Рынок грецких орехов в Африке

Выдержки из прошлых версий отчета

Рынок африканского грецкого ореха вырос с 178 тыс. тонн в 2018 году до 189 тыс. тонн в 2020 году. Этот рост был обусловлен расширением местных перерабатывающих мощностей. В частности, в Буркина-Фасо были запущены новые заводы по производству орехового масла с суточной производительностью от 1 до 3 тонн, что свидетельствует о росте инвестиций в цепочку создания стоимости и повышает спрос на орехи как сырьё. Одновременно изменение потребительских предпочтений в сторону ультраобработанных продуктов питания создало дополнительный спрос на орехи как ингредиент, поддерживая рост рынка даже при колебаниях внутреннего производства.

Объём рынка резко ускорился до 206 тыс. тонн в 2021 году и достиг 224 тыс. тонн к 2023 году. Этот рост был подстёгнут коммерциализацией и концентрацией африканского сельского хозяйства. Растущее влияние пищевой промышленности привело к более крупным операциям и инвестициям, что повысило как производство, так и импорт. В то же время регуляторные усилия по ограничению ультраобработанных продуктов и продвижению здорового питания увеличили привлекательность грецких орехов как натурального продукта, что дополнительно стимулировало потребление.

В 2024 году импорт грецких орехов вырос до 51,3 тыс. тонн, продолжив восходящий тренд на фоне усиления внимания потребителей к здоровью и благополучию на таких рынках, как Южная Африка. Экстремальные погодные явления, включая засуху, вызванную Эль-Ниньо, создали проблемы для местного производства масличных культур, что потенциально увеличивает зависимость от импортных орехов. Регуляторное давление за большую прозрачность в пищевых системах также формировало рыночную динамику, укрепляя спрос на орехи из устойчивых источников.

Производство грецких орехов в Африке

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители грецких орехов, 2017-2020

Мировая карта производства грецких орехов, 2017-2020

В 2020 году в Африке было произведено 163,6 тыс. тонн грецких орехов, что на 1,3% больше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год производство выросло на 14,1%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 4,5%. Наибольшее снижение было зафиксировано в 2019 году — на 1,0%, а наибольший рост произошёл в 2018 году — на 13,8%.

Годовая динамика производства в Африке в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Экспорт грецких орехов из Африки

Экспорт в натуральном выражении, т

Рынок демонстрировал нестабильную динамику на протяжении всего периода. Объёмы экспорта варьировались в 10,2 раза, достигнув минимума в 2018 году — 129 тонн, и максимума в 2020 году — 1 325 тонн. В 2020 году экспорт грецких орехов из Африки составил 1 325 тонн, что на 115,6% больше, чем в предыдущем году. Наибольшее снижение было зафиксировано в 2018 году — на 76,4%, а наибольший рост произошёл в 2019 году — на 374,7%.

Годовая динамика экспорта продукции из Африки в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

В период с 2017 по 2020 год основными покупателями грецких орехов из Африки оставались Турция (35,0% экспорта в натуральном выражении), Португалия (10,7%) и Объединённые Арабские Эмираты (9,9%), совместно занимая 55,6% от общего объёма экспорта.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Африки в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, тыс. $ США

Рынок проявлял признаки волатильности в течение наблюдаемого периода. Объёмы экспорта в денежном выражении варьировались в 3,3 раза, достигнув минимума в 2018 году — 591 тыс. долларов США, и максимума в 2017 году. В 2020 году Африка экспортировала грецких орехов на сумму 1 693 тыс. долларов США, что на 3,8% больше, чем в 2019 году. Наибольшее снижение было зафиксировано в 2018 году — на 69,6%, а наибольший рост произошёл в 2019 году — на 175,8%.

Годовая динамика экспорта продукции из Африки в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

На протяжении 2017–2020 годов ведущие роли в экспорте грецких орехов из Африки в денежном выражении играли Португалия (19,0% экспорта), Турция (18,1%) и Объединённые Арабские Эмираты (15,5%), совместно занимая 52,6% от общего объёма потоков.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Африки в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт грецких орехов в Африку

Импорт в натуральном выражении, т

Импорт грецких орехов в Африку растёт третий год подряд. В 2020 году импорт составил 26 921 тонну, что на 17,9% больше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год импорт увеличился на 203,7%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 44,8%.

Годовая динамика импорта продукции в Африку в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

На протяжении 2017–2020 годов основными поставщиками грецких орехов в Африку в натуральном выражении оставались США (43,8% импорта), Чили (28,1%) и Китай (12,6%), совместно занимая 84,4% от общего объёма потоков.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Африку в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, тыс. $ США

Импорт грецких орехов в Африку в денежном выражении растёт третий год подряд. В 2020 году Африка импортировала грецких орехов на сумму 1 693 тыс. долларов США, что на 18,7% больше, чем в 2019 году. За период 2017–2020 годов импорт вырос на 141,1%, со среднегодовым темпом роста в 34,1%.

Годовая динамика импорта продукции в Африку в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

На протяжении 2017–2020 годов ключевыми партнёрами по импорту грецких орехов в Африку в денежном выражении оставались США (42,3% импорта), Чили (26,4%) и Китай (11,6%), совместно занимая 80,3% от общего объёма потоков.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Африку в денежном выражении, 2017-2020 гг.