Рынок льняного жмыха в Восточной Азии

Выдержки из прошлых версий отчета

В Восточной Азии рынок льняного жмыха с 2018 по 2021 год оставался стабильным, объёмы колебались в диапазоне от 374,3 до 380,2 тыс. тонн. В этот период были введены экологические нормы, направленные на сокращение выбросов углерода и переработку отходов в нефтехимической отрасли, что повлияло на смежные производства. Структура рынка стала более концентрированной: укрепилась олигополия четырёх крупных нефтепереработчиков, что изменило конкурентную динамику.

В 2022 году рынок значительно вырос до 436,2 тыс. тонн, а в 2023 году достиг 537,5 тыс. тонн. Основным драйвером роста стал рост мирового спроса на побочные продукты переработки масличных культур. Например, экспорт использованного кулинарного масла из Китая в 2023 году составил около 2 млн тонн. Также на рост повлияли высокие мировые цены на растительные масла. Конкуренция среди местных переработчиков за долю на экспортных рынках через расширение мощностей в Азии и на Ближнем Востоке дополнительно стимулировала активность в секторе переработки масел.

К 2024 году усилились инициативы в области устойчивого развития: ужесточилась политика поддержки биотоплива и устойчивого авиационного топлива, включая внутренние разработки, такие как полёт на SAF в июне. Потребительские предпочтения сместились в сторону функциональных пищевых масел, а крупные компании внедрили передовые технологии упаковки для увеличения срока годности продукции. Эти факторы продолжают формировать рынок льняного жмыха, отражая общие тренды в индустрии масел и жиров.

Производство льняного жмыха в Восточной Азии

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители льняного жмыха, 2017-2020

Мировая карта производства льняного жмыха, 2017-2020

После двухлетнего роста производство льняного жмыха в Восточной Азии сократилось. В 2019 году было произведено 385,1 тыс. тонн, что стало максимальным показателем за период. В 2020 году производство составило 380,5 тыс. тонн, снизившись на 1,2% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год производство выросло на 8,7%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 2,8%. Наибольший прирост был зафиксирован в 2018 году — 8,6%.

Годовая динамика производства в Восточной Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Производство льняного жмыха в Восточной Азии в стоимостном выражении растёт третий год подряд. В 2020 году объём производства составил 187,3 млн долларов США, что на 1,8% выше показателя предыдущего года. За период с 2017 по 2020 год производство увеличилось на 20,6%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 6,4%.

Годовая динамика производства в Восточной Азии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт льняного жмыха из Восточной Азии

Экспорт в натуральном выражении, т

Данные показывают нестабильную динамику, что свидетельствует о волатильности рынка. В 2018 году Восточная Азия экспортировала 5 930 тонн льняного жмыха — это максимальный показатель за период. В 2020 году объём экспорта составил 747 тонн, снизившись на 26,7% по сравнению с предыдущим годом. Разница между максимальным и минимальным показателями составила 7,9 раза. Наибольшее снижение было зафиксировано в 2019 году — 82,8%, а наибольший рост — в 2018 году — 105,5%.

Годовая динамика экспорта продукции из Восточной Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

В период с 2017 по 2020 год два основных направления экспорта льняного жмыха из Восточной Азии в натуральном выражении — США и Канада — вместе обеспечивали 100,0% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Восточной Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, тыс. $ США

Рынок демонстрировал признаки волатильности в течение наблюдаемого периода. В 2018 году стоимостной объём экспорта льняного жмыха из Восточной Азии достиг максимума в 2 740 тыс. долларов США. В 2020 году этот показатель составил 368 тыс. долларов США, снизившись на 24,5% по сравнению с предыдущим годом. Разница между максимальным и минимальным значениями составила 7,4 раза. Наибольшее снижение было зафиксировано в 2019 году — 82,2%, а наибольший рост — в 2018 году — 113,9%.

Годовая динамика экспорта продукции из Восточной Азии в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

В период с 2017 по 2020 год США и Канада оставались доминирующими направлениями для экспорта льняного жмыха из Восточной Азии в стоимостном выражении, совместно обеспечивая 100,0% от общего объёма потоков.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Восточной Азии в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт льняного жмыха в Восточную Азию

Импорт в натуральном выражении, т

Объём импорта льняного жмыха в Восточную Азию в натуральном выражении снижается второй год подряд. В 2018 году импорт достиг максимума в 59 тонн. В 2020 году объём импорта составил 14 тонн, что на 44,2% меньше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 76,2%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 38,0%. Наибольшее снижение было зафиксировано в 2019 году — 58,6%, а наибольший рост — в 2018 году — 3,0%.

Годовая динамика импорта продукции в Восточную Азию в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

В течение периода с 2017 по 2020 год Канада (47,2% импорта в натуральном выражении), Казахстан (16,4% импорта в натуральном выражении) и США (10,7% импорта в натуральном выражении) играли ведущую роль в импорте льняного жмыха в Восточную Азию, совместно обеспечивая 74,3% от общего объёма потоков.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Восточную Азию в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, тыс. $ США

В течение наблюдаемого периода на рынке отмечались заметные колебания. В 2019 году стоимостной объём импорта льняного жмыха в Восточную Азию достиг минимума в 23 тыс. долларов США. В 2020 году этот показатель составил 44 тыс. долларов США, увеличившись на 87,3% по сравнению с предыдущим годом. Разница между максимальным и минимальным значениями за период с 2017 по 2019 год составила 3 раза. Наибольшее снижение было зафиксировано в 2018 году — 55,9%.

Годовая динамика импорта продукции в Восточную Азию в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

В течение периода с 2017 по 2020 год Канада (54,4% импорта в стоимостном выражении), Казахстан (11,9% импорта в стоимостном выражении) и США (7,1% импорта в стоимостном выражении) формировали основу импорта льняного жмыха в стоимостном выражении, совместно обеспечивая 73,4% от общего объёма потоков.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Восточную Азию в денежном выражении, 2017-2020 гг.