денежном выражении составил 849 млн долларов США, что на 6,3% меньше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год производство снизилось на 21%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 7,6%. Наибольшее падение было зафиксировано в 2019 году — 15,7%, а в 2018 году производство осталось практически на прежнем уровне, показав незначительный рост в 0,0%.

Годовая динамика производства в Германии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2020 году в Германии было произведено 534,4 тыс. тонн изоцианатов, что означает небольшое снижение на 1,3% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год производство сократилось на 4,7%, со среднегодовым темпом снижения в 1,6%. Минимальный объем производства был зафиксирован в 2018 году — 482,8 тыс. тонн, что стало самым значительным падением за период — 13,9%. В 2019 году производство восстановилось, показав рост на 12,1%.

Годовая динамика производства в Германии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Экспорт изоцианатов из Германии

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

В 2020 году объем экспорта изоцианатов из Германии составил 298,1 тыс. тонн, что на 20,4% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год экспорт снизился на 12,8%, со среднегодовым темпом снижения в 4,4%. Максимальный объем экспорта был зафиксирован в 2019 году — 374,6 тыс. тонн, что также стало самым значительным ростом за период — 9,8%.

Годовая динамика экспорта продукции из Германии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Структура экспорта изоцианатов из Германии в натуральном выражении в 2017–2020 годах демонстрирует диверсификацию партнеров. Бельгия (12,7% экспорта), Польша (9,8%) и Италия (9,4%) вместе составили лишь 31,9% от общего объема поставок, в то время как остальные 68,1% были распределены между многочисленными более мелкими рынками.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Германии в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Экспорт изоцианатов из Германии в денежном выражении сокращался второй год подряд. В 2020 году Германия экспортировала изоцианатов на сумму 751 млн долларов США, что на 17,1% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год экспорт снизился на 35,4%, со среднегодовым темпом снижения в 13,6%. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 1 207 млн долларов США, что также стало самым значительным ростом за период — 3,8%. В 2019 году экспорт упал на 24,9%, что стало самым большим снижением.

Годовая динамика экспорта продукции из Германии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах экспорт изоцианатов из Германии в денежном выражении характеризовался широким распределением по рынкам. Бельгия (9,0% экспорта), Италия (8,6%) и Польша (7,4%) вместе составили лишь 25,0% от общего объема поставок, что подчеркивает разнообразие торговых партнеров.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Германии в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт изоцианатов в Германию

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Объем импорта изоцианатов в Германию сокращался второй год подряд. В 2020 году импорт составил 82,5 тыс. тонн, что на 15,0% меньше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год импорт снизился на 24,3%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 8,9%. Максимальный объем импорта был зафиксирован в 2018 году — 113,4 тыс. тонн, что также стало самым значительным ростом за период — 4,0%.

Годовая динамика импорта продукции в Германию в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017–2020 годах основными источниками импорта изоцианатов в Германию в натуральном выражении были Бельгия (34,8% импорта), Нидерланды (29,5%) и Венгрия (14,2%). Вместе эти три страны обеспечивали 78,5% от общего объема импорта, оставаясь ключевыми поставщиками.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Германию в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Импорт изоцианатов в Германию в денежном выражении сокращался второй год подряд. В 2020 году Германия импортировала изоцианатов на сумму 204 млн долларов США, что на 22,5% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год импорт снизился на 31,5%, со среднегодовым темпом снижения в 11,9%. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 376 млн долларов США, что также стало самым значительным ростом за период — 26,1%. В 2019 году импорт упал на 29,9%, что стало самым большим снижением.

Годовая динамика импорта продукции в Германию в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах основными источниками импорта изоцианатов в Германию в денежном выражении были Бельгия (34,3% импорта), Нидерланды (24,0%) и Венгрия (14,4%). Вместе эти три страны обеспечивали 72,7% от общего объема импорта, оставаясь главными поставщиками для немецкого рынка.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Германию в денежном выражении, 2017-2020 гг.