Рынок хлопкового масла и фракций в Субсахарской Африке

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка хлопкового масла в странах Африки к югу от Сахары вырос с 185,3 тыс. тонн в 2018 году до 279,5 тыс. тонн в 2023 году. Однако рост не был равномерным: с 2018 по 2022 год рынок увеличился более чем на 57%, достигнув 291,4 тыс. тонн, а в 2023 году последовало сокращение.

Значительный рост объёма рынка до 2022 года был обусловлен крупными капиталовложениями в местное производство. Ключевым событием стал запуск в июле 2022 года в Кении предприятия Eni по сбору и прессованию масличных культур мощностью 15 000 тонн. Этот объект добавил около 2 500 тонн мощностей по производству растительного масла, что укрепило предложение хлопкового масла как для биоперерабатывающих заводов, так и для пищевого потребления. Одновременно растущий спрос потребителей на более здоровые варианты, в частности органическое, не содержащее ГМО и холодного отжима хлопковое масло, обеспечивал устойчивый рыночный спрос.

В 2023 году объём рынка снизился до 279,5 тыс. тонн. Хотя местная производственная инфраструктура, включая действующее предприятие Eni, оставалась на месте, это снижение совпало с сообщениями о глобальной экономической неопределённости и проблемах в цепочках поставок. Спрос частично поддерживался за счёт диверсификации применения хлопкового масла в непищевые сферы, такие как биотопливо и косметика, а также присутствием на рынке брендов, таких как 'Janmay', предлагающих розничные упаковки по фиксированным ценам.

Производство хлопкового масла и фракций в Субсахарской Африке

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители хлопкового масла и фракций, 2017-2020

Мировая карта производства хлопкового масла и фракций, 2017-2020

Производство хлопкового масла и его фракций в странах Африки к югу от Сахары растёт второй год подряд. В 2020 году в регионе было произведено 254,9 тыс. тонн хлопкового масла и фракций, что на 4,1% больше, чем годом ранее. За период с 2017 по 2020 год производство выросло на 27,7%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 8,5%. Самый низкий показатель был зафиксирован в 2018 году — 189,7 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 5,0%, а наибольший рост — в 2019 году, когда производство увеличилось на 29,1%.

Годовая динамика производства в Субсахарской Африке в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2020 году стоимость производства хлопкового масла и его фракций в странах Африки к югу от Сахары составила 373,7 млн долларов США, что на 5,2% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год стоимость производства снизилась на 4,7%, при среднегодовом темпе роста в 1,6%. Минимальное значение было зарегистрировано в 2018 году — 261,3 млн долларов США, а максимальное — в 2019 году, когда стоимость достигла 394,4 млн долларов США. Наибольшее падение произошло в 2018 году — на 33,4%, а наибольший рост — в 2019 году, когда стоимость увеличилась на 50,9%.

Годовая динамика производства в Субсахарской Африке в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт хлопкового масла и фракций из Субсахарской Африки

Экспорт в натуральном выражении, т

Объёмы экспорта хлопкового масла и его фракций из стран Африки к югу от Сахары снижаются второй год подряд. В 2020 году экспорт составил 13 278 тонн, что на 26,1% меньше, чем в 2019 году. С 2017 по 2020 год экспорт сократился на 34,8%, что соответствует среднегодовому снижению на 13,3%. Максимальный объём экспорта был зафиксирован в 2018 году — 24 371 тонна. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 26,2%, а наибольший рост — в 2018 году, когда экспорт увеличился на 19,6%.

Годовая динамика экспорта продукции из Субсахарской Африки в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

В период с 2017 по 2020 год Саудовская Аравия и Индия вместе занимали 4,3% от общего объёма экспорта в натуральном выражении, что делает их основными рынками сбыта хлопкового масла и фракций из стран Африки к югу от Сахары.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Субсахарской Африки в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, тыс. $ США

Стоимость экспорта хлопкового масла и его фракций из стран Африки к югу от Сахары снижается третий год подряд. В 2020 году объём экспорта составил 19 465 тыс. долларов США, что означает резкое сокращение на 32,8% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год экспорт упал на 51,3%, при среднегодовом темпе снижения в 21,3%.

Годовая динамика экспорта продукции из Субсахарской Африки в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

На протяжении 2017–2020 годов Саудовская Аравия занимала первое место среди покупателей хлопкового масла и фракций из стран Африки к югу от Сахары, с долей в 0,8%.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Субсахарской Африки в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт хлопкового масла и фракций в Субсахарскую Африку

Импорт в натуральном выражении, т

Рынок демонстрировал признаки волатильности в наблюдаемый период. Объёмы импорта достигли минимума в 2019 году и пика в 2020 году, с разницей в 2,8 раза между этими годами. В 2020 году поставки хлопкового масла и фракций в страны Африки к югу от Сахары составили 29 700 тонн, что означает резкий рост на 176,5% по сравнению с предыдущим годом. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 10 740 тонн. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 46,2%.

Годовая динамика импорта продукции в Субсахарскую Африку в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

Структура партнёров по импорту в натуральном выражении в 2017–2020 годах оставалась фрагментированной: Малайзия (21,9% импорта в натуральном выражении), Аргентина (15,5%) и Турция (8,9%) вместе занимали лишь 46,2% от общего объёма поставок, при этом ни одна страна не имела доминирующей доли.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Субсахарскую Африку в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, тыс. $ США

В течение периода наблюдались заметные колебания на рынке. Объёмы импорта достигли минимума в 2019 году и максимума в 2017 году, с разницей в 2,4 раза. В 2020 году стоимость импорта хлопкового масла и фракций в страны Африки к югу от Сахары составила 17 898 тыс. долларов США, что указывает на резкий рост на 83,2% по сравнению с предыдущим годом. Минимальное значение было зарегистрировано в 2019 году — 9 769 тыс. долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 45,3%.

Годовая динамика импорта продукции в Субсахарскую Африку в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

В 2017–2020 годах структура стран-импортёров по стоимости оставалась разрозненной: Аргентина (16,8% импорта по стоимости), Турция (13,0%) и США (8,3%) вместе занимали всего 38,1% от общего объёма поставок, и ни один партнёр не выделялся как явно доминирующий.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Субсахарскую Африку в денежном выражении, 2017-2020 гг.