Рынок ортопедических приспособлений и приспособлений для лечения переломов в Германии

Выдержки из прошлых версий отчета

Рынок ортопедических и травматологических изделий в Германии вырос с 1 130 млн долларов США в 2018 году до 1 695 млн долларов США в 2021 году. Этот рост был обусловлен старением населения и увеличением числа несчастных случаев и травм, что повысило спрос на устройства. Дополнительный импульс объёму рынка дал рост амбулаторных ортопедических процедур на 26% в период с 2018 по 2019 год. Технологические достижения, такие как 3D-печать и робототехника, стали более заметными, поддерживая развитие рынка, несмотря на временные задержки плановых операций во время пандемии COVID-19 в 2020 году.

После пика в 2021 году стоимость рынка снизилась до 1 596 млн долларов США в 2022 году и 1 496 млн долларов США в 2023 году, стабилизировавшись на уровне 1 490 млн долларов США в 2024 году. В этот период было представлено более 100 новых ортопедических устройств в категориях реконструкции, позвоночника и травматологии, а также увеличилось внедрение имплантатов, изготовленных с помощью 3D-печати, и изделий, оснащённых интеллектуальными датчиками. Рост затрат на материалы для имплантатов и соблюдение нормативных требований способствовали сокращению рынка, в то время как демографические факторы и акцент на цифровых решениях, ориентированных на пациента, продолжали влиять на ситуацию.

Рынок остаётся концентрированным вокруг крупных игроков, таких как B. Braun Melsungen AG, Medtronic, Smith & Nephew, Stryker и Zimmer Biomet, с медицинской торговлей в качестве основного канала распределения. Партнёрства по разработке индивидуальных протезов и рост центров амбулаторной помощи улучшили доступность рынка, поддерживая долгосрочные фундаментальные факторы спроса.

Производство ортопедических приспособлений и приспособлений для лечения переломов в Германии

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

После двухлетнего роста производство ортопедических и травматологических изделий в Германии сократилось. В 2019 году объем производства достиг максимального значения в 1 147 млн долларов США. В 2020 году выпуск ортопедических и травматологических изделий составил 1 132 млн долларов США, что на 1,3% меньше, чем в предыдущем году. Самый значительный рост производства был зафиксирован в 2018 году — 11,3%. За период с 2017 по 2020 год производство увеличилось на 17%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 5,4%.

Годовая динамика производства в Германии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт ортопедических приспособлений и приспособлений для лечения переломов из Германии

Экспорт в натуральном выражении, т

Объем экспорта ортопедических и травматологических изделий из Германии сокращался второй год подряд. В 2018 году экспорт достиг максимального значения в 7 049 тонн, увеличившись на 18,5% по сравнению с предыдущим годом. В 2019 году произошло самое значительное снижение — на 46,9%. В 2020 году экспорт составил 3 466 тонн, что на 7,4% меньше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год экспорт сократился на 41,7%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 16,5%.

Годовая динамика экспорта продукции из Германии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

В период с 2017 по 2020 год экспорт ортопедических и травматологических изделий из Германии в натуральном выражении не был сильно сконцентрирован. Франция (16,8% экспорта в натуральном выражении), Великобритания (13,9%) и Австрия (8,9%) вместе занимали лишь 39,6% от общего объема поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Германии в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Экспорт ортопедических и травматологических изделий из Германии сокращался второй год подряд. В 2018 году экспорт достиг максимального значения в 1 143 млн долларов США, увеличившись на 24,0% по сравнению с предыдущим годом. В 2020 году Германия экспортировала ортопедические и травматологические изделия на сумму 838 млн долларов США, что на 20,3% меньше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год экспорт сократился на 9%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 3,1%.

Годовая динамика экспорта продукции из Германии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год экспорт ортопедических и травматологических изделий из Германии в стоимостном выражении был распределен между широким кругом стран-партнеров. Соединенные Штаты (14,3% экспорта в стоимостном выражении), Испания (9,9%) и Нидерланды (9,1%) вместе занимали лишь 33,3% от общего объема поставок.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Германии в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт ортопедических приспособлений и приспособлений для лечения переломов в Германию

Импорт в натуральном выражении, т

Объем импорта ортопедических и травматологических изделий в Германию сокращался третий год подряд. В 2020 году Германия импортировала 9 351 тонну ортопедических и травматологических изделий, что на 8,4% меньше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 12,5%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 4,4%.

Годовая динамика импорта продукции в Германию в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

В период с 2017 по 2020 год основными поставщиками ортопедических и травматологических изделий в Германию в натуральном выражении были Китай (63,1% импорта в натуральном выражении), Вьетнам (6,8%) и Мексика (4,3%). Вместе они занимали 74,2% от общего объема импорта.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Германию в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего роста импорт ортопедических и травматологических изделий в Германию сократился. В 2019 году импорт достиг максимального значения в 1 275 млн долларов США. В 2020 году импорт составил 1 229 млн долларов США, что на 3,6% меньше, чем в предыдущем году. Самый значительный рост импорта был зафиксирован в 2018 году — 21,1%. За период с 2017 по 2020 год импорт увеличился на 24,5%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 7,6%.

Годовая динамика импорта продукции в Германию в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год основными поставщиками ортопедических и травматологических изделий в Германию в стоимостном выражении были Мексика (39,9% импорта в стоимостном выражении), Соединенные Штаты (23,7%) и Швейцария (16,0%). Вместе они занимали 79,5% от общего объема импорта.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Германию в денежном выражении, 2017-2020 гг.