Рынок хлопка, не подвергнутого кардо- или гребнечесанию в САДК

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка нечёсаного и некручёного хлопка в регионе САДК оставался стабильным на уровне около 1 млн тонн в период с 2018 по 2020 год. В это время было введено обязательное лицензирование и ежемесячная отчётность для всех производителей, покупателей и трейдеров хлопка согласно правительственному уведомлению №735 от июля 2018 года, что регулировало доступ на рынок и формализовало соблюдение отраслевых требований.

В 2021 году объём рынка резко упал до 690 тыс. тонн, что связано с широкомасштабными экономическими потрясениями из-за пандемии COVID-19, замедлившими рост сектора. Частичное восстановление до 707 тыс. тонн последовало в 2022 году, чему способствовали улучшившиеся уровни цен на хлопок, стимулировавшие возобновление активности. Однако в 2023 году объём снова сократился — до 586 тыс. тонн, что было вызвано значительным сокращением посевных площадей до всего 17 994 гектаров, а также долгосрочным влиянием либерализации сельского хозяйства, которая за длительный период сократила количество действующих местных прядильных фабрик с двадцати до четырёх, серьёзно ограничив внутренние перерабатывающие мощности.

В начале 2024 года рынок продолжал формироваться под влиянием глобальной динамики, включая изменения в импортном спросе Китая и прогнозы международных цен на хлопок. В качестве инструментов политики подчёркивалась важность отраслевых мастер-планов и круглых столов по цепочке создания стоимости для координации заинтересованных сторон и решения хронических проблем, таких как низкий масштаб производства и импортная конкуренция.

Производство хлопка, не подвергнутого кардо- или гребнечесанию в САДК

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители хлопка, не подвергнутого кардо- или гребнечесанию, 2017-2020

Мировая карта производства хлопка, не подвергнутого кардо- или гребнечесанию, 2017-2020

После двухлетнего роста производство нечёсаного или некручёного хлопка в SADC сократилось. В 2020 году в SADC было произведено 1 042 тыс. тонн нечёсаного или некручёного хлопка, что на 0,8% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год производство выросло на 57,9%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 16,4%. Максимальный объём производства был зафиксирован в 2019 году — 1 050 тыс. тонн. Самый значительный рост произошёл в 2018 году — на 46,4%.

Годовая динамика производства в САДК в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Экспорт хлопка, не подвергнутого кардо- или гребнечесанию из САДК

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

На рынке наблюдалась нестабильная динамика на протяжении всего периода. В 2018 году объём экспорта достиг минимума — 31,5 тыс. тонн, а в 2019 году — максимума в 102,6 тыс. тонн, что означает разницу в 3,3 раза между этими годами. В 2020 году экспорт нечёсаного или некручёного хлопка из SADC за рубеж составил 68,5 тыс. тонн, что свидетельствует о резком снижении на 33,3% по сравнению с предыдущим годом. Самый значительный спад произошёл в 2018 году — на 46,6%, а самый большой рост — в 2019 году, на 225,7%.

Годовая динамика экспорта продукции из САДК в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год география партнёров по экспорту в натуральном выражении была широкой. Пакистан (12,6% экспорта), Швейцария (10,4%) и Бангладеш (6,7%) вместе формировали лишь 29,6% от общего объёма поставок, в то время как оставшиеся 70,4% приходились на множество других стран.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из САДК в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего роста экспорт нечёсаного или некручёного хлопка из SADC за рубеж сократился. В 2020 году SADC экспортировал нечёсаного или некручёного хлопка на сумму 125,6 млн долларов США, что на 41,9% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год экспорт вырос на 14,5%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 4,6%. Максимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 216,4 млн долларов США. Самый значительный рост произошёл в 2019 году — на 41,2%.

Годовая динамика экспорта продукции из САДК в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год Швейцария (10,2% экспорта в стоимостном выражении), Бангладеш (8,4%) и Пакистан (8,1%) были важными покупателями нечёсаного или некручёного хлопка из SADC, но их совокупная доля составила лишь 26,7% от общего объёма экспорта в стоимостном выражении. Оставшиеся 73,3% распределялись среди множества других партнёров.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из САДК в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт хлопка, не подвергнутого кардо- или гребнечесанию в САДК

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

На рынке наблюдалась волатильность в течение рассматриваемого периода. В 2019 году объём импорта достиг максимума — 54,7 тыс. тонн, а в 2020 году — минимума в 29,6 тыс. тонн, что означает разницу в 1,9 раза между этими годами. В 2020 году объём импорта нечёсаного или некручёного хлопка в SADC составил 29,6 тыс. тонн, что на 46,0% меньше, чем годом ранее. Самый значительный рост произошёл в 2019 году — на 78,2%.

Годовая динамика импорта продукции в САДК в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год структура партнёров по импорту в натуральном выражении была сбалансированной, а не концентрированной. Индия (11,6% импорта), Камерун (1,8%) и Уганда (1,7%) вместе представляли лишь 15,1% от общего объёма поставок, в то время как оставшиеся 84,9% приходились на множество других стран.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в САДК в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Объём импорта нечёсаного или некручёного хлопка в SADC сокращался третий год подряд. В 2020 году импорт составил 59,9 млн долларов США, что свидетельствует о резком снижении на 38,9% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 53,2%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 22,3%.

Годовая динамика импорта продукции в САДК в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год импорт нечёсаного или некручёного хлопка в SADC в стоимостном выражении распределялся по большому числу рынков. Индия (11,7% импорта), Камерун (1,9%) и Уганда (1,8%) вместе составляли лишь 15,4% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в САДК в денежном выражении, 2017-2020 гг.