Рынок ферросиликомарганца в России

Выдержки из прошлых версий отчета

Российский рынок ферросиликомарганца увеличился с 427,5 тыс. тонн в 2018 году до 521,2 тыс. тонн к 2020 году. Основным драйвером роста стал рост спроса на ферросплавы со стороны строительной, судостроительной отраслей и производителей автомобильной стали. Крупные производители, такие как Челябинский электрометаллургический комбинат и Серовский ферросплавный завод, сохраняли высокие объёмы выпуска, что поддерживало рынок. В 2020 году увеличение импорта марганца дополнительно удовлетворяло потребности металлургической промышленности, поддерживая восходящий тренд.

После небольшого снижения до 509,0 тыс. тонн в 2021 году рынок восстановил динамику, достигнув 591,8 тыс. тонн в 2023 году. Этот рост был обусловлен адаптацией отрасли к глобальным вызовам, включая ограничения из-за COVID‑19 в Китае и рост энергозатрат в Европе, которые повлияли на структуру поставок. Кроме того, расширение мощностей у таких игроков, как Pertama Ferroalloys, и устойчивый спрос на высококачественную сталь в строительстве и машиностроении стимулировали производство и объём рынка.

В 2024 году рынок сократился до 506,8 тыс. тонн, при этом производство также снизилось. Зависимость рынка от импортной марганцевой руды в сочетании с сохраняющимся глобальным давлением на цены, вероятно, способствовала этому спаду. К 2025 году производство упало ещё сильнее — до 438,8 тыс. тонн, что указывает на продолжение корректировок на рынке.

Производство ферросиликомарганца в России

В натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

Производство ферросиликомарганца в России растёт третий год подряд. В 2021 году в стране было произведено 426,9 тыс. тонн ферросиликомарганца, что на 11,0% больше, чем в 2020 году. За период с 2018 по 2021 год объём производства вырос на 39,9%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 11,8%.

Годовая динамика производства в России в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

Экспорт ферросиликомарганца из России

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

На рынке наблюдалась нестабильная динамика. В 2020 году объём экспорта достиг минимального значения в 37,4 тыс. тонн, а в 2021 году вырос до 88,4 тыс. тонн, увеличившись на 136,7% по сравнению с предыдущим годом. Разница между пиковым и минимальным значениями составила 2,4 раза. Наибольшее снижение — на 28,3% — было зафиксировано в 2020 году.

Годовая динамика экспорта продукции из России в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

В 2018–2021 годах крупнейшими направлениями экспорта ферросиликомарганца из России в натуральном выражении были Беларусь (43,4% от общего объёма), Нидерланды (20,5%) и Украина (16,0%). На эти три страны в совокупности приходилось 79,9% от всех поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта экспорта продукции из России в натуральном выражении, 2018-2021 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Рынок демонстрировал высокую волатильность. В 2020 году стоимость экспорта составила минимальные 34,5 млн долларов США, а в 2021 году выросла до 123,5 млн долларов США, увеличившись на 258,0% по сравнению с предыдущим годом. Разница между пиковым и минимальным значениями составила 3,6 раза. Наибольшее снижение — на 37,3% — было зафиксировано в 2019 году.

Годовая динамика экспорта продукции из России в денежном выражении, 2018-2021 гг., млн $ США

В 2018–2021 годах основными рынками сбыта ферросиликомарганца из России в стоимостном выражении оставались Беларусь (39,2% от общего объёма), Украина (20,5%) и Нидерланды (19,6%). На эти три страны в совокупности приходилось 79,3% от всех экспортных потоков.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта экспорта продукции из России в денежном выражении, 2018-2021 гг.

Импорт ферросиликомарганца в Россию

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

В 2021 году импорт ферросиликомарганца в Россию составил 173,0 тыс. тонн, что на 3,7% меньше, чем в 2020 году. За период с 2018 по 2021 год объём импорта сократился на 9,8%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 3,4%. Наибольшее снижение — на 6,4% — было зафиксировано в 2019 году, а наибольший рост — на 0,1% — в 2020 году.

Годовая динамика импорта продукции в Россию в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

В 2018–2021 годах на Грузию и Казахстан в совокупности приходилось 89,7% от общего объёма импорта ферросиликомарганца в Россию в натуральном выражении. Остальные поставки были распределены между другими странами, но их доля была незначительной.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта импорта продукции в Россию в натуральном выражении, 2018-2021 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего снижения объём импорта ферросиликомарганца в Россию в стоимостном выражении вырос. В 2020 году он составил минимальные 178,2 млн долларов США, а в 2021 году увеличился до 264,1 млн долларов США, что на 48,2% больше, чем в предыдущем году. За период с 2018 по 2021 год импорт вырос на 16%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 5,1%. Наибольшее снижение — на 15,8% — было зафиксировано в 2019 году.

Годовая динамика импорта продукции в Россию в денежном выражении, 2018-2021 гг., млн $ США

В 2018–2021 годах на Грузию и Казахстан в совокупности приходилось 89,9% от общей стоимости импорта ферросиликомарганца в Россию. Остальные поставки были распределены между другими рынками, но их доля была незначительной.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта импорта продукции в Россию в денежном выражении, 2018-2021 гг.