Рынок фасоли в Северной Африке

Выдержки из прошлых версий отчета

Рынок свежих бобов в Северной Африке начал период с внутреннего объёма в 509 тыс. тонн в 2018 году. Этому способствовало развитие выращивания бобов в Марокко и Египте. Более низкие производственные затраты и возможность собирать урожай вне сезона позволили этим странам поставлять продукцию на европейский рынок круглый год, что сделало Северную Африку ключевым экспортёром. Однако с 2019 по 2021 год внутренний объём рынка сократился, упав до 453 тыс. тонн к 2021 году. В эти годы высокий спрос в Европе, особенно во Франции, где цены на свежие бобы выросли из-за неблагоприятной погоды и роста производственных затрат, поддерживал экспорт на высоком уровне, отвлекая производство от местного потребления.

Переломный момент наступил в 2022 году, когда внутренний объём резко вырос до 523 тыс. тонн, достигнув 535 тыс. тонн в 2023 году. Этот рост совпал со снижением экспорта, поскольку инфляция в Европе изменила поведение потребителей. Французские покупатели, столкнувшись с ростом цен на продукты, всё чаще выбирали консервированные овощи вместо свежих, что снизило спрос на импортные свежие бобы из Северной Африки. Поскольку меньше продукции отправлялось за границу, больше бобов оставалось доступными для регионального рынка, что увеличило местный объём.

Стоимость рынка развивалась аналогично, выросши с 903 млн долларов в 2018 году до 1 198 млн долларов в 2023 году. Это отражает как восстановление объёма, так и более высокие цены под влиянием глобальных инфляционных факторов.

Производство фасоли в Северной Африке

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители фасоли, 2017-2020

Мировая карта производства фасоли, 2017-2020

Производство бобов в Северной Африке снижалось третий год подряд. В 2020 году в регионе было произведено 620,5 тыс. тонн бобов, что на 2,6% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год производство сократилось на 11%, при среднегодовом темпе снижения в 3,8%.

Годовая динамика производства в Северной Африке в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2020 году стоимость произведённых в Северной Африке бобов составила 1 110 млн долларов США, что означает резкое падение на 11,1% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год стоимость производства снизилась на 20,5%, при среднегодовом темпе снижения в 7,3%. Наибольшее падение было зафиксировано в 2018 году — 13,9%, а наибольший рост — в 2019 году, на 3,9%.

Годовая динамика производства в Северной Африке в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт фасоли из Северной Африки

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Экспорт бобов из Северной Африки снижался второй год подряд. В 2020 году объём экспорта составил 150,8 тыс. тонн, что на 1,7% меньше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год экспорт вырос на 7,6%, при среднегодовом темпе роста в 2,5%. Максимальный объём был зафиксирован в 2018 году — 168,6 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 9,0%, а наибольший рост — в 2018 году, на 20,3%.

Годовая динамика экспорта продукции из Северной Африки в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год основными рынками для экспорта бобов в натуральном выражении были Испания (55,2% от общего объёма экспорта), Франция (17,5%) и Нидерланды (15,2%). Вместе эти три страны формировали ключевой кластер, на который приходилось 87,9% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Северной Африки в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего роста объём экспорта бобов из Северной Африки в стоимостном выражении снизился. В 2020 году экспорт составил 269,9 млн долларов США, что означает значительное падение на 10,3% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год экспорт сократился на 3,8%, при среднегодовом темпе снижения в 1,3%. Максимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 300,8 млн долларов США. Наибольший рост произошёл в 2018 году — на 6,7%.

Годовая динамика экспорта продукции из Северной Африки в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год три основных рынка — Испания, Франция и Нидерланды — вместе обеспечивали 86,7% от общего объёма экспорта бобов из Северной Африки в стоимостном выражении.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Северной Африки в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт фасоли в Северную Африку

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

На протяжении всего анализируемого периода рынок демонстрировал нестабильную динамику. Наименьший объём импорта был зафиксирован в 2020 году, а наибольший — в 2018 году, с разницей в 9 раз. В 2020 году импорт бобов в Северную Африку составил 0,1 тыс. тонн, что означает сокращение на 74,9% по сравнению с 2019 годом. Максимальный объём был зафиксирован в 2018 году — 1,0 тыс. тонн. Наибольший рост произошёл в 2018 году — на 90,2%.

Годовая динамика импорта продукции в Северную Африку в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год основными поставщиками бобов в Северную Африку в натуральном выражении были Китай (48,8% от общего объёма импорта), США (2,1%) и Италия (1,2%). Вместе эти три страны обеспечивали 52,0% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Северную Африку в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Импорт бобов в Северную Африку снижался третий год подряд. В 2020 году регион импортировал бобы на сумму 0,2 млн долларов США, что означает резкое падение на 69,0% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 84,4%, при среднегодовом темпе снижения в 46,2%.

Годовая динамика импорта продукции в Северную Африку в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

На протяжении всего периода с 2017 по 2020 год ключевыми партнёрами по импорту бобов в Северную Африку в стоимостном выражении были Китай (48,6% от общей стоимости импорта), США (4,2%) и Объединённые Арабские Эмираты (1,8%). Вместе эти три страны обеспечивали 54,7% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Северную Африку в денежном выражении, 2017-2020 гг.