Рынок грецких орехов в МЕНА

Выдержки из прошлых версий отчета

Рынок грецких орехов в регионе Ближнего Востока и Северной Африки (MENA) вырос с 423 тыс. тонн в 2018 году до 544 тыс. тонн в 2021 году. Этот рост был обусловлен значительными государственными инвестициями в сельскохозяйственную инфраструктуру Египта и внедрением новых агротехнологий в регионе. Выход на рынок новых игроков, например, благодаря стратегическому партнёрству между KissanPro и Barakat Vegetables & Fruit Co в 2021 году, также улучшил доступность продукции и её дистрибуцию, что поддержало восходящий тренд.

После достижения пика в 2021 году объём рынка скорректировался, снизившись до 507 тыс. тонн в 2022 году. Однако в следующем году последовало сильное восстановление — рынок вырос до 616 тыс. тонн в 2023 году, что указывает на возобновление динамики. К 2024 году торговые потоки изменились: импорт сократился, а экспорт упал резко. Это произошло на фоне расширения мощностей по переработке орехов в Нигерии компанией Olam Group и заметного роста расходов на электронную коммерцию в ключевых рынках, таких как ОАЭ и Саудовская Аравия, что повлияло на каналы сбыта. Региональная неопределённость также способствовала изменению экономической конъюнктуры.

Производство грецких орехов в МЕНА

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители грецких орехов, 2017-2020

Мировая карта производства грецких орехов, 2017-2020

Производство грецких орехов в регионе MENA растёт второй год подряд. В 2020 году было произведено 414,8 тыс. тонн грецких орехов, что на 12,1% больше, чем в предыдущем году. Однако за период с 2017 по 2020 год производство сократилось на 7,5%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 2,6%. Самый низкий показатель был зафиксирован в 2018 году — 357,1 тыс. тонн, когда производство упало на 20,4%.

Годовая динамика производства в МЕНА в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Экспорт грецких орехов из МЕНА

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Данные показывают нестабильные изменения, что указывает на волатильность рынка. В 2018 году экспорт достиг минимума в 8,5 тыс. тонн, а в 2019 году — максимума в 54,3 тыс. тонн, с разницей в 6,4 раза между этими годами. В 2020 году поставки грецких орехов из MENA составили 32,0 тыс. тонн, что на 41,1% меньше, чем в 2019 году. Самый значительный спад произошёл в 2018 году — на 67,7%, а самый большой рост — в 2019 году, на 539,9%.

Годовая динамика экспорта продукции из МЕНА в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год основными рынками для экспорта грецких орехов в натуральном выражении были Индия (7,3% экспорта), Турция (6,1%) и Пакистан (1,7%), вместе формируя 15,2% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из МЕНА в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего роста экспорт грецких орехов из MENA снизился. В 2020 году экспорт составил 121,0 млн долларов США, что на 35,1% меньше, чем в предыдущем году. Однако за период с 2017 по 2020 год экспорт вырос на 4,5%, со среднегодовым темпом роста в 1,5%. Максимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 186,6 млн долларов США, когда рост составил 60,8%.

Годовая динамика экспорта продукции из МЕНА в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год три основных рынка — Турция, Индия и Пакистан — вместе поглотили 14,5% от общего объёма экспорта грецких орехов из MENA в стоимостном выражении.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из МЕНА в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт грецких орехов в МЕНА

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Рынок демонстрировал нестабильную динамику на протяжении всего периода. В 2017 году импорт достиг минимума, а в 2019 году — пика, с разницей в 1,8 раза между этими годами. В 2020 году MENA импортировала 107,2 тыс. тонн грецких орехов, что на 16,6% меньше, чем в 2019 году. Максимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 128,6 тыс. тонн, когда импорт вырос на 72,0%.

Годовая динамика импорта продукции в МЕНА в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год основными поставщиками грецких орехов в MENA в натуральном выражении были США (46,3% импорта), Чили (17,9%) и Турция (11,9%), вместе составляя 76,1% от общего объёма импорта.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в МЕНА в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего роста импорт грецких орехов в MENA снизился. В 2020 году импорт составил 379,7 млн долларов США, что на 6,0% меньше, чем в 2019 году. Однако за период с 2017 по 2020 год импорт вырос на 23,3%, со среднегодовым темпом роста в 7,2%. Максимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 404,0 млн долларов США, когда рост составил 25,8%.

Годовая динамика импорта продукции в МЕНА в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год основными поставщиками грецких орехов в MENA в стоимостном выражении были США (51,0% импорта), Чили (16,9%) и Турция (11,3%), вместе составляя 79,2% от общего объёма импорта.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в МЕНА в денежном выражении, 2017-2020 гг.