Рынок проволоки из нелегированной стали в России

Выдержки из прошлых версий отчета

В период с 2018 по 2021 год производство стальной проволоки из нелегированной стали в России выросло с 1 457 тыс. тонн до 1 718 тыс. тонн, а объём рынка увеличился с 1 226 тыс. тонн до 1 500 тыс. тонн. Начиная с 2019 года международные санкции стали влиять на импорт и экспорт, а в 2020 году пандемия COVID-19 привела к логистическим ограничениям, которые снизили конкуренцию со стороны импорта. Рост в 2021 году дополнительно поддержало активное внедрение новых спецификаций проволоки, таких как пружинные и термообработанные марки, что стимулировало производство.

В 2022 году произошёл резкий спад: производство сократилось на 9% до 1 567 тыс. тонн, а объём рынка упал до 1 433 тыс. тонн. Это снижение было напрямую вызвано ужесточением санкций и ограничений, которые сократили выпуск нелегированной стали — ключевого сырья — на 10,7%.

В последующие годы производство умеренно снижалось, достигнув к 2025 году 1 498 тыс. тонн, в то время как объём рынка оставался на уровне около 1 440–1 455 тыс. тонн. Сохраняющиеся логистические и платёжные ограничения продолжали сдерживать импорт, усиливая концентрацию рынка вокруг крупных отечественных производителей.

Производство проволоки из нелегированной стали в России

В натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

Производство проволоки из нелегированной стали в России растёт третий год подряд. В 2021 году в стране было произведено 1 718 тыс. тонн такой проволоки, что на 1,4% больше, чем в предыдущем году. За период с 2018 по 2021 год объём производства вырос на 17,9%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 5,6%.

Годовая динамика производства в России в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

Экспорт проволоки из нелегированной стали из России

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

В 2021 году экспорт проволоки из нелегированной стали из России составил 271,6 тыс. тонн, что на 2,1% больше, чем годом ранее. За период с 2018 по 2021 год экспорт сократился на 11,4% при среднегодовом темпе снижения в 4,0%. Минимальный объём был зафиксирован в 2020 году — 265,9 тыс. тонн, а максимальный — в 2019 году, когда он достиг 316,2 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2020 году — на 15,9%, а наибольший рост — в 2019 году, когда показатель увеличился на 3,1%.

Годовая динамика экспорта продукции из России в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

В период с 2018 по 2021 год основными направлениями экспорта проволоки из нелегированной стали из России были Казахстан (27,3% от общего объёма экспорта), Польша (14,9%) и Беларусь (11,9%). Вместе на эти три страны приходилось 54,2% всех поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта экспорта продукции из России в натуральном выражении, 2018-2021 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего снижения экспорт проволоки из нелегированной стали из России в денежном выражении вырос. В 2021 году его объём составил 242,7 млн долларов США, что на 64,7% больше, чем в предыдущем году. За период с 2018 по 2021 год экспорт увеличился на 16,5%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 5,2%. Минимальное значение было зафиксировано в 2020 году — 147,3 млн долларов США, а наибольшее снижение произошло в том же году — на 25,3%.

Годовая динамика экспорта продукции из России в денежном выражении, 2018-2021 гг., млн $ США

В период с 2018 по 2021 год крупнейшую долю в экспорте проволоки из нелегированной стали из России в стоимостном выражении занимали Казахстан (26,6% от общего объёма), Польша (14,9%) и Беларусь (12,7%). Вместе на эти три страны приходилось 54,3% всех поставок.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта экспорта продукции из России в денежном выражении, 2018-2021 гг.

Импорт проволоки из нелегированной стали в Россию

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

После двухлетнего снижения импорт проволоки из нелегированной стали в Россию вырос. В 2021 году в страну было ввезено около 72,3 тыс. тонн такой проволоки, что на 16,1% больше, чем в 2020 году. За период с 2018 по 2021 год импорт сократился на 12,7% при среднегодовом темпе снижения в 4,4%. Минимальный объём был зафиксирован в 2020 году — 62,3 тыс. тонн, а наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 14,2%.

Годовая динамика импорта продукции в Россию в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

В период с 2018 по 2021 год основными источниками импорта проволоки из нелегированной стали в Россию были Беларусь (52,1% от общего объёма импорта), Китай (22,5%) и Украина (4,8%). Вместе на эти три страны приходилось 79,4% всех поставок.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта импорта продукции в Россию в натуральном выражении, 2018-2021 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего снижения импорт проволоки из нелегированной стали в Россию в денежном выражении вырос. В 2021 году его объём составил 88,6 млн долларов США, что на 42,0% больше, чем в 2020 году. Минимальное значение было зафиксировано в 2020 году — 62,4 млн долларов США, а наибольшее снижение произошло в том же году — на 16,5%.

Годовая динамика импорта продукции в Россию в денежном выражении, 2018-2021 гг., млн $ США

В период с 2018 по 2021 год крупнейшую долю в импорте проволоки из нелегированной стали в Россию в стоимостном выражении занимали Беларусь (42,1% от общего объёма), Китай (27,2%) и Германия (3,8%). Вместе на эти три страны приходилось 73,1% всех поставок, что делает их основными направлениями импорта.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта импорта продукции в Россию в денежном выражении, 2018-2021 гг.