Рынок грецких орехов в Восточной Азии

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка грецкого ореха в Восточной Азии вырос с 858 тыс. тонн в 2018 году до 1 044 тыс. тонн в 2020 году. Этот первоначальный рост был обеспечен приходом государственного капитала после выхода на фондовый рынок ведущего переработчика Yangyuan Beverage в 2018 году, а также технологическими инновациями, такими как технология холодной экстракции CET для цельного ореха, которая повысила эффективность переработки. Дополнительную поддержку оказали налоговые льготы для линий по производству орехового масла в провинции Шаньси, введённые в 2019 году, что снизило затраты для предприятий глубокой переработки. В 2020 году Yangyuan запустил новые варианты продукции, включая Six Walnuts Camuning и Six Walnuts 2430, которые удовлетворили разнообразные вкусы потребителей и способствовали росту потребления.

Объём рынка снизился до 992 тыс. тонн в 2021 году, но восстановился до 1 171 тыс. тонн к 2023 году. В постпандемический период восстановление потребления было неравномерным: продажи орехового молока — ключевого переработанного продукта — упали в 2022 году из-за этого фактора и волатильности цен. Последующее восстановление рынка поддержали регуляторные меры по устойчивому производству, о чём свидетельствует присвоение Six Walnuts статуса «Зелёного завода» в рамках политики двойного углерода Китая в 2023 году. Одновременно уточнения налоговой политики и стимулы для НИОКР в переработке орехового масла в Шаньси обеспечили продолжение фискальной поддержки модернизации отрасли.

В 2024 году были введены новые национальные стандарты качества для грецких орехов, что напрямую повлияло на соответствие маркировки и упаковки. Правительство объявило 2024 год «Годом стимулирования потребления», чтобы повысить спрос на орехи и их продукты. Крупный игрок Six Walnuts расширил линейку продукции, предложив такие варианты, как молоко из красных фиников с орехом и овсяное ореховое молоко, а его дистрибьюторская сеть выросла до более чем 2 500 партнёров, что значительно усилило проникновение на рынок. В течение года национальный индекс цен на грецкие орехи испытывал колебания под влиянием сезонного предложения и циклов сбора урожая.

Производство грецких орехов в Восточной Азии

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители грецких орехов, 2017-2020

Мировая карта производства грецких орехов, 2017-2020

Производство грецких орехов в Восточной Азии растёт второй год подряд. В 2020 году в регионе было произведено 1 101 тыс. тонн грецких орехов, что означает умеренный рост на 10,0% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год производство увеличилось на 10%, при среднегодовом темпе роста в 3,2%. Минимальный объём был зафиксирован в 2018 году — 851 тыс. тонн. Самый значительный спад произошёл в 2018 году — 15,0%, а наибольший рост был отмечен в 2019 году — 17,6%.

Годовая динамика производства в Восточной Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Производство грецких орехов в Восточной Азии в стоимостном выражении снижается третий год подряд. В 2020 году объём производства составил 3 291 млн долларов США, что означает умеренное снижение на 7,9% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год производство сократилось на 34,3%, что соответствует среднегодовому падению на 13,1%.

Годовая динамика производства в Восточной Азии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт грецких орехов из Восточной Азии

Экспорт в натуральном выражении, т

Данные демонстрируют нерегулярные изменения, указывая на волатильность рынка. Экспорт достиг пика в 2019 году и минимума в 2017 году, разница между этими годами составила 3,6 раза. В 2020 году экспорт грецких орехов из Восточной Азии составил 96 365 тонн, оставаясь практически на уровне 2019 года. Максимальный объём был зафиксирован в 2019 году — 96 875 тонн, а самый значительный рост произошёл в том же году — 179,7%.

Годовая динамика экспорта продукции из Восточной Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

В период с 2017 по 2020 год основную группу рынков для экспорта грецких орехов в натуральном выражении сформировали Кыргызстан (31,2% экспорта), Пакистан (14,5%) и Турция (11,0%). Вместе они представляли 56,7% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Восточной Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Рынок демонстрировал признаки волатильности в наблюдаемый период. Разница между пиком в 2019 году и минимумом в 2017 году составила 2,5 раза. В 2020 году стоимостный объём экспорта грецких орехов из Восточной Азии составил 288,1 млн долларов США, что означает снижение на 16,7% по сравнению с 2019 годом. Максимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 345,9 млн долларов США, а самый значительный рост произошёл в том же году — 116,7%.

Годовая динамика экспорта продукции из Восточной Азии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год три крупнейших рынка — Кыргызстан, Пакистан и Турция — оставались центральными для экспорта в стоимостном выражении, вместе занимая 51,1% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Восточной Азии в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт грецких орехов в Восточную Азию

Импорт в натуральном выражении, т

После двухлетнего снижения объём импорта грецких орехов в Восточную Азию увеличился. В 2020 году импорт составил 38 747 тонн, что означает незначительный рост на 0,6% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 26,6%, при среднегодовом темпе снижения в 9,8%. Минимальный объём был зафиксирован в 2019 году — 38 520 тонн, а самый значительный спад произошёл в 2018 году — 21,4%.

Годовая динамика импорта продукции в Восточную Азию в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

В период с 2017 по 2020 год структура импорта грецких орехов в натуральном выражении была доминирована Соединёнными Штатами, на которые приходилось 89,4% от общего объёма поставок, в то время как другие направления были относительно незначительными.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Восточную Азию в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего снижения стоимостный объём импорта грецких орехов в Восточную Азию вырос. В 2020 году импорт составил 249,1 млн долларов США, что означает умеренный рост на 8,8% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 25,1%, при среднегодовом темпе снижения в 9,2%. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 228,9 млн долларов США, а самый значительный спад произошёл в том же году — 28,8%.

Годовая динамика импорта продукции в Восточную Азию в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год Соединённые Штаты были ключевым и практически единственным рынком для импорта грецких орехов в Восточную Азию в стоимостном выражении, занимая 92,6% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Восточную Азию в денежном выражении, 2017-2020 гг.