Рынок ферросилиция в России

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём российского рынка ферросилиция в 2018 году составлял 544 тыс. тонн, но в 2019 году снизился до 505 тыс. тонн. Это отражало общий негативный тренд и первоначальное влияние международных санкций на торговлю. В 2020 году последовало восстановление до 553 тыс. тонн, чему способствовал резкий рост цен производителей и перестройка цепочек поставок во время пандемии COVID‑19, поддержавшие внутреннюю активность. Однако в 2021 году рынок снова сократился — до 491 тыс. тонн, что было связано с пиком мировых цен на сталь и сдвигами спроса из-за усиления китайского рынка магния. На протяжении всего этого периода доминирующие позиции сохраняли государственные предприятия.

В 2022 году произошёл заметный скачок до 597 тыс. тонн. Основными драйверами стали резкое падение экспорта после ужесточения санкций, а также остановка Запорожского ферросплавного завода в Украине, что сократило региональное предложение и увеличило доступность продукции внутри страны. Впоследствии объём рынка резко упал: до 444 тыс. тонн в 2023 году и далее до 359 тыс. тонн в 2024 году. Это снижение было обусловлено продолжающимся спадом производства, торговыми ограничениями и устойчивым влиянием геополитических санкций, которые сдерживали рынок. Рынок оставался сконцентрированным среди крупных производителей, связанных с государством.

Данные по производству на 2025 год показывают небольшое восстановление — до 624 тыс. тонн, хотя полные данные по объёму рынка за этот год ещё не доступны. За весь период с 2018 по 2025 год российский рынок ферросилиция демонстрировал значительную волатильность, которая в основном формировалась внешними торговыми ограничениями, колебаниями цен и конкретными шоками предложения, а не внутренними структурными сдвигами.

Производство ферросилиция в России

В натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

Производство ферросилиция в России растёт второй год подряд. В 2021 году объём производства составил 882,3 тыс. тонн, что практически не изменилось по сравнению с 2020 годом. За период с 2018 по 2021 год производство сократилось на 5%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 1,7%. Минимальный показатель был зафиксирован в 2019 году — 845,8 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 8,9%, а наибольший рост — в 2020 году — на 4,1%.

Годовая динамика производства в России в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

Экспорт ферросилиция из России

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

После двухлетнего снижения экспорт ферросилиция из России возобновил рост. В 2021 году экспорт составил 445,0 тыс. тонн, что означает значительное увеличение на 20,6% по сравнению с 2020 годом. За период с 2018 по 2021 год экспорт вырос на 3,9%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 1,3%. Минимальный объём был зафиксирован в 2020 году — 368,8 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 11,1%.

Годовая динамика экспорта продукции из России в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

За период 2018–2021 годов наибольший вклад в экспорт ферросилиция в натуральном выражении внесли Япония (31,2% от общего объёма), Нидерланды (26,4%) и Южная Корея (14,0%). Вместе эти страны обеспечили 71,7% от общего объёма экспортных поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта экспорта продукции из России в натуральном выражении, 2018-2021 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Данные демонстрируют нестабильную динамику, что указывает на волатильность рынка. Экспорт в стоимостном выражении достиг пика в 2021 году и снизился до минимума в 2020 году, изменившись в 1,8 раза. В 2021 году поставки ферросилиция из России за рубеж составили 639,9 млн долларов США, что означает резкий рост на 80,1% по сравнению с предыдущим годом. Минимальное значение было зафиксировано в 2020 году — 355,3 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2020 году — на 22,6%.

Годовая динамика экспорта продукции из России в денежном выражении, 2018-2021 гг., млн $ США

На протяжении 2018–2021 годов ключевыми направлениями экспорта ферросилиция в стоимостном выражении оставались Япония (31,3% от общего объёма), Нидерланды (26,7%) и Южная Корея (14,2%). Вместе эти страны обеспечили 72,2% от общего объёма экспортных потоков.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта экспорта продукции из России в денежном выражении, 2018-2021 гг.

Импорт ферросилиция в Россию

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

После двухлетнего роста объёмы импорта ферросилиция в Россию сократились. В 2021 году импорт составил 47,0 тыс. тонн, что означает незначительное снижение на 1,9% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2018 по 2021 год импорт вырос на 34,7%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 10,4%. Максимальный объём был зафиксирован в 2020 году — 47,9 тыс. тонн. Наибольший рост произошёл в 2020 году — на 19,0%.

Годовая динамика импорта продукции в Россию в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

На протяжении 2018–2021 годов ключевыми партнёрами по импорту ферросилиция в Россию в натуральном выражении были Казахстан (41,7% от общего объёма), Украина (30,9%) и Бразилия (8,3%). Вместе эти страны обеспечили 80,8% от общего объёма импортных поставок.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта импорта продукции в Россию в натуральном выражении, 2018-2021 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего снижения импорт ферросилиция в Россию в стоимостном выражении возобновил рост. В 2021 году импорт составил 66,0 млн долларов США, что означает резкое увеличение на 57,6% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2018 по 2021 год импорт вырос на 34%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 10,3%. Минимальное значение было зафиксировано в 2020 году — 41,9 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 12,2%.

Годовая динамика импорта продукции в Россию в денежном выражении, 2018-2021 гг., млн $ США

В 2018–2021 годах основными направлениями импорта ферросилиция в Россию в стоимостном выражении были Казахстан (40,5% от общего объёма), Украина (21,7%) и Бразилия (12,4%). Вместе эти страны обеспечили 74,6% от общего объёма импортных потоков.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта импорта продукции в Россию в денежном выражении, 2018-2021 гг.