Рынок газовых счётчиков в Германии

Выдержки из прошлых версий отчета

С 2018 года немецкий рынок газовых счетчиков начал развиваться в условиях меняющейся структуры газоснабжения. Это было связано с проектом «конвергенции рыночных зон» (marco), который должен был объединить газовые сети Германии к 2022 году. Данная структурная перестройка заложила основу для модернизации инфраструктуры. К 2021 году физический объем рынка значительно вырос — до 1,5 млн единиц. Этот рост в основном обеспечивался сегментом интеллектуальных газовых счетчиков, чье распространение стимулировалось регуляторными требованиями и модернизацией в коммерческом секторе. В стоимостном выражении рынок достиг пика в 63,4 млн долларов в 2020 году, но затем снизился до 51,6 млн долларов в 2021 году. Это совпало с началом резкого роста оптовых цен на газ из-за высоких мировых цен на сырье и геополитической напряженности.

В 2022 году рынок столкнулся с серьезным внешним давлением после вторжения России в Украину, которое привело к полной остановке поставок российского трубопроводного газа с сентября. Это спровоцировало тяжелый энергетический кризис, характеризующийся резким ростом цен на газ для домохозяйств и промышленности, усугубленным повышением сбора на CO2. Возникшая неопределенность и рост затрат способствовали сокращению стоимости рынка, которая упала до 39,0 млн долларов в 2022 году. Для смягчения последствий для потребителей правительство ввело меры поддержки, включая временное снижение НДС на газ и механизм ограничения цен. В 2023 году активность переключений домохозяйств между поставщиками газа достигла рекордного уровня, что указывает на динамичный розничный рынок, в то время как общая стоимость рынка умеренно восстановилась до 42,4 млн долларов.

К 2024 году физический объем рынка составил 1,1 млн единиц, оставаясь выше уровней до 2021 года, а стоимость рынка скорректировалась до 27,0 млн долларов. На протяжении всего периода Германия сохраняла позицию ведущего европейского рынка интеллектуальных газовых счетчиков, где продолжающиеся регуляторные предписания и модернизация коммерческого сектора поддерживали долгосрочный спрос, даже несмотря на последствия шока цен на энергоносители.

Производство газовых счётчиков в Германии

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Производство газовых счетчиков в Германии сокращалось третий год подряд. В 2020 году выпуск газовых счетчиков в стране оценивался в 178,6 млн долларов США, что на 4,1% меньше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год производство упало на 22,6%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 8,2%.

Годовая динамика производства в Германии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. ед.

В 2020 году в Германии было произведено 1 463 тыс. штук газовых счетчиков, что практически не изменилось по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год производство сократилось на 33,9%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 12,9%.

Годовая динамика производства в Германии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. ед.

Экспорт газовых счётчиков из Германии

Экспорт в натуральном выражении, тыс. ед.

Экспорт газовых счетчиков из Германии снижался третий год подряд. В 2020 году страна отправила за границу 776 тыс. штук газовых счетчиков, что на 33,5% меньше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год экспорт упал на 61,3%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 27,1%.

Годовая динамика экспорта продукции из Германии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. ед.

В период с 2017 по 2020 год три основных рынка — Великобритания, Нидерланды и Россия — вместе обеспечивали 53,5% от общего объема экспорта газовых счетчиков из Германии в натуральном выражении.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Германии в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Экспорт газовых счетчиков из Германии в стоимостном выражении сокращался третий год подряд. В 2020 году страна экспортировала газовых счетчиков на сумму 132,0 млн долларов США, что на 24,8% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год экспорт упал на 38,6%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 15,0%.

Годовая динамика экспорта продукции из Германии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год экспорт газовых счетчиков из Германии в стоимостном выражении был распределен между многими странами. Великобритания (15,2% от общего объема экспорта в стоимостном выражении), Нидерланды (11,8%) и Китай (10,8%) вместе обеспечивали лишь 37,8% от общего потока.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Германии в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт газовых счётчиков в Германию

Импорт в натуральном выражении, тыс. ед.

В период с 2017 по 2020 год импорт газовых счетчиков в Германию в натуральном выражении демонстрировал заметные колебания. Наименьший объем импорта был зафиксирован в 2018 году — 115 тыс. штук, что на 8,6% меньше, чем в 2017 году. В 2019 году импорт резко вырос на 72,1%, достигнув 198 тыс. штук. В 2020 году импорт составил 253 тыс. штук, что на 28,0% больше, чем в 2019 году, и в 2,2 раза превышает минимальный уровень 2018 года.

Годовая динамика импорта продукции в Германию в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. ед.

В период с 2017 по 2020 год Польша стабильно обеспечивала 72,4% от общего объема импорта газовых счетчиков в Германию в натуральном выражении, что указывает на высокую концентрацию на этом рынке. Остальная часть импорта распределялась между другими странами.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Германию в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего роста импорт газовых счетчиков в Германию в стоимостном выражении сократился. В 2020 году страна импортировала газовых счетчиков на сумму 16,8 млн долларов США, что на 5,9% меньше, чем в 2019 году. Максимальный объем импорта был зафиксирован в 2019 году — 17,9 млн долларов США, что на 28,9% больше, чем в 2018 году. За период с 2017 по 2020 год импорт вырос на 35,9%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 10,8%.

Годовая динамика импорта продукции в Германию в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год основными поставщиками газовых счетчиков в Германию в стоимостном выражении оставались Словакия (42,0% от общего объема импорта), Польша (31,4%) и Италия (6,0%). Вместе эти три страны обеспечивали 79,4% от общего объема импорта.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Германию в денежном выражении, 2017-2020 гг.